九、美伊中东/石油化工

◇事件：

① 7月17日 美军连续第五个夜晚对伊朗发动新一轮空袭。科威特军方检测到32架敌方无人机进入领空，所有无人机均被拦截。

② 7月16日 白宫新闻秘书称伊朗仍在与美国对话，并表示希望达成协议，因为他们正在遭受毁灭性打击。

③ 7月16日 WTI原油期货结算价收报78.95美元/桶，布伦特原油收报84.23美元/桶。

◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、泰山石油、恒逸石化、通源石油

十、AI大模型

◇事件：

① 7月16日 月之暗面发布新一代AI模型Kimi K3，参数规模达2.8万亿，为目前全球参数最大的开源模型。

② 7月16日 SpaceXAI宣布Grok 4.5已上线，定价为每百万输入Token 2美元，每百万输出Token 6美元。

③ 7月16日 微软正筹备类Mythos AI漏洞检测工具，将依托多套AI模型自动排查软件漏洞并完成修复。

◇相关个股：海光信息、浪潮信息、中科曙光、科大讯飞、紫光股份、每日互动、九安医疗、海天瑞声

十一、半导体设备

◇事件：

① 7月16日 台积电宣布上调2026年资本支出至600-640亿美元，AI相关需求极其强劲，未来三年资本支出将显著高于过去三年。

② 7月16日 海光信息、芯原股份、摩尔线程等半导体公司集体发布业绩或订单，AI算力相关订单占比超90%。

③ 7月16日 中科院上海光机所在中红外连续激光光谱合束研究方面取得新进展，为多通道合束系统提供新路径。

◇相关个股：北方华创、中微公司、长川科技、华海清科、富创精密、张江高科

十二、电子化学品

◇事件：

① 7月16日 台塑集团旗下电子级氢氟酸（HF）及电子级异丙醇（IPA）两大电子级化学品报价罕见一起上涨，半导体材料景气度提升。

◇相关个股：多氟多、中巨芯、巨化股份、江化微、晶瑞电材、雅克科技

十三、钠离子电池

◇事件：

① 7月16日 宁德时代与欧洲新能源集成商Alfen签署谅解备忘录，计划自2027年起在荷兰等西欧国家部署5GWh天恒钠电储能系统。

◇相关个股：华阳股份、宁德时代、龙净环保

十四、海水淡化

◇事件：

① 7月16日 国家发改委、自然资源部、水利部印发《海水淡化产业发展行动方案》，目标到2030年全国海水淡化工程总规模达450万吨/日以上。

◇相关个股：碧水源、沃顿科技、三达膜

十五、稀土

◇事件：

① 7月16日 国内稀土多个品种价格上涨，氧化镨钕涨0.59%，金属镨钕涨0.69%。中信证券认为2026年起全球稀土供需缺口有望持续扩大。

◇相关个股：盛和资源、包钢股份、北方稀土、中国稀土

十六、光热发电/电力

◇事件：

① 7月16日 中电联数据：到2030年我国光热发电总装机规模将达1500万千瓦，“十五五”时期将进一步进入发展“快车道”。

② 7月16日 江苏电网用电负荷刷新历史极值，苏州居全国地市之首。国家能源局数据1-6月全社会用电量同比增长5.3%。

◇相关个股：联诚精密、万讯自控、粤电力A、华能国际

十七、无人驾驶

◇事件：

① 7月16日 华为靳玉志表示，L3与L4规模商用预计2027年、2028年实现，高阶自动驾驶商业化时间表进一步明确。

◇相关个股：德赛西威、伯特利、中科创达、浙江世宝

十八、地产

◇事件：

① 7月16日 “好房子”建设指南再次公开征求意见，推动住宅建设标准化、品质化升级。

② 7月16日 超20地出台新一轮住房补贴政策，最高可补30万元，多地购房支持政策持续加码。

◇相关个股：香江控股、沙河股份、中华企业

十九、量子计算

◇事件：

① 7月16日 本源量子计算科技（合肥）股份有限公司注册资本从3000万元增至3.6亿元，增幅1100%，专注量子计算全领域开发。

◇相关个股：科大国创、科华数据、神州信息、吉大正元

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