盘前光模块禁令，但美股又历史新高，让大A走出了上周五的反向走势，量能连续放出指数趋势基本可以确立向上了。早盘整体看下来，科技和题材和谐共生，欣欣向荣，传智教育带领短线连板不断突破，这次是换手上去的龙头，比一字的爱丽家居更有说服力一些，核心属性主要是Ai应用属性（软件+机器人一体）、摘帽属性，后续情绪持续回暖的话，可能会继续发散，昨天说的多波龙头艾艾精工也是AI应用的机器人属性+摘帽，本质其实是高度龙，已经141%涨幅离200%压制不远了，所以走的没传智强，也是短线情绪高度的核心锚定。题材方向最强依旧算力租赁，宏景科技已经快要20厘米4天3板了，非常强，主板利通电子，情绪连板核心美丽云，新高龙行云科技，今天板块被CPO影响了情绪没有开出应有的溢价，反而给了分歧买点，我也上车了+5的行云科技和+2.5%的美丽云。题材次强Ai软件，昨天美股已经涨上天了，今天这个表现只能说中规中矩，每一次Ai炒作时，都是算力强于纯软件也是惯例了，普联软件属于板块近期创业板高度却一直走的这么猥琐，带量的易点天下都要追上来了，利欧股份也一直只是被动跟风传智教育，所以就降低了板块预期普联软件冲高切换了算力的行云、美丽云了。其他题材方向医药哈药股份万邦医药，电力华电辽能、立新能源，消费一鸣食品，近期容错率都很高，短线情绪要持续走强的话，出异动的核心票就要给体面，哈药股份明天监管最后一天，立新能源后天监管最后一天，看得出来异动挺明显的，都已经有资金在做出监管预期了，以及爱丽家居马上复牌也看看反馈。[淘股吧]
大科技方向，今天最强的还是半导体链，本来昨天修复海外今天轮动修复半导体就是预期内的，不过CPO的禁令强化了修复力度，最强的还是卡脖子反制的材料端，比如磷化铟的云南锗业、电子特气中巨芯、正帆科技等，其他基本也都有修复比如前期逆势的紫光股份带领的交换机也被唤起了抱团记忆，除了国产明星长鑫科技，也就是我昨天买入来博弈海外链暴涨后今天轮动的半导体标的，盘前还叠加了海外存储大涨，长鑫科技硬生生扛着全场暴涨去水下，无话可说，开盘冲高出了一半，快到水下出了另一半，全部切到了开盘带量拉升的中船特气了，做反制端了。本来前天已经接近全仓风华高科了，昨天扛着海外链修复开盘-4俯冲-8觉得不及预期就撤了，现在又被抱团上来了，核心都拿过但是和量化节奏不同频还是挺难受，希望后面量化能冲一冲我手上的票吧。
暂时持仓：中船特气、行云科技、美丽云、锐捷网络、艾艾精工，祝好。