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一、昨夜发酵消息精选。

1、对美反制：盘后，外交部回应“美国禁止进口中国产新型光收发模块”：坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量打压中国企业，保护主义提升不了竞争力。中方出台五项对美反制措施：暂停委托美机构开展CCC认证工厂检查；立案调查搭载外资软件的进口打印复印设备；将美国合规测试企业、6家涉疆制裁相关美实体列入反制清单；从严管控无人机两用物项对美出口。这其中，无人机管控出口和打印设备国产替代，晚间讨论比较多，今天相关版块不排除有反应。
无人机概念股：航天彩虹、中无人机、宝武镁业、兴民智通、星源卓镁、宗申动力、高德红外、光威复材、国睿科技、华测导航、北斗星通、纵横股份、观典防务、光启技术、华力创通、道通科技等。
打印设备概念股：奔图科技、中国长城、中船汉光、鼎龙股份、龙芯中科、海光信息、优博讯、新北洋等
磷化铟：云南锗业、博杰股份、有研新材、宿迁联盛、兴发集团等

2、FDE模式：8月5日，美国大数据与人工智能软件公司Palantir Technologies公布的第二季度业绩大幅超出预期，其营收同比增长近一倍，其中商业收入更是增长一倍有余，该股股价单日上涨超29%；公司以FDE连接通用平台与客户具体业务，引发中美FDE模式热议。
概念股：博彦科技、嘉环科技、软通动力、致远互联、普联软件、中控技术、神州泰岳、用友网络、中远海科、中远海控、天亿马、彩讯股份、启明信息、汉得信息、泛微网络、鼎捷数智等。

3、黄金：国际金价大涨，截至发稿，现货黄金涨超4%。消息面，美国财政部长贝森特表示，现阶段美联储没必要加息。他还认为，美联储主席凯文·沃什避免向市场提供“前瞻性指引”的做法是明智的。
概念股：紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、招金矿业、湖南黄金、西部黄金、四川黄金、恒邦股份、老凤祥、周大生、中国黄金等

4、人形机器人：央视经济半小时，国产机器人圈粉全球，国产机器人成中国智造新名片。8月5日，A股“具身智能第一股”宇树科技正式开启科创板IPO初步询价，距离登陆资本市场仅一步之遥。宇树科技8月7日举行IPO网上路演，拟发行4044.64万股。具身智能创业公司自变量机器人（X Square）据悉已向港交所秘密提交上市申请。8月5日，界面新闻获悉，越疆科技正式发布首款具身全栖人形机器人越疆鹿萌（D OBOT LUMO ）。
概念股：卧龙电驱、中大力德、绿的谐波、双环传动、福莱新材、首开股份、景兴纸业奥比中光、拓邦股份、长盈精密、金发科技、鸣志电器、长盛轴承、全志科技、蔚蓝锂芯等。

5、金属钨：财联社8月5日电，美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。根据联邦公报上公布的一项规定，钨废料和俗称的“黑粉”(black mass)——即来自于锂离子电池回收的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。不过，相关企业仍可申请豁免。该项禁令将持续执行一年。
概念股：中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业、格林美、江钨装备、洛阳钼业、美畅股份等

6、电影：电影欢迎来龙餐馆官宣定档 8月11日全国上映。据网络平台数据，截至目前，2026年度电影总票房（含预售）突破235亿元，暑期档票房已突破77亿。《飞驰人生3》《功夫女足》《给阿嬷的情书》暂列2026年度电影票房榜前三。据灯塔专业版，截至8月5日，《蜘蛛侠：崭新之日》总票房（含预售）突破10亿元，成为2026年第8部票房破10亿影片。
概念股：中国电影、儒意电影、北京文化、光线传媒、横店影视、博纳影业、上海电影、幸福蓝海、金逸影视、万达电影、百纳千成、星辉娱乐等。

7、存储芯片：长鑫拒绝苹果压价：坚持要求不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。余承东：内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价。
概念股：长鑫科技、兆易创新、澜起科技、北京君正、江波龙、佰维存储、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、深科技、德明利、同有科技、协创数据、沃格光电等

8、无人驾驶：盘后消息，中汽协自动驾驶汽车产业发展联席会启动成立。黄仁勋最新推文：AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。华为谈自动驾驶系统强制性国家标准发布，引望国内首批完成 L3 车型准入试点验证。特斯拉Robovan专利正式获批，未来自动驾驶的车长这样！
概念股：浙江世宝、索菱股份、大众交通、万集科技、联创电子、兴民智通等

9、创新药：2700亿创新药龙头，上半年净利大增超6倍。石药集团：收到阿斯利康就战略研发合作协议项下的1000万美元里程碑付款。减重药需求持续升温，礼来Q2营收同比大增48%，全年营收指引上调至850-870亿美元。
概念股：恒瑞医药、石药创新、华东医药、翰宇药业、众生药业、美诺华、信达生物、凯莱英、诺泰生物、圣诺生物、甘李药业、药明康德、昭衍新药、常山药业等。

10、商业航天：预祝成功！航宣朱雀三号8月11号早上挑战回收试验！工信部指导的星地融合工作组成立。（超捷股份、信科移动）

11、苹果折叠手机：iPhone Ultra折叠状态厚度冲破9毫米：创下苹果历史记录。（蓝思科技、领益智造）

12、豆包大模型：字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在豆包App全量上线。（网宿科技、润泽科技）

13、AI编程：Meta推出首款AI编程智能体主打低价挑战OpenAI与Anthropic。（金现代、卓易信息）

14、美股收盘涨跌不一，道指续创新高。SpaceX跌超13%市值蒸发2250亿美元，AMD跌超7%，谷歌跌超4%，英伟达涨超3%。光伏股暴跌，SolarEdge跌超30%，SunPower跌超10%，太阳能ETF跌约4%。

二、个股新增概念精选。

1、小米概念（电工合金、嘉立创）

2、MLCC概念（中电港、国风新材）

3、智能物流（华人健康、安达智能）

4、智能医疗（汇宇制药、St人福）

5、人形机器人（嘉立创）

6、智慧城市（任子行）

7、固废处理（杰瑞股份）

8、共封装光学（奥海科技）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。