$争光股份(sz301092)$
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争光股份
南天信息

争光股份的逻辑是：国内离子交换树脂龙头，3.9万吨荆门新产能即将释放打开成长空间，同时凭借电子级树脂、核级树脂等高端产品卡位半导体和核电赛道，持续推进国产替代，但需注意短期业绩受原材料涨价拖累。

南天信息的逻辑是：深耕金融科技主业同时，手握数字人民币与跨境支付（卡位CIPS）、AI大模型深度赋能金融场景、信创国产替代三大政策与