磷化铟兴科创起舞，电力蓄力大盘回升
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A 股昨日迎来强势修复，沪指上涨 0.33%，创业板大涨 5.64%，科创板同步上行，3600 余家个股收红，指数站稳 5 日线，彻底扭转前期震荡下行走势，算力、AI 应用、硬件全线爆发，市场做多情绪明显修复。
盘面隐患不容忽视，两市成交 2.21 万亿，放量幅度有限，增量资金并未入场，存量博弈特征显著。资金呈现跷跷板走势，科技板块吸金走强之时，四大行等高股息标的大跌超 3%。后市反弹能否延续，核心观察量能，温和放量方可持续上涨，量能停滞则板块快速轮动成为常态。
外围美股逼近历史新高，地缘危机有望缓解，央行投放 5000 亿元买断式逆回购，市场流动性宽松。产业热点轮番发酵：英伟达 CPO 正式量产，光互连由题材炒作转入放量落地阶段，上游磷化铟供给紧张迎来价值重估；行云科技算力订单突破 154 亿，印证算力需求坚挺，若海外 AI 供应链受阻，昇腾产业链、国产服务器、液冷等国产算力赛道迎来发展契机。
电力赛道暗藏机遇，北美缺电抬高燃机盈利空间，SOFC 燃料电池迈入规模化商用阶段。叠加药明康德业绩超预期带动 CXO 板块回暖，市场多条成长主线并行。
行情阶段以轮动为主，切勿追涨，紧盯成交量变化，逢低布局磷化铟光互连、国产算力、电力成长赛道为宜。
盘面隐患不容忽视，两市成交 2.21 万亿，放量幅度有限，增量资金并未入场，存量博弈特征显著。资金呈现跷跷板走势，科技板块吸金走强之时，四大行等高股息标的大跌超 3%。后市反弹能否延续，核心观察量能，温和放量方可持续上涨，量能停滞则板块快速轮动成为常态。
外围美股逼近历史新高，地缘危机有望缓解，央行投放 5000 亿元买断式逆回购，市场流动性宽松。产业热点轮番发酵：英伟达 CPO 正式量产，光互连由题材炒作转入放量落地阶段，上游磷化铟供给紧张迎来价值重估；行云科技算力订单突破 154 亿，印证算力需求坚挺，若海外 AI 供应链受阻，昇腾产业链、国产服务器、液冷等国产算力赛道迎来发展契机。
电力赛道暗藏机遇，北美缺电抬高燃机盈利空间，SOFC 燃料电池迈入规模化商用阶段。叠加药明康德业绩超预期带动 CXO 板块回暖，市场多条成长主线并行。
行情阶段以轮动为主，切勿追涨，紧盯成交量变化，逢低布局磷化铟光互连、国产算力、电力成长赛道为宜。
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