午盘复盘 2026-08-05
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涨跌停数据：涨停 89 家；涨停炸板 19 家；跌停 1 家
ST涨跌停数据：ST涨停 0 家；ST跌停 1 家（ST交昂一字跌停）
指数：沪指 3873.56 涨1.34% 深成指 14101.90 涨1.56% 创业板指 3519.86 涨0.89% 科创50 1700.05 涨5.18% 北证50 涨2.29%。沪深两市半日成交额 1.69 万亿，较上日同期放量约 3300 亿，全市场逾 3900 股上涨。
盘面：情绪偏暖，但结构极度单极。封板率 82%（89/108），跌停仅 1 家，赚钱效应成立。真正的分歧不在多空而在结构——科创50 涨 5.18% 对创业板指 0.89%，剪刀差 4.3 个百分点，资金几乎全压在半导体硬科技一条腿上，其余方向靠普涨溢出。放量 3300 亿是增量信号，但增量钱买的是同一批票，题材扩散度不足。
主线：
一、半导体产业链总攻。 SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额 1659 亿美元、同比增 23.2% 创历史新高。设备端中微公司涨 13.61%、拓荆科技涨 11.66%、长川科技涨 11.10%、富创精密涨 12.71%，金海通 2 连板；材料端有研硅涨 16.30%、有研新材涨停、西安奕材涨 11.40%；电子化学品低开高走，中巨芯、江化微、和远气体涨停。今日唯一有量、有龙头、有基本面催化的方向。
二、算力租赁分歧加剧。OpenRouter 大模型调用量前五全为中国企业，叠加“十五五”算力网 4 万亿投资预期，新开普 20cm 涨停，利通电子、锦龙股份、宏景科技涨停。但高乐股份日内涨停打开 11 次、最终仅涨 8.53%，31.95 亿算力订单没兜住封单，高位接力质量下滑。
三、有色小金属与贵金属跟上。云南锗业 2 连板，中钨高新、黄河旋风、四川黄金、盛达资源涨停，隔夜 C OMEX 金涨 1.07%、银涨 3.27% 提供外盘支撑。
弱势：油气开采、银行、白酒、中药回调；CPO、PCB 受美国 FCC 拟禁中国数据中心组件传闻压制，中际旭创、新易盛已澄清未见正式文件。
高度板：传智教育 8 天 8 板独苗领跑（AI 教育＋机器人，日内打开 4 次，封单 1.28 亿）；4 板德龙汇能（燃气，T 字板，游资举牌）、豪尔赛（智慧灯杆，微小盘）；3 板欣天科技（20cm 一字，控制权变更溢价 90%）；2 板金海通、博杰股份、沃格光电。梯队完整但高度卡在 8 板，且 4 板两只均属冷门小票，主线半导体最高仅 2 板——资金做的是趋势，不是接力。
午盘点评：指数好看，接力难做。下午盯两处：一是科创50 能否守住半日涨幅，若半导体设备龙头缩量翻绿、沪指仅靠权重硬撑，即为典型诱多结构，追高必套；二是高乐股份这类算力租赁高位分歧股能否回封，回封则情绪延续、次日仍有溢价，继续烂板则明日高位股集体降温。趋势票拿住，接力票今天不是好日子。
ST涨跌停数据：ST涨停 0 家；ST跌停 1 家（ST交昂一字跌停）
指数：沪指 3873.56 涨1.34% 深成指 14101.90 涨1.56% 创业板指 3519.86 涨0.89% 科创50 1700.05 涨5.18% 北证50 涨2.29%。沪深两市半日成交额 1.69 万亿，较上日同期放量约 3300 亿，全市场逾 3900 股上涨。
盘面：情绪偏暖，但结构极度单极。封板率 82%（89/108），跌停仅 1 家，赚钱效应成立。真正的分歧不在多空而在结构——科创50 涨 5.18% 对创业板指 0.89%，剪刀差 4.3 个百分点，资金几乎全压在半导体硬科技一条腿上，其余方向靠普涨溢出。放量 3300 亿是增量信号，但增量钱买的是同一批票，题材扩散度不足。
主线：
一、半导体产业链总攻。 SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额 1659 亿美元、同比增 23.2% 创历史新高。设备端中微公司涨 13.61%、拓荆科技涨 11.66%、长川科技涨 11.10%、富创精密涨 12.71%，金海通 2 连板；材料端有研硅涨 16.30%、有研新材涨停、西安奕材涨 11.40%；电子化学品低开高走，中巨芯、江化微、和远气体涨停。今日唯一有量、有龙头、有基本面催化的方向。
二、算力租赁分歧加剧。OpenRouter 大模型调用量前五全为中国企业，叠加“十五五”算力网 4 万亿投资预期，新开普 20cm 涨停，利通电子、锦龙股份、宏景科技涨停。但高乐股份日内涨停打开 11 次、最终仅涨 8.53%，31.95 亿算力订单没兜住封单，高位接力质量下滑。
三、有色小金属与贵金属跟上。云南锗业 2 连板，中钨高新、黄河旋风、四川黄金、盛达资源涨停，隔夜 C OMEX 金涨 1.07%、银涨 3.27% 提供外盘支撑。
弱势：油气开采、银行、白酒、中药回调；CPO、PCB 受美国 FCC 拟禁中国数据中心组件传闻压制，中际旭创、新易盛已澄清未见正式文件。
高度板：传智教育 8 天 8 板独苗领跑（AI 教育＋机器人，日内打开 4 次，封单 1.28 亿）；4 板德龙汇能（燃气，T 字板，游资举牌）、豪尔赛（智慧灯杆，微小盘）；3 板欣天科技（20cm 一字，控制权变更溢价 90%）；2 板金海通、博杰股份、沃格光电。梯队完整但高度卡在 8 板，且 4 板两只均属冷门小票，主线半导体最高仅 2 板——资金做的是趋势，不是接力。
午盘点评：指数好看，接力难做。下午盯两处：一是科创50 能否守住半日涨幅，若半导体设备龙头缩量翻绿、沪指仅靠权重硬撑，即为典型诱多结构，追高必套；二是高乐股份这类算力租赁高位分歧股能否回封，回封则情绪延续、次日仍有溢价，继续烂板则明日高位股集体降温。趋势票拿住，接力票今天不是好日子。
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