科技硬件只是当前阶段性情绪占优，并非唯一行情主线，板块轮动格局并未改变。光模块受外围消息影响情绪休整，上游光材料、半导体设备相对抗跌有修复预期，但不代表其他题材彻底走弱。

涨价材料近期资金承接较好，细分分支有持续活跃的潜力，只是次日大概率迎来情绪分歧，适合择优观察核心标的承接状态。

算力租赁仍保留题材溢价，只是内部开始出现强弱分化，核心品种仍有延续行情的可能性，后排标的波动风险相对更高。