三大指数低开高走再度走强，且走出放量修复行情，短期技术形态得到延续修复，不过反弹也离3900点整数压力关口较近，估计震荡整理仍是主旋律，注意踏准节奏参与；盘面上看，市场热点题材全线复苏，连续三天难得的普涨行情，跟昨天的盘面类似，除银行、保险、白酒等老登板块下跌外，其他小登股及题材类的成长都是表现亮眼，市场风险偏好提升对超跌成长股估值修复明显，盘中题材股无人驾驶、机器人、电池都是轮番冲高了一波，特别是无人驾驶在利好消息刺激下，索菱股份、浙江世宝一字涨停，这些板块都是轮动属性，不是龙头股的话适合大涨大卖的节奏，跌几天就可以接回来；今日科技股在美国打压光模块产业的情况下无惧风险再度强势上涨，PCB产业链、半导体产业链、存储芯片、电子化学品等科技板块接替光模块的反弹大棒，又觉得硬科技行了的节奏来了，值得注意的是盘中有多次冲高回落的迹象，还是前期套牢盘太重越往上走越容易兑现，短期仍是看震荡节奏，适合大涨大卖滚动做波段；而今天的AI应用端、算力租赁端也是延续反弹走势，传智教育晋级8连板的地位放那，利通电子4天3板，特别是应用板块从上到下的梯队逐渐完整，还是要引起重视，不过短期上涨也有一定幅度了，等调整再布局更合适；整体看：随着科技股巨幅调整后风险得到极大释放，在此阶段不宜过分看空，但也不能轻易追高，在硬科技这块一定要紧跟资金方向仔细甄别后才能去抄底，短期更多的是看修复预期，下半年更看好软科技，毕竟催化事件也不少；最近策略上看：市场经过了近期的持续释放，市场情绪有所稳定，整体还是震荡筑底、结构性轮动阶段，还是以快进快出为准则，部分仓位参与最先受资金认同的硬件端龙头、AI应用落地端、算力租赁端、国产替代端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（机器人、商业航天、新能源、创新药、化工）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有优博讯、绿盟科技（冲高又减仓了部分）、中文在线（稍微减仓了部分）、埃斯顿（减仓部分），持续回血啊，加油哟；近期适合低吸持有的个股昆仑万维（AI应用）、值得买（消费+AI应用）、优博讯（AIDC龙头）、蓝色光标（AI应用龙头）、迪安诊断（AI医疗）、广生堂（医药）、海尔智家（家电）、中国中免（免税）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）、汇金科技（AI金融）、朗新科技（电力+算力）、初灵信息（软件）、合锻智能（核电+算力）、凡拓数创（物理AI）、托伦斯（次新+半导体）、江瀚新材（有机硅）。