市场从来不缺声音，缺的是独立思考后的笃定。
7月底以来，我一直在说：商业航天和机器人会先后迎来上涨行情，科技进入轮动，其他板块都会埋人，不太适合。 这是我基于产业逻辑和资金轮动的规律做出的判断。

一、7月底的混沌，是最好的试金石
7月的A股，对科技股来说是一场残酷的洗礼。AI算力硬件板块延续震荡调整，创业板指、科创综指在短短5个交易日内分别跌逾9.9%、8.1%。7月伊始，前期强势的AI算力硬件