▫️A股盘面
猜测下今天的盘面：
1️⃣存储和国产算力领涨
2️⃣CPO低开调整
3️⃣其他板块轮动上涨。

继续看好算力海外链以外的科技修复行情。

▫️美股收盘情况
纳指+2.59%｜标普500+1.79%｜道指+1.71%
科技股多数收红，英伟达、谷歌、苹果、微软、特斯拉上涨；亚马逊、Meta小幅走弱。

费城半导体指数大涨6.5%
光通信、存储板块强势反攻
迈威尔科技+12%，英特尔、闪迪+10%，康宁、SK海力士、美光科技、AMD纷纷大涨。
7月惨烈下跌之后，硬科技迎来反弹，有观点认为前期下跌或是资本打击杠杆资金的刻意动作。

▫️重磅突发：FCC拟禁止进口新型中国光模块
消息暂未明确：是仅限中国产地、还是包含海外产能，是否有认证豁免，细节还没落地。
客观捋下现实逻辑：
1️⃣全球800G以上高速光模块，我国占60‑70%份额，大量供给海外大厂。
2️⃣高速光模块扩产周期18‑24个月，短期产能很难替代。完全禁止的话，美国算力中心1‑2年内很难大规模扩产。
3️⃣上游磷化铟、高纯铟材料大多产自国内，出口需要审批。美国本土产能缺口大，禁令实际执行力度大概率会打折扣。
情绪层面今天板块大概率低开，重点看后续消息落地情况。

▫️其他消息
✅自动驾驶强制性国标正式发布，2027‑07‑01实施，利好无人驾驶赛道。
✅美财长称有望和伊朗达成协议开放霍尔木兹海峡，原油大跌超5%，利好全球风险资产；黄金白银同步走高。

⚠️温馨提示：
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