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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

昨天的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏4人。

感谢@精牛麻烦@如新了咯@李敏咯咯咯@小璐子

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@精牛麻烦
祝：天天大涨！
同时感谢以上打赏、推油的弟们！
2026年8月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

昨天A股主要指数集体走强。
截至收盘，上证指数、深证成指分别上涨1.47%、1.86%，科创50指数、创业板指数分别上涨1.32%、4.78%。
市场成交额为2.68万亿元，较之前大幅放量逾4500亿元。共有3700多只个股上涨，个股涨跌幅的中位数为上涨0.93%，平均股价指数上涨3.33%。

大市方面，上证指数的K线接近中阳线，与7月20日以来的K线构成了一个N字形。一般来说，N字形形态是一种上涨或反弹的确认形态。
创业板指数方面，昨天受利空传闻影响大幅低开，随后回升翻红，盘中触及了20日均线。而上证指数昨天收在了20日均线之上。

之前龙哥提到，市场已进入反弹周期。若7月22日的高点被突破，则将是对反弹行情的进一步确认。
时间方面，昨天是上证指数7月20日波段低点以来的第13个交易日，下一个时间周期是第21个交易日（斐波那契数字），即8月17日。
也就是说，反弹周期一般会延续至8月17日，届时再观察是否变盘。而在此之前，不用对大市担心。

昨天这根低开高走的中阳线，藏着A股风格切换最直白的答案。昨天市场最大的特点：不是普涨，是"夺权"。
昨天的行情，本质是资金从"老登板块"向科技成长的集体叛逃。

银行、油气、白酒、高速公路、医药商业——这些前期被抱团的防御性权重，昨天集体趴窝。通源石油震荡下挫，油气开采板块领跌；银行、酿酒跌幅居前。

为什么是昨天？
第一根导火索是隔夜美股费城半导体指数涨6%，海外科技板块走强直接点燃A股半导体、算力成长赛道的风险偏好。

第二根导火索更刺激——路透社爆料，美国FCC正在起草新规，计划禁止进口中国"新型号"光收发模块。消息一出，"易中天"吓出一身冷汗，中际旭创早盘大幅低开。但戏剧性的是，中际旭创全天成交额超675亿元，刷新该股历史天量，低开高走跌幅大幅收窄。

中际旭创董秘办回应："美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件"。国泰海通也出来打圆场：光通信是非常依赖全球化生态的行业，一刀切限制的概率几乎没有。
这就是典型的"利空出尽"——市场用675亿的真金白银告诉你，这纸老虎吓不住人。那些早上吓得割肉的，下午看着翻红的指数，血压直接拉满。

资金的真实意图很清楚：银行、油气、白酒这些"老登股"已经抱不动了，估值贵、弹性差、故事旧。
而科技成长这边，半导体设备订单排到2028年、国产大模型调用量包揽全球前五——每一个都是能讲三年以上的硬逻辑。
2.66万亿的成交量说明什么？不是新钱进来了，是旧钱换座位了。

其实市场也没什么可说的。
半导体反弹，整个市场情绪非常不错。
龙哥目前持仓半导体材料，算力租赁，AI应用。
美股微软的连续上涨，不断催化AI应用和算力板块。其财报大超预期，大超预期的业务是云服务模块。

云服务是由两块组成，AI应用和算力租赁。
算力租赁与AI应用：中国大模型，悄悄包揽全球前五。
算力租赁概念反复活跃，利通电子4天3板，高乐股份、行云科技、宏景科技跟涨。
AI应用端，新开普、粤传媒、博彦科技涨停，易点天下也稳在分时。

两个被严重低估的产业信号
信号一：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。
信号二：在全球最大的AI开源社区HuggingFace上，我国开源模型累计下载量居全球首位。
与此同时，美国Palantir二季度营收同比增长近一倍，商业收入增长一倍有余，股价单日暴涨29%。

算力租赁的行情远未结束。北美五大CSP资本开支多实现翻倍，2026年全球九大云服务供应商资本支出同比大涨约90%至8867亿美元。国内长鑫存储LPDDR6芯片研发验证基本完成、接近正式量产，已切入主流客户并跻身全球第四。

以前我们追英伟达的屁股，现在我们自己的大模型调用量包揽全球前五。
AI产业链利润自上而下转移，上游算力硬件内卷溢价回落，推理成本暴跌打通商业化盈利门槛。

产业主线从“造算力”彻底转向“用算力”，叠加政策、资金、业绩共振，AI应用成为当下科技延伸。
7月末OpenAI将GPT-5.6 Luna调用价格直降80%，国产DeepSeek同级别模型降价超75%，

大模型推理成本断崖式下跌加快商业化进程，资金从上游硬件，向下游应用转移，商业化落地拐点已至，从题材炒作转向业绩兑现。
"十五五"算力网4万亿增量、AI应用从模型到产品落地，政策不会变，订单不会一键清零。
除了算力和AI应用，MLCC，国产替代加速，高端型号国产化率还在个位数，空间就摆在那里，订单在涨，产业在走。

人这一生耐得住无人问津、四面冷清的至暗时刻，才有底气接住往后属于自己的万丈璀璨。 很多人误解了忍耐的意义。真正强大的承受力，绝非麻木压抑、硬扛苦难。是心里清楚前路满是坎坷泥泞，却依旧低头整理好自己，系紧鞋带，从容向前。 

一个人真正开始变强，不是变得激进紧绷、拼命内卷，而是慢慢沉淀，无限靠近内心的平静。 不必惧怕低谷，不必焦虑重压。所有独自熬过的沉默时光，都在悄悄锻造你的底气。
时间自会筛选，扛得住风雨，才配得上荣光，沉淀、隐忍、平静，是普通人最好的修行。