情绪寻龙｜复盘及策略报告_20260805
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⚠️免责声明：本文仅供学和交流使用，不构成任何投资建议或承诺。股市有风险，入市需谨慎。文中涉及的所有观点、分析和策略，均为作者基于公开信息和个人经验的独立判断，不保证其准确性、完整性或及时性。
⻰头（强者恒强，只做最核心）
云南锗业（ 002428 ）：2板磷化铟之王
磷化铟（InP）是光芯片的关键衬底，行业缺口超70%，公司是国内锗资源与磷化铟衬底的核心供给方——这不是蹭概念，这是卡脖子环节的资源+技术双壁垒。今日2板封单9.85亿全场第一，机构与游资共识度极高。它是"光模块利空→上游材料国产替代"这波高低切换的总龙头，地位等同于上一轮光模块里的中际旭创。明日2进3是全场质量最高的接力点。
⻰头不是追出来的，是等出来的；真正的⼤机会，总是留给有准备、有纪律、有耐⼼的⼈。---------《森林狼•寻⻰诀》
⚠️再次提醒：交易有风险，入市需谨慎。敬畏市场，敬畏规则，敬畏自己的本金。
作手·森林狼
⻰头（强者恒强，只做最核心）
云南锗业（ 002428 ）：2板磷化铟之王
磷化铟（InP）是光芯片的关键衬底，行业缺口超70%，公司是国内锗资源与磷化铟衬底的核心供给方——这不是蹭概念，这是卡脖子环节的资源+技术双壁垒。今日2板封单9.85亿全场第一，机构与游资共识度极高。它是"光模块利空→上游材料国产替代"这波高低切换的总龙头，地位等同于上一轮光模块里的中际旭创。明日2进3是全场质量最高的接力点。
⻰头不是追出来的，是等出来的；真正的⼤机会，总是留给有准备、有纪律、有耐⼼的⼈。---------《森林狼•寻⻰诀》
⚠️再次提醒：交易有风险，入市需谨慎。敬畏市场，敬畏规则，敬畏自己的本金。
作手·森林狼
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