26.8.5早：昨晚老美继续大涨创新高，棒子也企稳，那么大A这里就是明确性的拐点了，直接上去不可能，继续磨底，还是之前说的不断试错，这里寻找机会。等待主线。昨晚FCC的限制令限制光模块进入美国AI数据中心，科技竞争从芯片向AI 基础设施延伸。这里只会延长出海链的磨底时间，不会改变市场拐点的预期。谨慎对待出海链。目前板块方面：短租：近期很多公司订单频加，十五五时期算力网建设新增直接投资4万亿，这里可