兄弟们，周末消息汇总来了！先赞后看！点赞的朋友明天长虹！[淘股吧]

先说周末最重磅的一条。

高盛将中际旭创目标价从1187元上调至2581元，当前股价900多块，直接翻倍还多。7月以来高盛持续看多光模块赛道，这次直接把目标价打到历史新高。

长飞光纤总裁表态，未来1到2年保偏光纤需求将实现10倍到20倍级别增长。这是在2026世界人工智能大会上的公开表态，不是小作文。

这两条消息属于光模块和光纤这条线的利好，

算力出海链重新进入观察区，但节奏上要注意，周五美股科技股多数回调，纳指跌了1.4%，周一开盘可能先承压，关键看A股这边能不能走出独立强度。

这条线的核心受益股，光模块看中际旭创，高盛目标价锚定，机构定价标杆。光器件看天孚通信，业绩同比增长25%到45%，符合基本预期但低于市场较高预期，需要光模块整体强度带动。光纤看长飞光纤，总裁亲自喊话10到20倍增量，光通信上游弹性最大。新易盛和光迅科技也在光模块链条上，属于板块联动品种。

再看第二条，国产大模型进入密集发布期。

DeepSeek V4满血版即将发布，最快次日落地，最迟数日内推出，部分用户已经拿到灰度测试权限。Kimi K3同步上线，是全球最大开源模型，性价比突出。

大模型密集发布，算力需求只增不减。这条对算力链是中期支撑，但短期刺激力度要看发布后的市场反馈。

这条线的核心受益股，大模型应用看科大讯飞，DeepSeek V4核心合作方。算力底座看中科曙光和浪潮信息，大模型训练侧核心硬件支撑。数据服务看海天瑞声，训练数据供应商。

第三条，三部门对电池恢复征收2%到4%消费税，政策此前已有预期。庄哥判断这条影响不大，预期内的消息不会改变板块原有走势。

这条线的核心受益股，电池龙头宁德时代和比亚迪，消费税恢复征收对行业整体影响有限，预期已经消化。

第四条，53度飞天茅台指导价从1539元上调至1639元。白酒这条线庄哥继续不看，库存周期和价格倒挂还没见到明确拐点，一次指导价上调改变不了行业大方向。这条线无个股推荐。

第五条，外围情绪，美国局势存在潜在变动，但市场对此已经形成免疫，庄哥判断无需过度恐慌。这条不涉及具体个股。

第六条，长鑫科技中签号出炉，合计770.22万个中签号码。庄哥看到评论区很多朋友中了！恭喜大家，这点庄哥前几天也提醒过大家不要忘记申购！稳妥的朋友当天领完红包就可以离场！

第七条，下周A股解禁总市值超510亿元，这条属于流动性层面的压制因素，心里有数就行，不构成方向性判断。这条不涉及具体个股。

所有消息拆完，庄哥给周一几个判断。

第一，光通信这条线必须表态，但是大概率也就是超跌反弹。高盛的目标价锚定和长飞总裁的需求预判，两个都是机构级别的信号，周一如果资金不认，说明调整还没结束，如果放量上攻，说明新一轮启动。

第二，国产大模型方向，DeepSeek V4和Kimi K3的发布节奏需要跟踪，这条线偏向中期逻辑，短期博弈要看资金选择哪个标的。

第三，电池消费税、茅台提价，这两个方向庄哥认为都不构成主线切换的理由，电池是预期内政策，茅台行业内部定价调整，没法跟光通信抢资金。

梯队定位给三个方向参考。

光模块算力出海这条线，龙一中际旭创，高盛目标价锚定，机构定价标杆。龙二天孚通信，业绩兑现度尚可。龙三长飞光纤，保偏光纤10到20倍需求增量。

国产大模型这条线，龙一科大讯飞，DeepSeek核心合作方。龙二中科曙光，算力底座供应商。龙三浪潮信息，大模型训练硬件支撑。

最后一句，市场永远奖励看清楚信号的人。

光通信这条线能不能走，庄哥认为是能走的。高盛的目标价锚定、长飞总裁的需求预判、大模型的密集发布，三个信号指向同一个方向。

剩下的交给盘面。

评论区聊聊，明天你们是看光模块修复，还是看光纤保偏的预期差，或者手上有其他看好的方向。评论区见。


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