[淘股吧]

一、昨夜发酵消息精选。

1、月之暗面Kimi：中国大模型首次登顶！KimiK3拿下全球代码榜第一。头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。在今年6月ARR达到3亿美元并在K3模型发布数倍增长后，该公司认为时机已经成熟。据悉，月之暗面此前年度经常性收入3个月内翻了3倍，新模型Kimi K3在综合能力上超越Claude Fable 5和GPT-5.6之外的竞争对手，Kimi K3的定价大致与Anthropic的Sonnet相当。
概念股：九安医疗、米奥会展、深信服、三七互娱、汤臣倍健、宇信科技、阿尔特、润泽科技、银之杰、掌阅科技、华策影视、中文在线、福昕软件、金山办公、海天瑞声、天娱数科、万兴科技、蓝色光标、彩讯股份、汉得信息等

2、星枢计划：7月18日下午，在2026世界人工智能大会“未来计算未来算力”专题论坛上，上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式对外发布。“星枢计划”寓意“星空的核心、算力总枢纽”，是上海重点布局的太空算力产业标杆项目，项目定位为上海市旗舰级太空算力星座工程，工程验证阶段发射2颗算力星+12颗边缘计算星，商业部署阶段发射50颗算力星+100颗边缘计算星，商业运营阶段完成千星部署。
概念股：钧达股份、中国卫星、复旦微电、网宿科技、普天科技、寒武纪、航宇微、铖昌科技、振芯科技、国芯科技、乾照光电、上海港湾、数据港、云赛智联、宝信软件、上海沪工、飞沃科技、西测测试、光迅科技、上海瀚讯、中国卫通、景嘉微、航天智装、天银机电、中科星图、航天宏图等。

3、保偏光纤：7月18日，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹在2026世界人工智能大会“曦智科技·光计算与光互连双轮驱动的AI基础设施新范式论坛”上称，全球光纤需求正由电信转向智算中心驱动，预计未来1-2年保偏光纤需求将增长10至20倍，CPO技术推动其成为AI算力关键连接介质。
概念股：长飞光纤、长盈通、亨通光电、中天科技、烽火通信、光库科技、仕佳光子、天孚通信、太辰光、石英股份、菲利华、特发信息、永鼎股份、锐科激光、光迅科技、华工科技、博创科技、三环集团、三孚股份、凯盛科技等。

4、脑机接口：全国首张NEO脑机接口处方在沪开出，全球首例植入手术完成。该系统通过解码脑电信号助脊髓损伤患者恢复手部功能，从获批到应用仅用四个月，已纳入“沪惠保”保障范畴。
概念股：创新医疗、三博脑科、翔宇医疗、美好医疗、爱朋医疗、高德红外、成都华微、诚益通、中科信息、汉威科技、东方中科、伟思医疗、科大讯飞、盈趣科技、汤姆猫、塞力医疗、海南海药、麦澜德、佳禾智能、可孚医疗、均普智能、乐普医疗等。

5、电池消费税：三部门将分类分步对部分电池恢复征收消费税。自2026年9月1日起，部分电池按2%税率征消费税，后续逐步提高至4%；钠离子电池、固态电池等暂免征税至2028年底，光伏电池分阶段征税，符合国标并持CMA检测报告可享减免。
概念股：宁德时代、传艺科技、维科技术、鹏辉能源、容百科技、华阳股份、比亚迪、赣锋锂业、国轩高科、欣旺达、青鸟消防、贝特瑞、天赐材料、多氟多、恩捷股份、星源材质、振华新材、先导智能、孚能科技、当升科技等。

6、AI医疗：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。在主题论坛《AI赋能生命健康新范式》中，来自中国的上海肿瘤研究所所长刘颖斌分享了关于人工智能应用于胆道胰腺肿瘤诊断与治疗的经验。胆囊癌和胰腺癌早期症状隐蔽、进展快、死亡率极高，被称为“癌中之王”。不少患者确诊时已处于晚期。即使是顶尖的医生，也鲜少能为患者抢下十年的生存期。早筛查，早确诊，是争取生存期的关键。AI的介入，让术前平扫CT与液体活检的联合诊断发挥出更大的效能，胆囊癌无创诊断率上升到92%。
概念股：联影医疗、推想医疗、迈瑞医疗、万东医疗、润达医疗、卫宁健康、艾德生物、迪安诊断等。

7、交换机：机构指出，华为Atlas950的发布是国产算力从芯片到系统级能力跃升的重要信号。与华为算力生态深度绑定的服务器、交换机、光模块等配套供应商将率先受益。
概念股：共进股份、星网锐捷、菲菱科思、紫光股份、盛科通信等

8、电力：7月17日，2026世界人工智能大会“人工智能与能源双向赋能”分论坛上，国家能源局负责人透露，我国将加快构建新型能源体系，为人工智能发展插上绿色翅。
概念股：桂冠电力、深南电A、湖南发展、乐山电力、立新能源、贛能股份、华银电力、杭州热电等

9、白酒：2026年7月18日起，茅台上调飞天500mli茅台零售价至1639元/瓶，出厂价至1369元/瓶，年内多次调价体现“随行就市”常态化，推进市场化转型。（贵州茅台、古井贡酒）

10、荣耀机器人手机：18日，荣耀正式对外发布全球首款机器人手机Robot Phone。（立讯精密、绿的谐波）

11、电影： 年度票房超200亿！《八仙！》《功夫女足》等影片点燃暑期档。《功夫女足》票房破13亿。据灯塔专业版实时数据，截至7月19日10时58分，影片《八仙！》票房突破2亿元。（儒意电影、上海电影）

12、金属钼：央视财经，钼铁一天跳涨1500元工业维生素钼迎来长期利好。（金钼股份、洛阳钼业）

13、油气：美国伊朗的军事行动将继续进行，美军连续八晚空袭伊朗，伊朗多地遭袭并实施反击，冲突持续升级。国际油价暗盘飙升。（通源石油、山东墨龙）

14、全球市场：美股三大指数集体收跌，纳指、标普跌超1%。大型科技股普跌，SpaceX跌超5%，英伟达、Meta、特斯拉、谷歌跌超2%。费城半导体指数收跌1.63%，较6月22日创下的历史高点下跌20.2%，进入技术性熊市。存储概念股中，希捷科技涨超5%，西部数据涨超2%，SK海力士涨超1%，闪迪跌超4%。国际油价涨超4%。

二、个股新增概念精选。

1、液冷服务器（金帝股份、奥美森）

2、新能源汽车（菲沃泰）

3、建筑节能（国检集团）

4、氟化工概念（龙鑫智能）

5、高压快充（希荻微）

6、智慧政务（国投智能）

7、MCU芯片（盈新发展）

8、AI应用（返利科技）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。