0车牌第5天，冰点期忍不住开了1车！
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1、0短线车牌到第五天了，极致的恐慌，极致的冰点，忍不住还是开了一车。
分时均扫入亿道信息，逻辑业绩率先爆发AI卖水人，端侧硬件期权丰富，端侧AI硬件IDH龙头(类ODM)，产品覆盖AI PC、AI/VR眼镜、NAS、AI服务器、AI工作站、AI玩具等。
2、 Kimi K3发布（2.8万亿参数、100万Token上下文），系全球首个3T级开源模型。标志中国AI从追赶者变为领跑者，引发“后DeepSeek时代”系统性冲锋。
3、技术与评测突破 采用MoE稀疏架构与自研KDA技术，推理成本可控，扩展效率提升2.5倍。在Arena前端代码盲测中登顶全球第一，绝对能力比肩国际顶尖闭源模型。
4、Agent颠覆与逻辑重构 K3自主完成芯片设计，验证“开源Agent+开源EDA”路径，冲击传统闭源溢价。动摇Scaling Law信仰，瓦解闭源定价权，并长期强化英伟达生态垄断。
5、商业化与产业推演 API定价创国内新高但低于海外，切入政企私有化部署市场。产业需求从“训练主导”切向“推理主导”，全面利好算力基建、光通信、存储及垂直应用。
6、核心受益标的
算力基建：润泽科技、中科曙光、海光信息等。
光模块/存储：中际旭创、江波龙、澜起科技等。
国产EDA：华大九天、概伦电子等。
应用端：金山办公、福昕软件等。
7、超节点硬性绑定 2.8T模型规模化推理必须使用≥64卡超节点，以解决MoE专家并行通信瓶颈及百万Token KV缓存共享问题。
8、多头vcp核心：亿道信息（端侧AI硬件IDH龙头，上半年业绩爆发，叠加先进封装等AI期权）、争光股份（电子级抛光树脂切入长鑫存储）、立霸股份
市场节奏底部已现，7月重点看好国产算力、端侧AI、医药及机器人等阻力最小方向。
以上观点仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。
分时均扫入亿道信息，逻辑业绩率先爆发AI卖水人，端侧硬件期权丰富，端侧AI硬件IDH龙头(类ODM)，产品覆盖AI PC、AI/VR眼镜、NAS、AI服务器、AI工作站、AI玩具等。
2、 Kimi K3发布（2.8万亿参数、100万Token上下文），系全球首个3T级开源模型。标志中国AI从追赶者变为领跑者，引发“后DeepSeek时代”系统性冲锋。
3、技术与评测突破 采用MoE稀疏架构与自研KDA技术，推理成本可控，扩展效率提升2.5倍。在Arena前端代码盲测中登顶全球第一，绝对能力比肩国际顶尖闭源模型。
4、Agent颠覆与逻辑重构 K3自主完成芯片设计，验证“开源Agent+开源EDA”路径，冲击传统闭源溢价。动摇Scaling Law信仰，瓦解闭源定价权，并长期强化英伟达生态垄断。
5、商业化与产业推演 API定价创国内新高但低于海外，切入政企私有化部署市场。产业需求从“训练主导”切向“推理主导”，全面利好算力基建、光通信、存储及垂直应用。
6、核心受益标的
算力基建：润泽科技、中科曙光、海光信息等。
光模块/存储：中际旭创、江波龙、澜起科技等。
国产EDA：华大九天、概伦电子等。
应用端：金山办公、福昕软件等。
7、超节点硬性绑定 2.8T模型规模化推理必须使用≥64卡超节点，以解决MoE专家并行通信瓶颈及百万Token KV缓存共享问题。
8、多头vcp核心：亿道信息（端侧AI硬件IDH龙头，上半年业绩爆发，叠加先进封装等AI期权）、争光股份（电子级抛光树脂切入长鑫存储）、立霸股份
市场节奏底部已现，7月重点看好国产算力、端侧AI、医药及机器人等阻力最小方向。
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