盘前热点
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
股权变更：欣天科技、德龙汇能
AI应用：传智教育、恒银科技
算力：高乐股份、美利云、利通电子
创新药：百花医药、哈三联
磷化铟：云南锗业
CPO：世嘉科技、东山精密
PCB：中京电子
铜箔：宝鼎科技
电子布：中材科技
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份
二、美国拟禁采购中国新型号光模块
联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国驻美国大使馆回应称，中方敦促美国倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。
中游：磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，日本住友、AXT北京通美、JX金属三家占据全球磷化铟衬底90%以上产能。
上游：中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%。
美股光通信板块集体上涨，Coherent上涨12.35%，康宁上涨9.04%，Lumentum上涨8.92%。
磷化铟：云南锗业、兴业科技
铟：锡业股份、华锡有色、株冶集团
三、自动驾驶强制性国家标准正式发布
《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。
自动驾驶：浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电
四、霍尔木兹海峡或将重新开放
美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。受此消息影响，国际油价下跌6%。
油运：招商南油、中远海能、招商轮船
航空：华夏航空
重建：中工国际、北方国际
五、花旗：8月1080系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料CCL生产商掀新一波加价潮
花旗发布研报称，最新大宗商品数据显示，8月份1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%至18%，为年初至今最大涨幅，年内电子级玻璃纤维布价格累计涨幅达118%至165%，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻。成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮涨价窗口已经打开。
电子布：中材科技、宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材
覆铜板：生益科技、华正新材、金安国纪
六、行业要闻
1、华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日至30日深圳举行。（润和软件、常山北明）
2、央视财经：铱价暴涨远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马。（贵研铂业）
3、CoWoS封装产能告急，台积电被迫扩大外包。（长电科技、华天科技）
4、日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。（长飞光纤、亨通光电）
5、SpaceX：公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。
6、马斯克：今年将尝试回收星舰V3的第一级和第二级。
No.2 公告精选
一、日常公告
蜂 助 手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权
中科三环：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权
德才股份：拟推2026年股票期权与限制性股票激励计划
江南新材：拟定增募资不超过16亿元 用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
大金重工：签署约10亿元散货船建造合同
金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同
太 阳 能：7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元
科达制造：发行股份购买资产事项未获上交所重组委审核通过
协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财 下游客户集中回款以及预付款显著增加
二、停复牌
*ST大立：复牌，摘帽，大立科技
ST任子行：复牌，摘帽，任子行
三、地雷阵
技源集团：股东拟减持2.99%股份
保 丽 洁：股东拟减持0.54%股份
中金岭南：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难 已停产
申通快递：国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查
联创光电：公司及实控人涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为 被证监会立案
四、异动公告
美 利 云：公司暂未提供算力
恒银科技：智算软硬件、AI智能体等相关业务实现的营业收入较小
德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划 无半导体业务
盈峰环境：无人环卫机器人、无人环卫车、核级风阀等业务实现营收占公司整体营收比例较小
传智教育：公司从事的AI人才职业培训业务细分市场尚处于发展初期阶段 盈利能力存在不确定性
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。
费城半导体指数涨超6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。美股应用Palantir业绩超预期，上涨29.45%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
一、昨日热点
股权变更：欣天科技、德龙汇能
AI应用：传智教育、恒银科技
算力：高乐股份、美利云、利通电子
创新药：百花医药、哈三联
磷化铟：云南锗业
CPO：世嘉科技、东山精密
PCB：中京电子
铜箔：宝鼎科技
电子布：中材科技
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份
二、美国拟禁采购中国新型号光模块
联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。中国驻美国大使馆回应称，中方敦促美国倾听两国工商界客观理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。
中游：磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，日本住友、AXT北京通美、JX金属三家占据全球磷化铟衬底90%以上产能。
上游：中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%。
美股光通信板块集体上涨，Coherent上涨12.35%，康宁上涨9.04%，Lumentum上涨8.92%。
磷化铟：云南锗业、兴业科技
铟：锡业股份、华锡有色、株冶集团
三、自动驾驶强制性国家标准正式发布
《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。
自动驾驶：浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电
四、霍尔木兹海峡或将重新开放
美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。受此消息影响，国际油价下跌6%。
油运：招商南油、中远海能、招商轮船
航空：华夏航空
重建：中工国际、北方国际
五、花旗：8月1080系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料CCL生产商掀新一波加价潮
花旗发布研报称，最新大宗商品数据显示，8月份1080系列电子级玻璃纤维布销售均价环比上升17%至18%，为年初至今最大涨幅，年内电子级玻璃纤维布价格累计涨幅达118%至165%，反映8月行业供需紧张程度较此前更为严峻。成本正加速向覆铜板（CCL）环节传导，新一轮涨价窗口已经打开。
电子布：中材科技、宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材
覆铜板：生益科技、华正新材、金安国纪
六、行业要闻
1、华为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日至30日深圳举行。（润和软件、常山北明）
2、央视财经：铱价暴涨远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马。（贵研铂业）
3、CoWoS封装产能告急，台积电被迫扩大外包。（长电科技、华天科技）
4、日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。（长飞光纤、亨通光电）
5、SpaceX：公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。
6、马斯克：今年将尝试回收星舰V3的第一级和第二级。
No.2 公告精选
一、日常公告
蜂 助 手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权
中科三环：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权
德才股份：拟推2026年股票期权与限制性股票激励计划
江南新材：拟定增募资不超过16亿元 用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
大金重工：签署约10亿元散货船建造合同
金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同
太 阳 能：7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元
科达制造：发行股份购买资产事项未获上交所重组委审核通过
协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财 下游客户集中回款以及预付款显著增加
二、停复牌
*ST大立：复牌，摘帽，大立科技
ST任子行：复牌，摘帽，任子行
三、地雷阵
技源集团：股东拟减持2.99%股份
保 丽 洁：股东拟减持0.54%股份
中金岭南：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难 已停产
申通快递：国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查
联创光电：公司及实控人涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为 被证监会立案
四、异动公告
美 利 云：公司暂未提供算力
恒银科技：智算软硬件、AI智能体等相关业务实现的营业收入较小
德龙汇能：控股股东、实际控制人不存在向公司注入所持有资产的计划 无半导体业务
盈峰环境：无人环卫机器人、无人环卫车、核级风阀等业务实现营收占公司整体营收比例较小
传智教育：公司从事的AI人才职业培训业务细分市场尚处于发展初期阶段 盈利能力存在不确定性
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。
费城半导体指数涨超6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。美股应用Palantir业绩超预期，上涨29.45%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
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