7月20日

一、昨日市场热点

1. AI大模型（DeepSeek/Kimi）：九安医疗

2. 电力板块：华银电力、立新能源

3. 股权变更：艾艾精工、浙江美大

二、重磅政策催化

1. 资本市场维稳
证监会今日召开稳市场专题座谈会；中国国新动用超500亿资金维稳，中国诚通累计增持近百亿，2025年两大资金增持后市场走出一年多上涨行情。
金融个股：湘财股份、国盛证券、汇金科技、银之杰、赢时胜、同花顺
北交所金融：艾融软件、联迪信息、华信永道

2. 保偏光纤需求爆发
长飞光纤预判1-2年保偏光纤需求增长10-20倍，智算中心拉动光纤增量。
光纤标的：长飞光纤、中天科技、亨通光电、远东股份、特发信息

3. 茅台提价
飞天茅台零售价上调100元，全白酒板块受益。
白酒：贵州茅台、五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、古井贡酒、水井坊

4. 钼金属涨价
钼铁单日每吨涨1500元，新能源、高端装备、半导体持续拉动需求。
钼板块：盛龙股份、金钼股份、洛阳钼业、国城矿业

三、行业重点资讯

1. Kimi K3登顶全球AI榜单，算力紧缺暂停C端注册，月之暗面筹备港交所IPO：九安医疗、米奥会展

2. 天基智能算力星座落地、上海千星太空算力工程启动：钧达股份

3. AI医疗评测基准落地，胆囊癌AI诊断率超92%：泓博医药、迪安诊断

4. 暑期档票房预售破42亿

5. 新型电池免征消费税（钠电、固态、钙钛矿、砷化镓电池）

6. 中国电信超前布局算力基建

7. 海外资本加码国内AI，零部件订单排至2027年底

8. 世界杯：西班牙1:0击败阿根廷夺冠

四、公告精选

（1）对外投资/中标

• 九州一轨：收购通用半导体6.47%股权

• 朗科智能：控股朗固科技35%股权

• 泛亚微透：收购天缘电工控股权

• 通光线缆：预中标国网2.29亿元项目

• 平治信息：子公司中标移动1.84亿采购

• 泰和新材：对位芳纶放量，光缆市占60%-70%

• 湖南裕能：240亿投建电池材料循环项目

• 惠科股份：40亿投建先进封装测试基地

• TCL中环：119.6亿布局半导体大硅片项目

（2）停复牌摘帽

*ST东易、*ST摩登今日复牌，成功摘帽

（3）风险预警

1. 减持：七丰精工股东拟减持1.99%

2. 立案调查：ST文峰涉信披违规；慧辰实控人、董事长刑拘

3. 大额解禁：精智达110亿、节能环境109亿、长芯博创36亿

4. 异动澄清
道明光学：无AI手机相关业务
甘咨询：高盛重仓报道不实
劲旅环境：无人驾驶营收占比极低
常山药业：新药获批存不确定性
美格智能：端侧AI业务收益无法保证

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