1️⃣半导体/元件/电子化学品
费城半导体驱动
2️⃣贵金属/工业金属
美伊缓和+ai带动黄金的需求
3️⃣小金属
ai驱动-新增量空间
4️⃣钨
据五矿证券7月30日研报，地缘政治风险升高驱动钨价弹性，海外供给缺口达30%左右，欧洲APT价格维持在中国内盘的3倍高位。海外刀具品牌密集涨价，住友电工年内二次提价且部分产品涨幅达15%-25%，中国高端刀具性价比加速回升，9月传统旺季刚需有望支撑钨价