先赞后看，必定暴赚！[淘股吧]
我是亿百万，2021年在私募干交易部经理，2023年辞职回家单干。这三年我把游资时代的情绪周期和量化机构的战法揉在一起，打磨出一套自己的体系：自上而下，宏观到微观，指数定方向，题材选战场。
喜欢做短线的，学我的启动共振！
喜欢做波段的，学我的分歧择强！

一、此前思路验证：


二、指数结构：

指数如期跌破3794.68，周五收 3745.17，在我的指数结构体系里已经开始进入了筑底区域。筑底是个过程，即便日内有大阳线，第一波往往也都是普反，适合关注股指和ETF，这里暂时不考虑共振，不考虑有新的主题趋势主线出来。
因此，连跌后刚开始筑底时，有反弹可以优先考虑取关或者滚动降低关注度，如果继续杀跌或者下探则更加不用慌，用盆接，这里继续下探的都是情绪溢出的恐慌，次日稍微引导下这些流动性还会回来抄底。

三、市场效益：

可以简单理解成当下是整个市场的退潮期，且是加速进入筑底后的末期，退潮后就是进入冰点和混沌的震荡状态。

四、板块梳理：

其实周末上层也是开始指导救市了。
（1）据中国证券报，记者7月19日晚间从中国国新控股有限责任公司(简称“中国国新”)获悉，中国国新坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持央企科技创新和高质量发展，旗下国新投资有限公司相关主体已经使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元，用于维护市场稳定。中国国新控股有限责任公司是专门从事国有资产经营与管理的企业化操作平台。
（2）中国诚通大额增持中国股票资产。中国诚通从来不轻易发增持中国股票资产的信息，令人印象深刻的是，2025年4月7号发布过相关文章，随后大盘开始一波大反弹。而这一次，标题变成了《中国诚通大额增持中国股票资产》，新增了“大额”二字。
（3）私募也开始用自有资金申购公司旗下产品。截至目前是灵均投资2亿，海南希瓦4200万，宁波平方和是1亿。
（4）周末创业板9家公司出财报集中预喜，打破非工作日不发公告惯例，打破创业板自愿披露惯例。抛开当下流动性收缩的恐慌环境不谈，单纯论业绩，天孚通信是中性，新易盛是小超预期，如果加上环境，那么这里直接高开高走的话还是会有回落风险。

以上三条，加上指数结构已破3794点，那说明政策底已经出现，当下就是进入寻找市场底（情绪底）的阶段，还有几波多空分歧后才会有大家共识性的右侧机会出现。那这个市场底可能会啥时候出现呢？就要看几个资本最在乎的节点。
（1）北美业绩（7.22谷歌业绩、7.29微软 meta、7.30aws、8.4 Tower等）要出示，市场要看看投入有没有减少，或者说没有减少下市场认不认可，是否会脱敏？比如后期上游一直涨价但是市场也不认可了，建滔一路杀，那上游涨价也是难支棱。

（2）月底美联储议息会议，看利率和点阵图，这个不用解释了吧，加息缩减流动性也是利空成长股
（3）长鑫上市，吸血的先兑现一波预期。
所有节点落地，市场真金白银的B和S才有真实代表性。

其实还有一条，就是这周老美要求韩国交保护费的事情，这个明天就能快速反馈，所以不写进去了。提到存储就涉及到上游涨价，如果存储不企稳，上游涨价也很难止跌，这个你们还拿着各种PCB,CCL,铜箔，电子布那些的，一定要尤其敏感。

鉴于当下没有完全出现市场底，那就没有板块方向一说。从周五的市场反馈来看，海外云厂和模型公司原来被BOM涨价压着打，现在算力成本压力缓解后，市场就开始做涨幅更少的扩产思路，今天开局比较抗跌的，下午ETF超跌时拉升的，都基本出自于这个方向，也就说下午分享过的扩产链条（设备，材料，晶圆，封测），走这个路径也合理。看看后面右侧还是不是。其实九安医疗炒作的也是国产模型迭代的预期，也算是国产链。

额外说说创新药，医药是这周最强势的板块，周五也逃不过杀跌，药明康德/康龙化成和凯莱英都是大跌，这说明医药大概率只是AI伴生，AI分歧时轮动一下，当AI暴跌的时候跟着补跌就是同周期内的东西，是否还能继续做趋势，就得看右侧共振出来时还能不能表现了，所以这里要去博弈轮动修复可能可以，但切记不要轻易博弈穿越。

写到这里，感觉8月题材还是有机会的，一是这次宽基流入最多的是中证1000，二是像上面所说的几个资本最在乎的节点，如果1、2、3条全部兑现完之后，科技还是没有动作，那这里很有可能就真的是走大家想要的题材行情了。这里节点挺像去年中际旭创第三季度没有催化时，走出来的平潭发展大周期。扯远了，看节点兑现时市场怎么反馈，再说吧。
先温温，万一真的来了也有准备

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五、个股观察:

长电科技：午后GJD抄底ETF时，最主动的品种，尾盘是个博弈点。
半导体设备ETF：早盘的晶圆华虹宏力，午后的长电科技，都指向了扩产链，那么半导体设备ETF再GJD开始抄底ETF时也是个博弈点。

六、明日思路：

连跌后的反弹，第一波市场往往都是先博弈股指和ETF。

七、随想：

每天写文章，也把我每年100万养的投研讯息免费分享给你们，为啥有的人就是不点赞呢？

八、感谢支持：
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九、今日交流话题：

1.今晚的救市你怎么看待？
2.你明天打算出手吗？如果要出手，你看好哪个？

十、实战经验:
建议新粉和老粉都好好查阅下面帖子，全是亿百万在大A血战7年总结出来的实战经验，有道的心法，也有术的战法。
【精】孙子兵法和博弈论在超短的应用 (https://www.tgb.cn/a/2tu4RwPXw7Y )
【精】共振日的牛股更有持续性。永鼎股份＆东山精密（https://www.tgb.cn/a/2rg3sbPcDnA ）
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