一、行情回顾
市场全天低开高走，三大指数均涨超1%，科创50涨近5%。半导体芯片股持续反弹， 大为股份 、 金海通 、康强电子 等涨停。算力硬件股拉升，工业富联 、 汇绿生态 、 金安国纪等涨停。智能驾驶概念活跃， 索菱股份、浙江世宝 、 兴民智通 等涨停。贵金属板块走强， 四川黄金 、金一文化、盛达资源 等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市超3700股飘红，今日成交2.68万亿。截止收盘沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。
二、当日热点
1、国产芯片：三星电子评估国产半导体设备
板块今日55股大涨，时空科技 4天2板，柘中股份 4天2板， 金海通 2天2板， 新金路 2天2板， 江化微 、 永新光学 、 兴业股份 、 有研新材 、和远气体 、 华建集团 、 大为股份 、 康强电子 等涨停， 有研硅 涨17.6%, 英杰电气 涨16.1%, 神工股份 涨15.6%。
消息面上，三星电子和SK海力士评估中微半导 体片制造设备用于中国工厂。
分析认为，国产半导体爆发不单纯是输出国内富余产能，而是凭借产品能力、交付效率和成本优势，补充海外设备及零部件供应缺口，国内企业已在刻蚀、薄膜沉积、清洗、先进封装设备等环节形成一定竞争力，部分企业此前已进入海外客户供应链。
2、PCB板：8月电子布价格现年内最大单月涨幅
板块今日22股大涨， 宝鼎科技 4天3板， 平安电工 4天2板， 中京电子 2天2板， 华正新材 2天2板， 东材科技 、 中材科技 、中钨高新 、 宝明科技 、 金安国纪 、宏和科技 等涨停， 胜宏科技 涨17.1%, 科翔股份涨14.4%，国际复材 涨14.0%。
3、黄金／白银： 期现货集体大涨
板块今日10股大涨， 盛达资源 、 金一文化 、 浩通科技 、 四川黄金、金诚信 等涨停， 晓程科技 涨11.9%, 中金黄金 涨8.9%, 山金国际涨7.4%。
消息面上，现货黄金日内涨2%，白银期现货创近一个月新高。
华西证券 分析称，白银价格驱动是基本面、政策面与交易层面的共振结果。从核心支撑来看，白银被列入美国"关键矿产"清单，引发资金持续关注与囤积效应，成为价格上涨的重要政策催化；供应端缺口依然突出，预计未来几年白银供需缺口将持续扩大，叠加宽松周期下工业复苏需求提振，白银价格弹性显著高于黄金。
其同时指出，白银除贵金属属性外，AI数据中心带来的工业材料需求值得重点关注，银基接触头材料适用于大电流、高频开断场景，AI数据中心从"算力扩张"向"电力系统升级"延伸，银基触点、触头、复合带材等材料用量和价值量有望同步提升。
4、无人驾驶：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布
板块今日8股大涨， 浙江世宝 、 索菱股份 、 大众交通 、 兴民智通 、山子高科 、万集科技 等涨停， 雷尔伟涨12.5%，豪恩汽电 涨10.6%。
消息面上，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。其中提出，标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。
新规下高阶自动驾驶的合规落地需要算法自研、海量场景数据、全流程仿真测试、安全体系论证和标准化档案闭环的全链条能力，单一算法或硬件方案已无法满足合规要求，行业准入壁垒被彻底抬高。 对于L3/L4级系统的安全要求，标准提出系统安全水平应至少达到合格且专注驾驶人的水平。
除上述热点外，还有光通信、云计算数据中心、人工智能大模型、机器人、业绩增长、有色金属等概念盘中活跃。