8月5号午评：科技股继续反弹，腾讯云办公刺激AI应用继续强势，赚钱效应继续爆棚！[淘股吧]

1、昨天CPO领衔科技股反弹，美股昨天科技股也是大涨，但是今天早上出了消息，

美国可能要禁止我们采购新一代的CPO产品，CPO今天大幅低开，不过随后就开启了持续拉升模式。

2、今天开盘领涨的是半导体设备和半导体材料，这个板块昨天没有反弹，今天补上了。

可见，科技股是要持续全面的反弹，不会丢下谁呀！

消息面方面，英伟达的GPU订单已经把台积电的封装产线挤到极限，台积电不得不决定将AI芯片制造核心工序CoWos中的CoW(晶圆上芯片)封装产能进一步外包给日月光等封测厂商。

这侧面说明了，半导体设备的供不应求，今天半导体设备及材料全线领涨。

半导体材料方面的，天绿科技、中巨芯、正帆科技，都20cm涨停。有研新材早盘也是快速涨停。半导体设备方面，中微公司、精测电子、拓荆科技等均大幅上涨。

ETF方面，半导体设备领涨9%左右，芯片领涨6%左右。

昨天开始，美国佬又在渲染磷化因对AI硬件的重要性，云南锗业两连板，今天是一字板。

这导致之前持续A杀的，AI硬件材料股方面，出现大幅反弹，批量涨停。

比如博迁新材、华正新材、红星发展、东财材料等涨停，兴业科技、中京电子2连板、中钨高新、盛达资源、东方坦业等均涨停。玻璃基板的沃格光电也两连板。

今天材料板块方面，是大幅领涨市场的，全线反弹。

液冷方面，申菱环境继续长阳、冰轮环境两连板、金富科技2连板、博杰股份2连板、飞龙股份两连板、工业富联也是长阳大涨8.98%。今天培育钻石的黄河旋风也涨停了。

总之，前段时间A杀的AI硬件材料股方面，全线暴力反弹。

3、当然，最近AI应用也是持续催化，持续走强！

消息面，先是亚马逊云服务业绩爆棚持续大涨、

然后昨天PalantirQ2 美国商业收入飙升 149%！盘后暴涨近 15%

最近，这两天发酵，腾讯WorkBuddy 桌面 AI‑Agent，2026‑03 上线，仅 4 个月月访问量2097 万，登顶国内桌面 AI 办公工具第一。

腾讯控股的龙头股，泛微网络，今天再次涨停。同样是腾讯控股的普联软件继续强势。

教育股传智教育8连板，今天教育软件股新开普补涨20cm涨停。

总之，今天又是AI软硬件齐飞的场景，外加半导体设备及材料。今天赚钱效应丝毫不逊色于昨天。

4、另外，早盘消息面，要从明年开始强制执行自动驾驶等规则。也刺激自动驾驶板块有小幅异动，不过都是高开一阵风，并没有大规模发力。

典型代表，浙江世宝一字板、万集科技大幅高开后20cm涨停、索菱股份、兴民智通、大众交通等个股涨停。

看着态势，自动驾驶一日游的可能性很大，毕竟AI软硬件+半导体设备材料这么强悍，如果自动驾驶再发力，资金跟不上。

5、盘面数据方面，赚钱效应74%，涨幅大于5%个股数688只，赚钱效应爆棚。量能方面，放大3000亿，全天量能可能2.5万亿上方。跌幅榜忽略不计，涨停90只，连板29只，涨停股溢价非常明显。

综上所述：1、市场情绪彻底扭转，即使今天下午适当跳水，也难改趋势。

2、科技股，全线止跌，AI硬件、AI材料、半导体设备、半导体材料，四大领域均已止跌企稳。

3、无人问津的AI应用和软件股，也开始走主升浪了。

4、连板股批量诞生，涨停股溢价非常明显，打板赚钱率大幅飙升。