8月5日复盘：反弹到20日均线，谨防回调1-2日
展开
大家好，我是道龙，有人问8月操作会不会很难。我在评论中回复：8月如果是节奏之间的切换跟得上，不难。 按正常我个人给出的节奏核心，主线出现跷跷板那就施行买阴不买阳，拉高止盈。 小部分仓位可以做连板龙头。
短期节奏仔细看今日早盘推演给出的方向，不能说的太明白，用词限制如此。继续看今日盘面
8月5日A股低开高走，沪指收3878.43涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50大涨4.78%，沪深两市成交2.66万亿、较昨日放量4460亿，3725只上涨、1621只下跌，105只涨停、1只跌停。
情绪周期定位：赚钱效应高潮。昨日涨停个股86.62%今日继续上涨，上涨家数占比67%，空间板传智教育晋级8板，连板高度持续打开。但裂变信号明确——中际旭创成交675亿天量刷新历史记录却收跌，高位"易中天"筹码松动；恒银科技、天娱数科3进4巨量分歧失败，印证中位禁区。
核心板块按强度排序：
PCB/算力硬件（最强主线）。
受AMD苏姿丰"2026下半年服务器营收同比增超80%"指引+北美云厂资本开支密集上调催化，工业富联两分钟封死涨停、封单49.3万手，成为全日核心锚点；胜宏科技逼近20cm；东材科技、金安国纪、宏和科技、中材科技、华正新材、宝鼎科技等十余只PCB概念涨停。工业富联是中军龙头，胜宏科技是20cm弹性龙，东材科技等首板是补涨梯队。短期看，工业富联、胜宏科技高位巨震后需消化获利盘，首板补涨股更具性价比。
半导体设备/材料（爆发最猛）。
科创50大涨4.78%的核心驱动，中巨芯20cm涨停、有研硅20cm、正帆科技20cm，有研新材、金海通2连板、大为股份、江化微、和远气体等十余只涨停。金海通是连板活口龙头，中巨芯是20cm弹性龙，北方华创/兆易创新是中军。 SEMI 预测2026年全球半导体设备销售额1659亿美元同比+23.2%创历史新高，短期主线地位确立。
算力租赁（内循环逻辑最纯）。
利通电子4天3板是情绪龙头，工业富联（算力租赁属性）涨停、紫光股份大涨收36.94。不受美国光模块禁令冲击，是"十五五"算力网4万亿投资的内需主线。短期看，利通电子位置偏高，紫光股份回踩更具确定性。
第四档：小金属/贵金属（资源主线）。
云南锗业、中钨高新、东方钽业、四川黄金涨停。中钨高新是PCB+小金属双属性龙头。短期受"光模块+半导体+商业航天"三重需求拉动，但事件驱动成分大。
第五档：AI应用端（高位裂变）。
传智教育8板是空间锚，新开普、博彦科技、粤传媒涨停。但天娱数科、恒银科技3进4失败，高位出货迹象明显。Palantir业绩超预期是催化，短期高位股风险大于机会。
第六档：智能驾驶（支线爆发）。
索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停，事件催化型支线，持续性待验证。
整体判断：8月5日这根2.66万亿放量长阳，定性是"主升高潮延续+高低切换"。资金从高位易中天切向PCB首板、半导体设备材料、小金属三条低位线，工业富联万亿市值两分钟封板是标志性交割点，科创50单日4.78%基本宣告8月初调整结束，但短期这是反弹不是反转，高位股的裂变才刚刚开始，主线载体切换进行中。
本文所有内容均为个人复盘记录，不涉及任何具体投资建议。市场波动具有不确定性，过往盘面表现不代表未来走势，投资者需独立承担决策责任。谨慎投资，理性看待市场波动。
短期节奏仔细看今日早盘推演给出的方向，不能说的太明白，用词限制如此。继续看今日盘面
8月5日A股低开高走，沪指收3878.43涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50大涨4.78%，沪深两市成交2.66万亿、较昨日放量4460亿，3725只上涨、1621只下跌，105只涨停、1只跌停。
情绪周期定位：赚钱效应高潮。昨日涨停个股86.62%今日继续上涨，上涨家数占比67%，空间板传智教育晋级8板，连板高度持续打开。但裂变信号明确——中际旭创成交675亿天量刷新历史记录却收跌，高位"易中天"筹码松动；恒银科技、天娱数科3进4巨量分歧失败，印证中位禁区。
核心板块按强度排序：
PCB/算力硬件（最强主线）。
受AMD苏姿丰"2026下半年服务器营收同比增超80%"指引+北美云厂资本开支密集上调催化，工业富联两分钟封死涨停、封单49.3万手，成为全日核心锚点；胜宏科技逼近20cm；东材科技、金安国纪、宏和科技、中材科技、华正新材、宝鼎科技等十余只PCB概念涨停。工业富联是中军龙头，胜宏科技是20cm弹性龙，东材科技等首板是补涨梯队。短期看，工业富联、胜宏科技高位巨震后需消化获利盘，首板补涨股更具性价比。
半导体设备/材料（爆发最猛）。
科创50大涨4.78%的核心驱动，中巨芯20cm涨停、有研硅20cm、正帆科技20cm，有研新材、金海通2连板、大为股份、江化微、和远气体等十余只涨停。金海通是连板活口龙头，中巨芯是20cm弹性龙，北方华创/兆易创新是中军。 SEMI 预测2026年全球半导体设备销售额1659亿美元同比+23.2%创历史新高，短期主线地位确立。
算力租赁（内循环逻辑最纯）。
利通电子4天3板是情绪龙头，工业富联（算力租赁属性）涨停、紫光股份大涨收36.94。不受美国光模块禁令冲击，是"十五五"算力网4万亿投资的内需主线。短期看，利通电子位置偏高，紫光股份回踩更具确定性。
第四档：小金属/贵金属（资源主线）。
云南锗业、中钨高新、东方钽业、四川黄金涨停。中钨高新是PCB+小金属双属性龙头。短期受"光模块+半导体+商业航天"三重需求拉动，但事件驱动成分大。
第五档：AI应用端（高位裂变）。
传智教育8板是空间锚，新开普、博彦科技、粤传媒涨停。但天娱数科、恒银科技3进4失败，高位出货迹象明显。Palantir业绩超预期是催化，短期高位股风险大于机会。
第六档：智能驾驶（支线爆发）。
索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停，事件催化型支线，持续性待验证。
整体判断：8月5日这根2.66万亿放量长阳，定性是"主升高潮延续+高低切换"。资金从高位易中天切向PCB首板、半导体设备材料、小金属三条低位线，工业富联万亿市值两分钟封板是标志性交割点，科创50单日4.78%基本宣告8月初调整结束，但短期这是反弹不是反转，高位股的裂变才刚刚开始，主线载体切换进行中。
本文所有内容均为个人复盘记录，不涉及任何具体投资建议。市场波动具有不确定性，过往盘面表现不代表未来走势，投资者需独立承担决策责任。谨慎投资，理性看待市场波动。
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
