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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天震荡反弹，三大指数低开高走，科创50涨近5%。截至收盘，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。成交额2.66万亿,较上个交易日放量4460亿，3427只上涨，1599只下跌。103只板，连板32只，42只封板未遂，封板率为71%。板块概念方面，贵金属、半导体芯片、算力硬件、消费电子等板块涨幅居前，银行、油气、中药、白酒等板块逆势下跌。

盘面上，半导体设备、六氟化钨、MLCC、先进封装等半导体产业链全爆发，正帆科技、金海通等多股涨停；存储芯片、长鑫产业链暴力反弹，时空科技、中巨芯等涨停；光模块、PCB、液冷、光纤光缆等算力硬件概念全线拉升，长飞光纤、沃格光电等多股涨停；电子化学品、光刻机、光刻胶概念走强，江化微、永新光学等涨停；覆铜板、电子布、铜箔、玻璃基板等PCB上游概念集体走高，东材科技、智动力等多股涨停；算力国产化、算力租赁概念持续强势，利通电子等涨停；黄金白银、小金属概念反弹，盛达资源等多股涨停；无人驾驶概念走强，浙江世宝、兴民智通等多股涨停。跌幅方面，受美国禁令影响，光模块巨头中际旭创跌超7%，新易盛跌超5%。银行板块持续走弱，中信银行、沪农商行跌超2%；白酒、免税店、医美等大消费概念回调；微盘股、油气管网、高速公路、医药等少数概念表现弱势。

短线数据上103只涨停，连板股总数32只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共19只连板，连板晋级率15.63%。市场超3700只个股上涨，连续第二个交易日逾百股涨停。连板股方面，传智教育晋级8连板，虽然连板高度持续打开，但后排跟随乏力，神雾节能断板，仅德龙汇能、豪尔赛晋级4连板。由于将触及严重异动情形，传智教育午后一度炸板，显示出市场分歧加大。午后市场回落时，工业富联、生益科技、风华高科等一批热门股炸板，市场炸板率接近三成。受相关消息扰动，中际旭创股价全天剧烈震荡；个股开盘大幅低开接近 14%，后获得部分资金承接托底，尾盘跌幅收窄至7%左右。值得注意的是单日成交金额超670亿元，刷新历史成交天量。旭创作为海外算力链的龙头对于科技锚定具备较强风向标意义，后续还需关注是否真正企稳。

2：轮动热点：贵金属、存储芯片、PCB