市场从来不缺声音，缺的是独立思考后的笃定。
7月底以来，我一直在说：商业航天和机器人会先后迎来上涨行情，科技进入轮动，其他板块都会埋人，不太适合。 这是我基于产业逻辑和资金轮动的规律做出的判断。

一、7月底的混沌，是最好的试金石
7月的A股，对科技股来说是一场残酷的洗礼。AI算力硬件板块延续震荡调整，创业板指、科创综指在短短5个交易日内分别跌逾9.9%、8.1%。7月伊始，前期强势的AI算力硬件板块延续震荡调整态势...创业板指、科创综指在短短5个交易日内分别跌逾9.9%、8.1%。半导体板块更是单月跌幅超30%，抹去了二季度的涨幅。

资金从涨疯了的半导体、算力里出来，总要找去处。而7月没动甚至还跟跌的商业航天、人形机器人，恰恰是资金再平衡的最佳方向。

为什么看好商业航天和机器人
第一，产业催化密集落地。为未来数万颗卫星做准备，新建发射基地，配套设计都会带动，特别是夹带军工属性的。
第二，估值逻辑即将切换。 商业航天的大跌是概念进入到落地阶段，各方都获利离场。而现在，随着火箭回收技术的逐步成功已不再是炒概念，而是进入产业验证的实质阶段。进入这个阶段后，又可以讲新的梦想了！

三、机器人：紧随其后，量产前夜
如果说商业航天是"验证回收技术"的逻辑，那人形机器人就是"量产前夜"的逻辑。
具体跟商业航天一样，两个板块我都布局了，我不知道哪个先哪个后，资金更想进入谁，但我知道这2个都将爆发！

四、我认为科技还是高估状态，做短期波段不做长期持有，当然科技就是容易高估，我个人认为风险大于获利，但也不想踏空，就在这里做波段。

五、为什么其他板块会埋人
就是感觉，都涨了谁亏呢……