消闲派 上榜5.9亿
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紫阳东路：入中钨高x 1.6亿，入星网锐j 1.4亿，入新开p 1亿，入太极实y 8200万，出红板科j 1.1亿
葛L大：入华电辽n 1.8亿（3日）
北一环：入长飞光x 1.1亿，入中钨高x 1亿，入万集科j 1000万
上塘路：入金安国j 8200万，出长飞光x
作手某一：入智动l 6900万，入大众交t 6350万，入百花医y 5000万
章盟z：入大众交t 1500万，出浩通科j 久盛电q
机构席位：
3家机构入东山精m 23.3亿，4家机构出中钨高x 4.1亿
简评：
1、今天的龙虎榜比较一般，仅有紫阳东 葛老大 北一环 这三家单只股上榜过亿，主要是领涨标的有龙虎榜的比较少，失真比较大。
2、今天的看点，紫阳东 北一环 参与AI硬件 上游材料为主；葛老大参与电力方向。
3、中钨高 星网锐 华电辽 等龙虎榜比较豪华。
葛L大：入华电辽n 1.8亿（3日）
北一环：入长飞光x 1.1亿，入中钨高x 1亿，入万集科j 1000万
上塘路：入金安国j 8200万，出长飞光x
作手某一：入智动l 6900万，入大众交t 6350万，入百花医y 5000万
章盟z：入大众交t 1500万，出浩通科j 久盛电q
机构席位：
3家机构入东山精m 23.3亿，4家机构出中钨高x 4.1亿
简评：
1、今天的龙虎榜比较一般，仅有紫阳东 葛老大 北一环 这三家单只股上榜过亿，主要是领涨标的有龙虎榜的比较少，失真比较大。
2、今天的看点，紫阳东 北一环 参与AI硬件 上游材料为主；葛老大参与电力方向。
3、中钨高 星网锐 华电辽 等龙虎榜比较豪华。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速入)
章盟z：入大众交t 1500万，出浩通科j 久盛电q
葛L大：入华电辽n 1.8亿（3日）
金开大道：未上
城管希：未上
养家：未上
小鳄鱼：未上
方新侠：未上
毛老板：未上
屠老板：未上
相城大道：未上
徐晓：未上
孙哥：未上
2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)
紫阳东路：入中钨高x 1.6亿，入星网锐j 1.4亿，入新开p 1亿，入太极实y 8200万，出红板科j 1.1亿
北一环：入长飞光x 1.1亿，入中钨高x 1亿，入万集科j 1000万
中山东路：未上
作手某一：入智动l 6900万，入大众交t 6350万，入百花医y 5000万
宁波桑田路：未上
深南东路：未上
上塘路：入金安国j 8200万，出长飞光x
交易猿：未上
呼家楼：未上
3、新生代：(初露锋芒)
农业路：未上
小棉袄：未上
4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)
佛山：未上
5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔入）
六一中路：现在基本是假六一了
欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山
6、散户集中营
国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。
三、机构动向
机构有分歧，3家机构入东山精m 23.3亿，4家机构出中钨高x 4.1亿
四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）
1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）
热搜三甲：哈药股份 立新能源 美利云
2、雪球热搜榜（讨论价投比较多的平台）
热搜三甲：中际旭创 胜宏科技 药明康德
3、10日涨幅前25：
局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。
1、总述
量能：+4460亿，总量2.66万亿附近，有突发利空的情况下，走出了低开高走，放量大涨的一天，一大批容量高辨识度标的分时走出了推土机方式的拉升，有大资金重新返场，这就基本确定了上周四的低点，是双底了，以创板为代表，大家可以看一下图，反转的概率比较大，那么这次大方向来说，反弹的级别也较大，月线级别，反弹还有一个特点，很多标的，反弹初期，犹豫犹豫 反反复复 震震荡荡，但往往后面越拉越流畅。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，AI硬件方向，除了光模块以外的，芯片 半导体 上游材料小金属 存储 PCB 光纤等等，批量的大阳线，连最近最弱的存储，也涨幅不少，同时，也是海外共振的走势；机器人 黄金 等有表现，近期逆势的银行啥的调整。
（2）情绪方向，连板角度， 32家连板，高度8板, 1家8板， 2家4板，2家3板，27家2板；容量趋势方向，兆易 富联 亨通 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下
（1）消息面，美股指数震荡，英维d等大涨，美股现在震荡一下是好事，周四大A传统的下行日子，高开不是好事；对FCC采取反制措施。
（2）AI硬件共振，这几天的AI硬件反弹，一个是美股那边带的，另外一个本身也是超跌反弹的需要，光模块的突发利空，让一些资金调仓去了存储 半导体，反而更为均衡了，这样底部大概率是确立了，相当于全球一起共振反弹，今天一大批个股都是推土机的分时，是有大资金开始回流了。
（3）超跌反弹是主旋律，上面分析了AI科技底部反转，那么推演更早企稳的微盘股也不存在补跌的问题了，那么接下来一段时间，市场逐步回归正常，市场自身的规律开始起作用，这一个月泥沙俱下 错杀的，超跌股，会率先修复，回到前高，甚至新高，接下来重点把握住这样的机会。
小结：跌出来的机会，这次来了，争取把握住，把失去的夺回来。
（1）AI下半场：国金证券研报：
随着估值消化和风险释放，AI 投资逻辑进入了验证投资回报的下半场。未来市场关注重点将从分母端的流动性与风险溢价，转向分子端的产业趋势和盈利兑现能力。大厂资本开支能否持续，核心取决于模型公司收入增长、企业客户渗透率、Agent 对工作流的改造深度，以及AI 收入能否覆盖基础设施折旧和运营成本。硬件环节的盈利持续性，则取决于AI 需求增长、先进制程与HBM 等关键环节的供需格局，以及当前估值是否已经充分反映远期景气。
下一阶段，AI 产业链的投资机会可能在几个方面：其一，若模型能力持续突破、AI 商业化速度超预期，产业链仍有望迎来新的Beta 机会。其二，随着产业利润重新分配，美国科技巨头、韩国存储企业以及上下游环节之间可能出现新的利益博弈，政策因素可能影响产业链利润归属。其三，随着硬件成本下降和应用生态成熟，模型、应用、云服务等此前盈利模式尚未完全释放的环节，也可能迎来新的投资机会。
（2）国产AI链：开源证券研报：
Token工厂全面落地，看好国产 AI全产业链投资机 会Token工厂的概念最早由英伟达 CEO黄仁勋提出，将传统数据中心转型为生产Token的现代化工厂。 2026年 Token工厂正从概念走向规模化落地：商汤大装置宣布 日均 Token服务量已达 2.42万亿，预计到 2026年底将攀升至日均 10万亿，
全年实现 25倍增长 ；华为云基于灵衢网络支持 10万卡级集群规模，千卡每秒吞吐达 500万 Token。我们认为， Token正从 AI底层技术单元上升为数字经济的核心价值 载体， Token工厂的规模化建设将沿产业链层层传导，驱动全产业链景气上行 看好国产 AI链从网络端、计算端、 AIDC等全产业链投资机会 。
（1）热点上，AI硬件方向继续领涨，包括小金属 PCB 光通信 数据中心等，题材的数字人民币有表现。今天低开高走，韩股的大跌也就影响了一个开盘，再次确认了市场反转，开始走强了，可以变的乐观一些了。
（2）近期龙龙（高辨识度），高度5板，1家5板，2家4板，7家3连板， 9家2连板；容量趋势方向，胜宏 长电 等大涨。
（3）全天增量预测：-800亿，小幅缩量。
小结：难得的市场展现出韧性了，黑周四没黑，也不跟隔壁韩股了，好现象，但反弹初期多震荡，也别过于想象丰富。