一、大盘观点[淘股吧]
市场震荡反弹，三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。截至收盘，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。
指数层面，昨天我说：两个指数的20日线都是强压力，也就是创业板明天再反弹两三个点，就该回落了，这点需要注意。
今天果不其然，深证和创业板都是反弹到20日线，午后回落，上证倒是挺强，尾盘继续上攻突破了20日线压力。
当前行情本质是超跌后的估值修复，并非全面走牛的泡沫行情，基本面、资金情绪都没到极致过热的地步。
现阶段大部分人刚从前期大跌里缓过来，普遍偏谨慎，重仓死扛被套、轻仓观望的人居多。
今天量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿，全市场超3700只个股上涨，明天肯定是震荡分化行情。
日均 2.2 万亿 - 2.6 万亿是本轮修复良性活跃区间；单日脉冲冲到 3 万亿左右，只是场内多空彻底分歧、获利盘集中兑现、短线资金疯狂博弈的情绪高点，可能创造出区间震荡的高点，但不等于行情彻底走完。
真正需要慌的不是看到 3 万亿成交额，而是放量之后资金接不住、主线逻辑接连被破坏。
现阶段核心思路不变：控仓为主、借放量冲高兑现高位风险筹码，重心切换内需型科技主线，不赌单边暴涨，也不用因为单日放量盲目清仓跑路，以震荡分化的思路应对这一轮修复即可。
二、板块分析
今天是本轮调整以来，第一次，创业板权重大跌的情况下，指数生生从深水拉回来。因此，依然认为是大势的反弹周期。不必过于悲观。
而这时候，继续定性的执行：AI硬件还是以总体超跌反弹为观点，持有相对敏感一些，不能做太高期待。
一个消息就能搞得惊天动地，波动四起，就不能对行情的强度有过高期待。（大势反弹，风格切换，整体轮动，大概如此。）
可能过阵子回过头去看，就是一个也无风雨也无晴的混沌期。
另外前阵子提醒光之子们，连扳战法回来之后，已经有陆续有几只7+板出现，混沌期+高赚钱效应后期=投机窗口期。而如果是投机窗口期，那么题材驱动会强于产业驱动。
这段时间，消费，医药等方向渐渐也走出了一些。
所以，当下的市场，不能说好，也不能说差，而是风格切换与超跌反弹同时在交替演绎，因此就会显得混乱。
这里的轮动行情，不要指望通过每一天的精准押注能踩中，更好的方法是：找到一个图形合适，逻辑认可的板块或者个股，持续跟踪。
三、热点题材个股
AI硬件：云南锗业，博杰股份，有研新材；科瑞技术，汇绿生态，华懋科技，华盛昌，智动力，长飞光纤；中京电子，东材科技，中材科技；金富科技，冰轮环境；东方钽业；博迁新材
半导体：金海通，正帆科技；江化微，兴业股份，中巨芯
算力租赁：利通电子，盛视科技，高乐股份，嘉环科技
AI应用：传智教育，凯撒文化，大晟文化，新开普
有色金属：盛达资源，浩通科技；江钨装备，中钨高新