2026-8-5
展开
2026-8-5复盘首板
AI应用
新开普，天下秀，中公教育，德生科技，
硬件
康强电子，黄河旋风，大为股份，宝明科技，时空科技，宏和科技，福晶科技，迪生力，
光纤
长飞光纤，通鼎互联，杭电股份，
智能驾驶
万集科技，浙江世宝，大众交通，联创电子，索萎股份，博彦科技，兴民智通，
光刻机
龙鑫智能，江化微，百合花，兴业股份，永新光学，常青科技，
磷化铟
有研新材，锌业股份，
PCB
博迁新材，金安国纪，平安电工，环旭电子，红星发展，
半导体
中巨芯-u，正帆科技，天禄科技，智动力，山子高科，和远气体，华建集团，
金属
浩通科技，中钨高新，盛达资源，翔鹭钨业，坤彩科技，三祥新材，福达合金，四川黄金，金一文化，金诚信，甬金股份，
数据中心
皖仪科技，星网锐捷，金房能源，柘中股份，嘉环科技，
摘帽
大立科技，
机器人
春光科技，鼎龙科技，常润股份，宝武镁业，
金融
锦龙股份，
重组
业绩
独立
科森科技，锂电池，工具人，江苏
松发股份，船舶，广东
中电电机，绿电，下午分歧勇气值+1
波导股份，汽车电子，大概跟智驾
利民股份，农业，江苏
和泰机电，机械，之前友人说通华天酒店htjd
澄星股份，磷，尾盘干拔助攻cx江苏
首板总结
1，美股反弹，硬件嗷嗷补涨，几乎是洪荒之力了
2，开盘最强势的算力，没能压制其他题材，硬件反弹若一日游会回流吗
3，ai应用下午还是有助攻，多线叙事
4，独立，反推地域，感觉已经在为爱丽复牌摇旗呐喊了
二板
云南锗业，磷化铟，核心中军
利通电子，算力，卡掉美利云，江苏强大
沃格光电，光刻机，换手板
华正新材，pcb，换手板
博杰股份，磷化铟，换手板
中京电子，pcb，
东方钽业，电容，
凯撒文化，ai应用，集合加单
百花医药，医药，换手
科瑞技术，cpo，弱转强
金海通，芯片，
宝鼎科技，pcb，
东材科技，pcb，
汇绿生态，cpo，
华懋科技，cpo，
共达电声，算力，
兴业科技，磷化铟，
盛视科技，存储，
新金路，芯片，金属加分
金富科技，液冷，重组
大晟文化，ai应用，
海星股份，电容，
中材科技，电子布，
高乐股份，算力，合同驱动
江钨装备，钨，算力材料
冰轮环境，数据中心，订单驱动
华盛昌，cpo，重组
三板
欣天科技，股转，新实控人ai营销背景
风范股份，电网，江苏加分超级洗盘
四板
德龙汇能，重组，网红举牌梯队硬度
豪尔赛，液冷，硬件身位，微盘胜出
五板
八板
传智教育，ai应用，全天硬朗，三次放量虚惊一场
连板总结
1，昨天连板晋级率47%，今天26%。大盘27000亿!【沪深两市成交额放量超4400亿】
2，八板非常克制还没有爆量，四板举牌+微盘，三板重组+避险
3，二板可以练一手火眼金睛了
4，八板100%，五板0%，四板33%，三板18%，二板23%，连板主升
观察
1，观察一字板分布，科技pk避险，传智超预期，人心还在。科技靠外围能持续吗
2，锚定科技主线，这次反制影响几何，国产和海外链共存这对吗
3，爱丽复牌，兆日复牌，传智爆量节点。云南的加速，东山的地天
4，观察反包股，0981.603256.65376.0657等等.
市场
1，浙江世宝7亿索菱2亿大立科技2亿万集科技11%，无人驾驶一日游？
2，云南锗业开10带动博杰和兴业发酵，并外溢到算力金属
3，德龙汇能T字承接，风范超大T字回封，到底还是为了江苏。凯撒文化有预期差吗
4，多股趋势加速，爱丽家居云南锗业利通电子哈药股份
情绪
1，科技 云南开一吗？有点疯狂，科技这才企稳了几天呐，目测兴业又缺少主动性，除非明天高举高打突破二波。爱丽家居乐观估计会弱一字复牌，这对整个生态是绝对的提振。
2，避险 传智需要盘中定夺，可能承接顶进去也可能爆量断板。同江苏的风范高开3的话直接弱转强，嘉环科技也有希望竞争一下。比较卡节点的就是中电电机，重点关注江苏。
3，连板 晋级率稳定向好，科技平稳过渡，低开的大A弹性十足
4，PK 传智vs爱丽，豪尔赛vs德龙，风范vs欣天，云南vs凯撒
5，坚持做多的信心。3800~3920点区间整理，中位3860突破。一波行情已然开始，八月整体以修复为基础。
春节后第一个9板现身，复牌节点看布局做首板。大盘4700！！
PS：
1）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
2）AI应用：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。
3）智能驾驶：《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
4）芯片：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
5）有色金属：美联储最新议息会议维持利率不变，缓解了有色金属行业的外部压力。
AI应用
新开普，天下秀，中公教育，德生科技，
硬件
康强电子，黄河旋风，大为股份，宝明科技，时空科技，宏和科技，福晶科技，迪生力，
光纤
长飞光纤，通鼎互联，杭电股份，
智能驾驶
万集科技，浙江世宝，大众交通，联创电子，索萎股份，博彦科技，兴民智通，
光刻机
龙鑫智能，江化微，百合花，兴业股份，永新光学，常青科技，
磷化铟
有研新材，锌业股份，
PCB
博迁新材，金安国纪，平安电工，环旭电子，红星发展，
半导体
中巨芯-u，正帆科技，天禄科技，智动力，山子高科，和远气体，华建集团，
金属
浩通科技，中钨高新，盛达资源，翔鹭钨业，坤彩科技，三祥新材，福达合金，四川黄金，金一文化，金诚信，甬金股份，
数据中心
皖仪科技，星网锐捷，金房能源，柘中股份，嘉环科技，
摘帽
大立科技，
机器人
春光科技，鼎龙科技，常润股份，宝武镁业，
金融
锦龙股份，
重组
业绩
独立
科森科技，锂电池，工具人，江苏
松发股份，船舶，广东
中电电机，绿电，下午分歧勇气值+1
波导股份，汽车电子，大概跟智驾
利民股份，农业，江苏
和泰机电，机械，之前友人说通华天酒店htjd
澄星股份，磷，尾盘干拔助攻cx江苏
首板总结
1，美股反弹，硬件嗷嗷补涨，几乎是洪荒之力了
2，开盘最强势的算力，没能压制其他题材，硬件反弹若一日游会回流吗
3，ai应用下午还是有助攻，多线叙事
4，独立，反推地域，感觉已经在为爱丽复牌摇旗呐喊了
二板
云南锗业，磷化铟，核心中军
利通电子，算力，卡掉美利云，江苏强大
沃格光电，光刻机，换手板
华正新材，pcb，换手板
博杰股份，磷化铟，换手板
中京电子，pcb，
东方钽业，电容，
凯撒文化，ai应用，集合加单
百花医药，医药，换手
科瑞技术，cpo，弱转强
金海通，芯片，
宝鼎科技，pcb，
东材科技，pcb，
汇绿生态，cpo，
华懋科技，cpo，
共达电声，算力，
兴业科技，磷化铟，
盛视科技，存储，
新金路，芯片，金属加分
金富科技，液冷，重组
大晟文化，ai应用，
海星股份，电容，
中材科技，电子布，
高乐股份，算力，合同驱动
江钨装备，钨，算力材料
冰轮环境，数据中心，订单驱动
华盛昌，cpo，重组
三板
欣天科技，股转，新实控人ai营销背景
风范股份，电网，江苏加分超级洗盘
四板
德龙汇能，重组，网红举牌梯队硬度
豪尔赛，液冷，硬件身位，微盘胜出
五板
八板
传智教育，ai应用，全天硬朗，三次放量虚惊一场
连板总结
1，昨天连板晋级率47%，今天26%。大盘27000亿!【沪深两市成交额放量超4400亿】
2，八板非常克制还没有爆量，四板举牌+微盘，三板重组+避险
3，二板可以练一手火眼金睛了
4，八板100%，五板0%，四板33%，三板18%，二板23%，连板主升
观察
1，观察一字板分布，科技pk避险，传智超预期，人心还在。科技靠外围能持续吗
2，锚定科技主线，这次反制影响几何，国产和海外链共存这对吗
3，爱丽复牌，兆日复牌，传智爆量节点。云南的加速，东山的地天
4，观察反包股，0981.603256.65376.0657等等.
市场
1，浙江世宝7亿索菱2亿大立科技2亿万集科技11%，无人驾驶一日游？
2，云南锗业开10带动博杰和兴业发酵，并外溢到算力金属
3，德龙汇能T字承接，风范超大T字回封，到底还是为了江苏。凯撒文化有预期差吗
4，多股趋势加速，爱丽家居云南锗业利通电子哈药股份
情绪
1，科技 云南开一吗？有点疯狂，科技这才企稳了几天呐，目测兴业又缺少主动性，除非明天高举高打突破二波。爱丽家居乐观估计会弱一字复牌，这对整个生态是绝对的提振。
2，避险 传智需要盘中定夺，可能承接顶进去也可能爆量断板。同江苏的风范高开3的话直接弱转强，嘉环科技也有希望竞争一下。比较卡节点的就是中电电机，重点关注江苏。
3，连板 晋级率稳定向好，科技平稳过渡，低开的大A弹性十足
4，PK 传智vs爱丽，豪尔赛vs德龙，风范vs欣天，云南vs凯撒
5，坚持做多的信心。3800~3920点区间整理，中位3860突破。一波行情已然开始，八月整体以修复为基础。
春节后第一个9板现身，复牌节点看布局做首板。大盘4700！！
PS：
1）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
2）AI应用：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。
3）智能驾驶：《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
4）芯片：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
5）有色金属：美联储最新议息会议维持利率不变，缓解了有色金属行业的外部压力。
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