职业复盘，不空谈理论，不记流水账，将本质规律拆成大白话讲给你们听。天赋型选手才会关注我，浮躁偏执的人看不懂内容，希望新来的朋友保持耐心，持续跟进，跟随一周以上会对你们的短线大局观有很大提升。[淘股吧]

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今日操作：

一、周期定性 + 节点判断

昨天摆烂一天，没有写复盘。今天市场依然大涨。这再次说明我是一个情绪人形指标。指数今天收放量大阳线。从上个月21号止跌。到27号企稳。再到这两天的连续上涨。板块和板块之间不再呈现恶劣的互相卡位。而是呈现良性的分歧承接。市场在往更好的方向发展。今天除了存储、CPO、PCB等硬件大涨，其余各个方向也都没有落下。这个阶段，乱花渐欲迷人眼。对于方向和品种的选择。非常考验我们的水平。

周期已经进入试错阶段。很多人还停留在之前科技瀑布杀的恐慌情绪中没有走出来。而事实上，市场的赚钱效应正在一步步走强。比如之前立新能源，六加一个板。突破之前中国巨石最后一波的高度。再比如，之前五洲医疗5天轰出128个点的涨幅。从主板，再到创业板。再到老周期止跌企稳反弹。市场正在全方位的打出新的赚钱效应。这个信号需要重视。

周期从7月31号，也就是上周五，正式进入试错阶段。这几天试错了贤丰控股和智度股份两个标的。互有盈亏，但并没有做对方向。今天盘中想了又想看了又看，发现并没有二波结构的品种走出来。那根据自己的体系去看。这个地方没有二波结构的品种走强去带领小周期。而根据今天的量能和指数的表现，又是一个明确的共振位置。所以。这个阶段不存在小周期。而是。直接衔接了一个大周期。所以下午开盘果断纠错。手上的智度股份。果断离场。为明天试错大周期做准备。

二、实盘拆解 + 个股逻辑

今天手上有持仓，所以开盘依然优先处理手上的仓位。智度股份今天是最后一天表现机会，连续两天横盘，今天如果再不往上走。就没有了辨识度。而市场上。目前看，没有比智度股份更具有辨识度的二波结构品种。有人会问美利云怎么样？美利云的问题在于它一波启动的时间太晚了。而且这个票的属性和上一轮大周期主升龙头的属性是重合的。这不符合历史规律。所以可以直接不看。当然，如果你想去做AI硬件的反弹。那是可以的。那当我没说。还有一个哈药股份，这个票的属性已经强调过很多次了。避险情绪为主，避险资金的抱团。可以不看。明天，大概率会死。

昨天的思路是看今天智度股份会不会和低位的利欧或者天娱数科联动走强，这样就具备突破的机会。但很明显。开盘就比较弱。而且这个思路本身就有些问题。因为传智教育就属于AI应用。所以，昨天的思路就不可能抛开传智教育，去看天娱数科或者利欧。这是不对的。再结合早盘的表现。我知道自己的思路出了问题。所以整个早盘一直在头脑风暴。所幸及时发现问题所在。下午开盘纠错。卖出离场。

科技方向昨晚有利空。今年竞价低开。开盘低开高走。资金进场意愿强烈。本身说明市场在这个阶段做多情绪比较高昂。利通电子、沃格光电高开高走秒板。无人驾驶这边，浙江世宝、索菱股份一字开盘。AI应用这边也不甘落后，高乐股份和凯撒文化同样一字开盘。各个方向都有资金去做多。指数前5分钟的成交量。同比放大了20%。增量资金进场明显。

就连医药和消费方向，资金都没有放弃。市场风格从之前各个板块互当血包。到现在，弱势方向愿意跟着强势方向去一起拉升。资金的风险偏好在进一步提升。医药这边。哈药股份和海南海药低开高走，下午盘一度有资金尝试点火。可惜失败。消费这边。一鸣食品、锦和商管。尝试反包。可惜失败。香江控股。尾盘点火拉升。封封板失败。能明显看到了一点就是。资金愿意去尝试更高风险的操作了。这是个很好的现象。

大涨是好事，但也是坏事。好就好在赚钱效应好。可能怎么买都能赚到钱。坏就坏在方向太多。对于短线选手、龙头选手就不太好选择。所以我们要明白各个方向的属性和定位。

科技硬件作为上一轮大周期的主线。这两天的反弹。仅仅是反弹，它不是反转。虽然目前来看，他的赚钱效应最强。但是因为跌的最狠，只能套利，不能作为试错。每一轮大周期和上一轮大周期的属性是不可能重合的。这是最基础的认知。

电力方向很多人喜欢看。但电力这个方向上一轮伴随着科技硬件也已经走过了一波。预期已经打完了。这一轮不看。医药方向。避险为主。市长主线一旦明确。死给你看。明天可以锚定一下哈药股份的表现。消费方向。其实是有预期差的。但我觉得目前还没有到这个方向表现的时间。而且这个板块目前也没有了辨识度高标。他已经失去了竞逐大周期主线的资格。所以不看。

只剩下了AI应用。从硬件到软件。逻辑流畅。全球宏观叙事。有时代背景。有故事可讲。板块内部。有前排，有后排。有中军。有市场最高标。符合大周期载体特征，值得试错。

市场已经连续两天大涨。尤其是上一轮退潮的科技硬件方向。涨幅较大。而周期在试错阶段，一般修复不会超过两天。明天看大分歧。既然分歧，继续试错。

短线高度已经来到了八板。七板和八板是一个分水岭。这里做个教学。可以拿笔记一下。小周期的高度。不可能超过七板。七板为小。八板为大。消息利好造成的一字板上去的除外。属于无效八板。至于现在这个八板的传智教育是先锋龙还是主升龙，不知道。龙头是走出来的。而下一轮大周期的风格是走连板还是趋势？也不知道。个人主观。看好短线连板行情。

三、今日总结 + 明日计划

总结一下今天讲的内容。首先。无论是从主板还是创业板，还是板块之间的上涨格局来看，市场风险偏好明显上升。情绪明显好转。周期从混沌阶段进入试错阶段。周期级别从小周期切换为大周期。其次。AI应用这个方向最符合大周期的载体特征。最后。明天正常预期会有一波大分歧。分歧位置及试错位置。

个人观点仅供参考不作为投资依据，周期已经开始，八仙过海各显神通，祝朋友们发财！

围绕体系去做，其余方向暂时不看，晚上深度复盘后再更新思路，朋友们有什么不一样的看法和需要补充的内容都可以发在评论区，人多力量大，这样复盘内容会更全面，之前的教学文链接放在文末，有需要的朋友可自行阅读，最后祝大家一路长虹！

教学文链接：

周期的深刻理解及衔接规律

https://www.tgb.cn/a/2tlBeKCEVAZ

周期各阶段核心品种的定位及作用

https://www.tgb.cn/a/2twF6IHNeP8

周期启动与结束的判断标准

https://www.tgb.cn/a/2tIkF3JL5AE