昨天复盘对科技线有点动摇了，今早的走势一度以为自己错了，结果到收盘，发现错的是不该只是动摇，而是应该坚决撤离。[淘股吧]
科技线，尤其是趋势大票，玩不动了，活口几乎只剩东山精密一只。
今天涨停板42，跌停33，国产算力的一批核心票整整齐齐出现在跌停榜，华工、华天、太极、长电，有的还是2连跌停，火箭回收成功航天工程换来4连跌停，能去何处喊冤？
42只涨停板里，流通值最大的是片仔癀，400多亿，其次是150亿的儒意电影，星爷的电影特效使用了它的AI工具，排名第三的云赛智联，因为今天涨停才过了100亿，其他39只，全部是70亿以下的小票。

盘后全是坏消息，明天真不能再玩科技了。今夜美股又是科技大跌。
首先是今早韩国加息，导致韩股两度跌到熔断。今天大A盘中是无法甩锅给韩股，早盘韩股熔断时大A在逆势低开高走，而且态度还蛮认真的，午后韩股企稳，我们却突然开始杀，最后连3900点也没守住。
韩股盘后新政策，收紧单股杠杆交易规则，最低保证金从1000万韩元提高至3000万韩元，单只股票杠杆交易每次限购20股。这个政策本质上是利好韩国股市的，大幅提高了杠杆ETF的参与门槛，降低股市的波动率，与今早韩国金融货币委员会全票通过的加息决定一样，是为了解决问题，但却导致两度跌停熔断。明天韩国股市因节日休市，这个新政是否会再掀风暴，要到下周一才能看到。
看到某证券研究所的火线分析：倘若韩国股市因为此次央行加息而牛市终结，那么作为本轮科技牛市的领头羊，对于其他市场的影响势必会深远且沉重，A股想要摆脱韩国股市影响，并走出独立行情，难度可想而知。


韩国的加息，主要反应出全球市场因为美联储的货币政策带来的流动性危机，从欧洲到亚太，活跃经济体一个一个加息，日本、印尼、再到今天的韩国，唯一没动的就是东大了，因为我们经济体量大有韧性，央行还有足够的政策空间，还不至于像其他市场那样加息难受、不加息等死。

全球资本市场除了流动性危机，也同时再度陷入AI信仰危机，美股大型科技股除英伟达外其他全部在8月1日前出财报，资本市场出现了离场观望的情绪，如果各大科技巨头财报中没有开支减少，则科技线将迎来返场，如果出现集体缩减开支的迹象，那这一轮全球科技牛市到此为止了。今晚台积电出了超乎市场预期的财报仍然跌2%，市场更关注那些花钱的大厂的动向。
长鑫的吸血效应还未停歇，这几天市场持续缩量，到明天还可能进一步缩量，这次打新长鑫所有机构都是顶格申报，连银行下属的理财公司都积极参与（未上市的存储公司打新火热，与已上市的存储公司持续遭到抛售，冰火两重天，今晚美股又是存储领跌），有机构测算，为了在周一前准备齐全中签后要划拨的资金，各类机构转入资金账户的总额高达1.7万亿，这笔钱至少要到下周一公布中签号码之后才会陆续返回。
所以，对于A股来说，短期的波动，至少要看三个因素：
一是长鑫上市的搅浑的水慢慢平静下来，
二是看韩国股市逐渐企稳，波动率缩小。
三是看美股科技巨头的财报，
这个时间线，全部指向了7月底8月初。
这期间，科技线面临的是持续杀估值的高危风险，同花顺做了一张表，看得出杀估值的动作，海内外都是同步的，可以收藏起来，先跌的先修复，至于哪一天才等到修复，天知道。
明天到月底，要么空仓休息，要么博弈一下以上那些赛道以外的题材。
今天医药分歧，但对比科技还算强势，后续医药会不会在科技线退潮期成为接替的过渡性主线，值得注意。
今天端侧AI则是新发酵的最强题材，物理AI、AI手机，一批涨停板，但强度一般，你可以理解为资金没有形成共识，也可以理解为温和发酵减少了次日强分歧的风险。其他则是消费，影视分支较强，前有功夫女足后有八仙。
原本以为能暂时接替科技主线的是商业航天和机器人，航天看来是没戏了，只能看机器人动不动了。



今日操作

经过昨晚的动摇，今天一只脚踏出了硬科技圈，另一只却还留在里面，明天是要坚决离开了。
今天做的两只，一个是交换机的锐捷，盘前看了一份研报，说万卡集群把交换机的使用量从400台干到2000台，一个万卡集群的用量暴增 300%，今天交换机赛道早盘也确实有整体异动，不过也是整体回落。
另一只是端侧AI的核心之一，智能音频SOC龙头。
到了收盘，两只票的浮盈都在1个点上下，聊胜于无。