稀土永磁产业链全景解析
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稀土永磁产业链全景解析
核心驱动：2026年4月，相关部门下达全年稀土开采总配额28.5万吨REO，其中轻稀土24.6万吨REO（同比+7.1%）、中重稀土3.9万吨REO（同比仅+2.6%，近乎零增长）。北方稀土获配18.87万吨REO（占66.2%），中国稀土集团获配6.92万吨REO（中重稀土占全国95%以上）。2026年相关部门第26号公告进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理机制。海外某大型防务企业正与多家矿企洽谈长期采购协议，锁定本土钪、锗等关键矿产供应——海外"抢矿"加剧全球稀土战略价值重估。
产业意义：稀土永磁是新能源车、风电、机器人、AI服务器芯片电感、高端制造与航天领域的核心功能材料。产业链呈"南北双寡头"格局：北方稀土独吞轻稀土66.2%配额，中国稀土集团掌控中重稀土95%+。钕铁硼出口许可是分水岭——英洛华等已获少量出口许可证，出口放量节奏将直接影响业绩。本图按"资源→冶炼→磁体→应用→回收"五环梳理核心标的。
核心驱动：2026年4月，相关部门下达全年稀土开采总配额28.5万吨REO，其中轻稀土24.6万吨REO（同比+7.1%）、中重稀土3.9万吨REO（同比仅+2.6%，近乎零增长）。北方稀土获配18.87万吨REO（占66.2%），中国稀土集团获配6.92万吨REO（中重稀土占全国95%以上）。2026年相关部门第26号公告进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理机制。海外某大型防务企业正与多家矿企洽谈长期采购协议，锁定本土钪、锗等关键矿产供应——海外"抢矿"加剧全球稀土战略价值重估。
产业意义：稀土永磁是新能源车、风电、机器人、AI服务器芯片电感、高端制造与航天领域的核心功能材料。产业链呈"南北双寡头"格局：北方稀土独吞轻稀土66.2%配额，中国稀土集团掌控中重稀土95%+。钕铁硼出口许可是分水岭——英洛华等已获少量出口许可证，出口放量节奏将直接影响业绩。本图按"资源→冶炼→磁体→应用→回收"五环梳理核心标的。
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