0805 操作：
持仓的 AI 应用易点、力欧，AI 应用板块整体今天不太强势，恒银 天娱晋级失败，传智明天也有断板预期，易点相比昨天不够主动，其实也还中规中矩，不过防止明天板块分歧太大，先落袋了，倒是力欧看起来韧性还可以，留着格局一天看看明天板块分歧的时候能不能带领板块弱转强。

大盘环境：
延续反弹，反弹修复最强的依旧是前期几乎腰斩的大科技，CPO 在昨晚利空发酵情况下恐慌开然后一路走高，很硬，甚至在利空里边找利好的磷化铟相关个股还顶一字，卡脖子的电子特气 邬这种资源线也顺势走强，真是反弹节点到了，再大的利空里边也能找到利好，搁上个月杀跌的时候这种消息不杀出屎来不会罢休。存储 PCB 及各种涨价线也继续表现，尾盘有抢跑迹象。AI 应用中规中矩，最高板传智晋级，恒银 天娱断板，明天有分歧预期，算力比较强，百合花 利通晋级，宏景 行云强度也可以，美利云断板，明天也有分歧预期，抱团的几只个股也中规中矩，整体是延续反弹，有赚钱效应的一天。

热门题材梳理：
AI 应用：
传智 恒银 天娱 易点 光标 力欧，中规中矩，最高板传智晋级，恒银 天娱断板，明天有分歧预期，手里留着的力欧韧性还可以，希望明天能走出主动性。

算力：
美利云 宏景 利通 行云 百合花，整体比较强，百合花 利通晋级，宏景 行云强度也可以，美利云断板，明天有分歧预期，看分歧承接强度作为备选开仓题材。

自动驾驶:
大众 兴民 万集 世宝 索菱 山子，隔夜利好刺激，量化平铺，也是前期的老面孔，新冒头的题材等分化后转强，走出持续性再看。

CPO:
中际 新易 天孚 东山，在昨晚利空发酵情况下恐慌开然后一路走高，很硬，甚至在利空里边找利好的磷化铟相关个股还顶一字，但大 A 有突发利空的当天硬，第二天再杀的传统，君子不立危墙之下，先观望，等确实走硬或者利空消除了再说。

抱团：
哈药 立新 华天 一鸣 高争，中规中矩，看好哈药走成抱团。

其他：
半导体 存储 PCB 及各种涨价线前期细分龙头都有表现，暂时做超跌反弹看，先观望，看风华能不能走出抱团。

0806 计划：
持仓：力欧，明日看板块分歧后的表现决定去留或者板块内择强换标的。
新开：观察算力板块分歧的力度和承接，够强的话选承接和主动引领的标的上车，倾向于利通或者美利云。