聊聊光模块吧，毕竟是无妄之灾，但是我认为影响不大，按照美国政府的一贯思路只要是产地不是中国的，那就影响不大。现在怕的是新规也要排除研发和技术都是中国的，这块也被制裁。可以参考剑桥科技北美负责人发的朋友圈，逻辑和思路都是类似，只要海外分公司储备了技术和生产，不会受到太大的影响。
公司澄清或者说态度表达的越早，股价反弹的越早...————关于存储[淘股吧]
马斯克谈存储：供给每年涨20% 需求涨200% 价格当然涨。马斯克在SpaceX 2026年第二季度财报电话会上罕见点评存储市场。他表示，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡，价格上涨是经济学基本规律。
高盛首尔分部交易员Justin Park随即在8月5日发布简报，引用马斯克原话，并将其与三星电子当前估值直接挂钩。与此同时，汇丰8月3日发布的报告则从另一个角度揭示：韩国存储股的市场定价，已经悲观到了令人意外的程度。
说白了，就是存储需求已经从周期股变为AI捆绑，如果以单纯的周期股就看它们，确实不值得长期投资。
但是这个捆绑涨幅是以10年-20年的纬度呢？
你机器人需要多少存储？你脑机接口要不要存储？你各种AI服务器、云计算要不要存储？就别说各种AI应用了。
包括各种大模型未来会越来越智能，对应的是每个ID下的用户惯，这些都需要天量的存储。
当然，说这些话的时候，股价上涨的时候大家愿意听；当股价下跌了，存储就是泡沫，就完蛋了。
我就说最重要的一点：有哪个行业紧缺度像存储一样？有哪个行业利润有它们这个高？有哪个行业还能持续涨价？
如果没有，未来最暴利的行业依旧是存储。当然，韩国是搅屎棍，因为去杠杆把全世界搅得天翻地覆。
本来一年可以吃365顿硬菜，结果一个月吃完了，然后撑的上吐下泻，但是逻辑没有变，只是情绪出了问题，仅此而已。
————
1，芯片，逻辑是国产替代，*
美国最近对华半导体出口管得越来越严。三星和SK海力士在中国（比如西安、无锡、大连）都有大型工厂，以前他们用的全是美国设备。现在美国随时可能收紧政策，万一以后连设备维修、换零件都不让了，他们的中国工厂就得停摆。所以，他们得赶紧找个不受美国限制的备胎（也就是中国设备），以防万一。
所以对于国产芯片设备是利好，所以优先找芯片设备相关的。
2，无人驾驶，消息刺激，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布。
这块就没什么值得说道的，来回就是那几个股，基本该涨的都涨了。
3，PCB，8月电子布价格现年内最大单月涨幅。这块基本和存储一样，杀的也非常惨，你们看看生益科技、胜宏科技就知道，也是属于AI通杀里面的一环，和存储算是难兄难弟。
这块当成超跌去看，或者说整个AI当成超跌去看，真正的反转我觉得还早，这两天吃的都是美股大涨带来的溢价。
4，云计算，延续昨天的炒作，同时前几天也公布了“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
其实从这个消息可以看出，AI一直在加大投资，并没有资本开支减少，所以看空只是情绪出了问题，获利盘太多，人心思动。
5，其它就懒得点评了，都和AI共振的什么液冷、被动元件、玻璃基板封装之类的。