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首先是盘面概述
老规矩先看一下早盘随想，昨天的AI硬件普反代表短期这里已经企稳，但是后面的反弹分化估计会很严重，有逻辑有业绩的，细分前排，估计会得到机构的持续拉升。而一些前期的蹭股很容易掉队。AI应用周五爆发，周一分歧，周二回流，那么标准的持续性走出来了，这里今天虽然在科技反弹的时候没有走加强，但是这块位置毕竟低，还是可以保持关注，主线一定是高度打开以后，容量资金持续参与的。但是这块有点分化的地方是，昨天强势的是一些AI语料公司，今天强势的是软件这块，等于板块内部细分是有区别的。创新药这边，伴生敌对，但是今天姚明拉了一个对子顶，等一下回踩吧。昨晚闹的最凶的就是老美FCC认证，注意是拟，然后的话影响最大的当然是易中天，出口占比很高。我记得晚上很多兄弟比较悲观，说完蛋了，要注意，短期情绪肯定有冲击，但是影响最大的是出口占比高的，但是对于一些本身出口少，或者海外有建厂的，这里如果被冲击就是捡漏了。昨晚美股这边，道指新高，纳指一步之遥，盘前日韩都是大涨，按理这种氛围，你说大A来个科技崩盘，感觉就不太现实。实际是竞价恐慌被主力利用了，开盘迅速拉升，除了一些出口占比高的光模块公司，今天科技端很强势。 当然因为有反制预期，所以今天反制线很强，代表就是云南锗业，带起来的是国产算力、半导体这些。

情绪这块，传智教育涨停就异动，昨天是美姬来了，结果今天又是差一档涨停开，对短线情绪肯定是利好的，说明主控不畏异动。但是底下的接力，有点一言难尽，爱丽的停牌节点，基本上没人做了，一进二这边只能看是量化平铺+机构超跌反弹，很多机构票不要看二板强，到三板就没人接。这里最恶心的一点是，机构票反弹，微盘就开始演戏了，各种让。
传智教育竞价其实还是超预期的，本身预期是开得稍微低一点，然后靠小弟硬顶，自己做一个分歧换手，毕竟来到这个位置了，结果又是这种开法，那就要小心了。神雾节能昨天拉尾盘，同时带着神剑上板，都以为它有卡位的意思，结果竞价就低开了，那不是态度很明显了：昨天是一鸣跳水怕影响传智，今天就主动让了。三进四这边，爱丽家居停牌节点，百花医药继续顶又给了德龙勇气，昨晚辟谣依然继续顶。豪尔赛这边还是超预期的，原本以为只是恒银的指引票，结果自己做了，首板也是出现指引它的票。

二进三，一样是爱丽停牌节点，结果今天空空如也，说明昨天量化平铺以后，今天就没人接力。总体来说，要么是因为都聚焦传智了（爱丽的第一任补涨），要么就是机构行情来了没人玩接力了。就感觉布局意愿非常低。 机构行情，底部看好的逻辑票，就保持格局就行了，指望说多少连板，估计不太现实。
一进二这边，今天晋级了非常多，大部分是机构做的AI硬件超跌反弹，很多图形上，都没有经过企稳，前期是下跌趋势，连着两个板看上去依然是下跌趋势，这种就不好做，因为底部反弹空间小的时候还没人砸，一旦高度上去了，一些套牢盘解套以后的抛压会很大。这块今天的积极性感觉比首板还大，估计又是量化平铺，AI硬件反弹的角度，差不多了会有一波回踩，尽量找企稳的那种图形，然后回踩的时候介入核心，一般第一波回踩以后，还有一波主升拉升，就差不多反弹完了。

接着看一下今日思路，首先断板的一鸣还有高争民爆要注意反馈，这俩今天都是正反馈，说明中位没有出现负反馈，那就不会传导到高位，所以今天高位按理是安全的。传智这边本来想分歧加，结果就是继续硬顶，这样的话很难加，因为一旦分歧留到下午，容易接不住，没给后手性价比。神雾节能的话也说过，中位不接力，那么今天去神雾的也是莫名其妙了。 三进四和二进三都是爱丽停牌节点，从今天资金接力意愿来看，感觉爱丽要靠传智了，当然，留下的活口也还有机会。

看一下竞价信息提取，欣天科技最大单，云南锗业第二大单，云南锗业是老美FCC刺激下的反制。其实这块挺搞笑的，按理来说，要反制，肯定利空公司业绩的，但是和稀土逻辑一样，反制了反而被顶。高乐股份第三大单，算力，一进二，但是后面撤单，所以算力租赁角度，竞价不及预期的。浙江世宝是无人驾驶消息刺激，那么注意到浙江或者无人驾驶，浙江身位是济民，无人驾驶身位是通宇通讯（认的话）。蜂助手这边是算力大单，也是推，但是后面撤单严重。株冶集团的话，铟金属，按理就是云南锗业这边的。索林科技也是无人驾驶。大立科技的话摘帽，顶一字角度推摘帽传智。中际旭创这时候跌停开，但是没啥单子。光通信竞价就是重灾区了，不管有没有出口业务，都是各种摁，看来昨晚上传导的恐慌情绪还是很厉害。这里光通讯这么玩，对通宇通讯肯定是不太好的，其实昨晚要是没这个消息，通宇通讯肯定一字开了。

920以后，除了欣天，就俩无人驾驶指引，当时能想到的就是通宇通讯做身位，但是评论区有兄弟说豪尔赛也可以蹭，那就需要研究逻辑了。算力租赁角度，昨天非常强，结果今天竞价不及预期，一个一字都没有。竞价抢筹红开第一是行云科技，第二是宁德时代，代表护盘。新能股份开得非常高，相对的，恒银开得太低，这里触发了宝塔镇河妖的玄学。结果新能股份涨停一直炸板，完全是跟科技反着来。后面恒银因为金融异动，拉了90度，但是还是被砸了。总体给我的感觉就是，这俩成一个，短线都说得过去，俩都不成，就感觉趋势回来以后，连板又被人嫌弃了。

开盘以后，CPO是低开高走的，所以通宇通讯有一波摸板，但是CPO这边回落，它就被影响。所以整体上感觉它没有走无人驾驶，想做CPO身位。豪尔赛这边秒板，卡掉恒银的角度还是超预期的。开盘迅速拉升的是国产算力，交换机这块，因为反制嘛，国产自主可控。结果是后CPO回落，就被砸，这块的股性还是很差。到后面科技整体回流了，它们才回封。

总结一下今天整体盘面，给我的感觉就是所谓的国产自主可控，机构是没底气的。更多的其实还是跟外围，外围存储大涨，今天就轮到半导体设备、材料和存储芯片表现了，实际上就是CPO不极端，那么还是映射外围为主。总体上，早上是放量拉升的，趋势起来以后，连板各种孔融让梨，也确实恶心了一下。这里如果持续反弹的话，按理到一定高度，解放套牢盘就要回踩了，所以图形上，找企稳的图，前期的核心，业绩好的，回踩了就是机会。今天的二板其实就可以好好筛选一下了，既然反弹能先走起来，那么后期断板以后趋势的概率更大，指的是图形好的。

下午AI硬件持续回流，加强的是pcb、mlcc这块，也是前期机构率先做反弹的方向。这里高潮数据下肯定不能追高，明天必然是分歧局面。这里要注意，AI硬件持续反弹的时候，AI应用也好算力租赁也罢，都没有去加强，总感觉现在机构只认这些超跌反弹品种，套路都不做了，都不需要新题材带，自己一个劲反弹。那么明天AI硬件分歧的时候，注意谁来维护盘面热度吧。

传智尾盘是需要研究的，先是自己炸，然后弱封情况下，拉了中公教育，这个票以前是高标终结者，但是带教育，容易是传智助攻，但是这时候传智又漏单，结果漏到1w手封单的时候加单到10w手稳住。那么要注意传智到底是不是让，如果让的话，今天二板和首板要注意，特别是传智明天如果低开的情况下。当然，传智明天如果高开，就又是弱转强了，这个高度之下其实不好接了，按理还是看看低位接力比较好。

连板行情复盘

一、八板 立新能源反包节点 指数大阳节点 爱丽家居穿越节点
传智教育 江苏 职业教育 鸿蒙 机器人 摘帽 J AI应用身位 感觉它在，就没有低位布局

二、四板 爱丽家居停牌节点
1.德龙汇能 四川 氢能源 青蒿素 天然气 刘鑫举牌
2.豪尔赛 北京 新型城镇化 智慧灯杆 旅游 AIDC 液冷服务器 微盘 股本还行 本来照明股指引结果自己做了

三、三板 也可以是爱丽家居停牌节点，但是好像没啥做的了
1.欣天科技 广东 5G 医疗器械 控制权变更 实控人主营业务射频通信 新能源 竞价最大单，暗示通信没事
2.风范股份 江苏 智能电网 中报预增 国企改革 算电协同 纯粹因为江苏做了

四、二板 传智破局节点 这个节点要么是传智补涨，要么机构票要看的话看板块前排、图形企稳反弹的 ，有些图形都没企稳的容易爆头
1.百花医药 新疆 CRO 减肥药 创新药 青蒿素 青蒿素角度，暗示德龙
2.利通电子 江苏 算力租赁 液冷服务器 英伟达 芯片 云计算 爱丽家居同首板 美利云自爆让它了
3.盛视科技 广东 算力 机器人 存储芯片 无人驾驶
4.云南锗业 云南 磷化铟 光纤级锗 商业航天 反制题材
5.中京电子 广东 PCB CPO 先进封装 存储芯片
6.凯撒文化 广东 AI应用 摘帽 手机游戏 一字开 补涨争夺
7.新金路 四川 钨锡钽铌 氯碱化工 指引金属
8.沃格光电 江西 TGV玻璃基板 CPO 光刻机 玻璃基板辨识度
9.博杰股份 广东 MLCC 英伟达 先进封装 PCB
10.科瑞技术 广东 芯片 人形机器人 CPO 液冷服务器
11.金海通 天津 半导体测试分选机 中报预增
12.汇绿生态 湖北 CPO 铜缆高速连接
13.海星股份 江苏 AI电极箔 中报预增 产品涨价 全球龙头
14.东方钽业 宁夏 小金属 半导体靶材 超级电容 商业航天 可控核聚变
15.华正新材 浙江 先进封装 PCB 芯片 锂电池
16.兴业科技 福建 磷化铟 半导体 机器人电子皮肤
17.共达电声 山东 苹果 芯片 消费电子 汽车电子
18.东材科技 四川 PCB 商业航天 MLCC 光刻胶
19.华懋科技 福建 CPO 光模块 光刻胶
20.宝鼎科技 浙江 PCB 黄金 互金 汽车电子
21.金富科技 广东 液冷服务器 饮料瓶盖 老庄股
22.大晟文化 广东 摘帽 短剧游戏 争夺传智补涨
23.冰轮环境 山东 液冷服务器 名字不太好
24.中材科技 江苏 PCB 固态电池 商业航天 锂电池
25.华盛昌 广东 电网设备 CPO 光通信测试 AI眼镜 老庄股
26..江钨装备 江西 钨钽铌资产注入 磁选装备
27.高乐股份 广东 算力租赁 算力大单

五、首板 没啥节点
1.索菱股份 广东 无人驾驶 消费电子 消息刺激
2.大立科技 浙江 摘帽 红外热像仪 无人驾驶 摘帽推摘帽
3.浙江世宝 浙江 无人驾驶 一度以为是暗示浙江的济民，结果济民鑫多多被德龙压制
4.大众交通 上海 无人驾驶 间接投资长江存储
5.金房能源 北京 磁悬浮热泵 综合能源 新能源供热
6.常润股份 江苏 狗狗达峰智能 跨境电商 江苏推江苏
7.时空科技 北京 存储芯片 照明工程 推豪尔赛
8.博彦科技 北京 金融科技 AI应用 以为是推恒银
9.星网锐捷 福建 交换机 CPO AIDC 回封比紫光快
10.百合花 浙江 光刻胶 PEEK材料 庄股
11.嘉环科技 江苏 算力 AI应用 推训一体机
12.鼎龙股份 浙江 商业航天 染料 PBO单体 特种工程材料单体平台
13.有研新材 北京 半导体靶材 聚焦集成电路主页
14.兴业股份 江苏 光刻胶 丙烯酸 先进封装 锂电池 兴业两兄弟又来了
15.大为股份 广东 半导体存储 锂矿 中报预增
16.波导股份 浙江 摘帽 消费电子 卫星导航
17.博迁新材 江苏 MLCC镍粉 锂电池
18.德生科技 广东 AI应用 社保服务 智慧政务 90度 微盘
19.中公教育 安徽 AI应用 在线教育 尾盘板导致传智撤单
20.盛达资源 北京 黄金 小金属 白银龙头
21.锦龙股份 广东 算力租赁 期货 证券
22.黄河旋风 河南 金刚石散热 培育钻石
23.通鼎互联 江苏 光纤 固态电池 网络安全 光棒扩产
24.甬金股份 浙江 精密冷轧不锈钢 钛合金 电池壳材料 午后第一板
25.长飞光纤 湖北 光纤 AIDC 芯片 CPO 光纤龙头 抛压小是因为跌太深
26.科森科技 江苏 消费电子 折叠屏 按理是暗示尾盘有跳水戏份 但是江苏角度不好说
27.杭电股份 浙江 光纤 电网设备 老庄股
28.金安国际 上海 PCB 覆铜板
29.宏和科技 上海 高端电子布 PCB
30.中电电机 江苏 储能 风电 电机 上海资源
31.澄星股份 江苏 磷化工 绿电 尾盘偷鸡板

重点个股点评

三环集团 整体只要不跌破前面的低点，保持关注就好。

传智教育 主控比较贪，涨停附近开，直接进监管。

云南锗业 昨天消息下它是反制题材，但是竞价撤单的话，开盘能秒板就保持关注。

药明康德 对子顶要尊重。

风华高科 继续看反弹。

传媒ETF 159805 每天换着拉，今天去拉办公软件那块了，有点墨迹了。

恒银科技 东财异动，它拉秒板，本来化虚以后是一个好板的，结果主控硬要让。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

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干货帖第一弹 短线求生法则日常交易中的铁律
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干货帖第二弹 如何脚踏实地地做好每天的交易
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干货帖第三弹 心态管理是炒股的生存红线
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