消息是盘后出的，昨天清仓不是我知道消息了，主要还是因为缩量和风控的原因，一路看我走过来的人都知道空仓一直是我的一门武器，美伊冲突，科技踩踏，哪一轮都是我靠空仓度过并实现盈利的，这次虽然卖出的位置只能做到七月不亏钱，但整体来看无论是科技趋势还是情绪连板我的总收益都还是很高的，只是我也确实惯了空仓调整节奏。

cpo这个禁令的消息，市场早盘低开那么多，有很多接近跌停开的，通信etf也是负五个点低开，虽然这种竞价有日内反弹的可能，因为机构要自救。但是从我空仓的角度是没有出手的机会的，博弈日内超跌修复这个操作太冒险了，但是要做中长线建仓的话这个利空又太大。逻辑上这并不是小作文，是实实在在的对中长线远期的利空，虽然不影响近期一两年的业绩，但是别忘了科技的估值是建立在ai大周期下无限成长空间分蛋糕的逻辑的。可是这个禁令先不谈落不落地，最起码表明了两点，第一点，美国的态度和方针就是要解除供应链安全问题，从而摆脱对中国cpo的依赖，这对于光模块来说风险是极大的，因为技术上它完全可以做到替代，只是要考虑时间和成本需要两三年才能完成，但是这无疑是给光通信甚至整个ai硬件埋了颗雷。第二点，资本市场不怕估值高不怕股价高，但是怕行业成长有天花板，比如存储为什么走的差，核心还是英伟达签了长协，确保存储价格的上涨是有上限的，现在cpo面临的是一样的问题。800g和1.6t目前认证的不影响，但是未来真正的2t3t甚至光互连cpo技术相当于被拒之门外了，这是很可怕的，意味着公司的成长天花板可能就是现在这样了，后面容易估值下修。所以总的来说今天如果你想短线博弈超跌反弹，要么不信，要么竞价就要信，但我觉得这个有点赌博性质了，因为目前是超预期的机构自救，但其实正常预期就算你竞价买当日反弹了一般也只有几个点的浮盈，但如果闷杀的话就是实实在在被套。中长线来看出现这种逻辑利空的时候，第一时间还是要选择避开，后续观察观察再慢慢建仓，可能从后视镜来看很多人觉得拿住的话现在还能赚，但做交易不要马后炮，你怎么就知道你不会竞价卖或者深水卖呢？十个里面有九个开局反弹然后回落一天的，你作为t加1的市场要把风险控制放到第一位。

昨天看到消息的时候其实也想到了半导体今天可能会作为科技引流的工具人，不过思考再三也还是没做，主要还是我想空仓调整节奏。