下面是8月4号指汇盈行情策略复盘。[淘股吧]

全球科技共振反弹，先是美股费城半导体指数日内见底回升


韩国综合指数则比较颠簸，冲高回落--拉升--回落--再次冲高


咱们这边芯片产业，通信设备基本是一路上扬，最终收盘分别涨幅5.03%，9.11%，涨幅巨大。这一天天的，不是ICU就是KTV，不说持有的，看盘的都体验不好。

不过总归是修复了，前一天已经聊到了一些流动性方面的内容，大家可以在回顾下。

截止我写稿这会，美股半导体指数上涨2%左右，科技的修复可以再期待一下，这里就继续等待右侧机会就行，盘后信号显示，已经开始有新的偏科技类行业出现右侧机会了，大家记得去看。

明天我们跟车的春耕秋收会有个新方案，同样是跟科技相关的，近期在全球科技共振下跌的情况下，伴随着不少资金选择减仓，导致不少海外QDII基金放开了限购额度，比如我们一直持有的某全球科技基金，从明天开始申购额度从100元上调至1000元。

考虑到后续随着科技股行情企稳，市场恐慌逐步消散，可能不久后将再度收紧申购额度。

所以，春耕秋收临时发车了一个海外科技专车，发车时间为期3天，也就是周三周四周五都可以买，发车的基金数量为2只海外科技主动基金，A和C类各买1份。

由于限购的原因，这一次跟车买入不能同时在两个平台都买入同等金额了，明天我们会先在雪球基金跟投4000元，周四会在京东金融跟投4000元，周五继续在京东金融跟投4000元，累计1.2万元

这一次跟车的主要原因是抢额度哈，并不是说配置后就会上涨，这个大家要知晓，短时间科技的波动可能还是很大。

前一天我们从估值的角度去对比了一下A股的芯片行业，通信设备，从最新的估值来看，通信设备PE估值54.29倍，PB估值8.58倍，芯片行业PE估值120.89倍，PB估值9.14倍。

费城半导体指数PE估值39倍，PB估值14.53倍。

其实大家的估值都不便宜，但我们持有的是主动基金，基金经理操作相对更加灵活，可以更多持有估值便宜+业绩确定的公司，包括一些硬件切软件的机会等等，这个就不多说了，基金经理这几年的业绩也能够证明。



写到这，有个黑天鹅，特朗普又搞事情了，要限制国内光模块出口，估计明天通信设备又得有大波动了。

出海最烦的就是政策的利空，但配置美股基金反而不用太担心这个...

今天的行情就聊到这
......

最后更新一下股债收益差情况吧：

现在股债收益差是5.32%，百分位59.9%。

意味着整体市场的性价比要比59.9%的时候要高，股票的性价比较高
风险提示：全文涉及个股、基金、基金投顾组合的研究、分析不构成投资咨询或者顾问服务，本账号发布的言论仅代表个人观点，不作为买卖的依据。