科技回归？震荡筑底，题材轮动-2026年8月5日随笔
展开
【热点新闻】
1. 美国拟禁止进口中国产新型光收发模块，外交部回应 【事实确认有这回事，但是上午落地法案】
2. 存储涨价“众生相”：余承东预告涨价 苹果压价长鑫遭拒 【利好存储，消费电子】
3. 一图看懂｜多家A股公司，跨界算力签大单 【利好国产算力】
【大盘】
放量上涨，大盘震荡向上
1 . 科技回归，但是龙头主线CPO重大利空，但是今天表现很强，但是还是要看后续的表现
2. 题材暂时回落，AI还是面临大科技的资金挑战，今天表现不佳，医药在药明康德的重大利好落地后表现不是很强
3. 科技主要龙头，兆易，东山，长飞，中际旭创，宏和科技，胜宏科技等等都已经涨了快20个点了，那么可以明天依然面临挑战，有回调的需求。
4. 今天存储表现不是很好，CXKJ竟然尾盘在水下，那兆易，DML都不敢上板了
大盘b浪反弹大概后续
【连版】
【后市展望】
1. CPO争议挺大的，可能是特朗普造牌，风险很大，但是收益也很大，但是不做这个，科技很多板块可做，可以关注反制牌磷化铟（ynzy,sqls）
2. 科技暂时会有震荡回踩的需求，但是反弹继续，做多，回踩是上车的时机
3. 题材还没有结束，关注AI算力和AI相关，今天美利云和恒银断板有点伤人气，AI应用相关还需要看后续是否有高切低。
4. 科技回归，题材和短线连版情绪可能会遭受打击。尤其是高位股。
5. 指数直接大阳线上涨不太可能，大概率震荡向上
1. 美国拟禁止进口中国产新型光收发模块，外交部回应 【事实确认有这回事，但是上午落地法案】
2. 存储涨价“众生相”：余承东预告涨价 苹果压价长鑫遭拒 【利好存储，消费电子】
3. 一图看懂｜多家A股公司，跨界算力签大单 【利好国产算力】
【大盘】
放量上涨，大盘震荡向上
1 . 科技回归，但是龙头主线CPO重大利空，但是今天表现很强，但是还是要看后续的表现
2. 题材暂时回落，AI还是面临大科技的资金挑战，今天表现不佳，医药在药明康德的重大利好落地后表现不是很强
3. 科技主要龙头，兆易，东山，长飞，中际旭创，宏和科技，胜宏科技等等都已经涨了快20个点了，那么可以明天依然面临挑战，有回调的需求。
4. 今天存储表现不是很好，CXKJ竟然尾盘在水下，那兆易，DML都不敢上板了
大盘b浪反弹大概后续
【连版】
【后市展望】
1. CPO争议挺大的，可能是特朗普造牌，风险很大，但是收益也很大，但是不做这个，科技很多板块可做，可以关注反制牌磷化铟（ynzy,sqls）
2. 科技暂时会有震荡回踩的需求，但是反弹继续，做多，回踩是上车的时机
3. 题材还没有结束，关注AI算力和AI相关，今天美利云和恒银断板有点伤人气，AI应用相关还需要看后续是否有高切低。
4. 科技回归，题材和短线连版情绪可能会遭受打击。尤其是高位股。
5. 指数直接大阳线上涨不太可能，大概率震荡向上
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
半导体和存储回调，也是意料之中吧。
韩国指数的周线死叉，低开低走，还在调整中。
大A今天预期，科技回调，大概2-3个交易日防守板块电力，医药，和黄金。医药看百花能否晋级，药明康德今天能否弱转强。电力有逻辑，但是没什么强势标的，只做参考。