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今日研究记录—
新加自选股：
短线：行云科技

取消自选股：贤丰控股，南天信息，
利欧股份。

最新自选股：
短线：行云科技，普联软件，
利通电子。

中线：
神州数码（7月7日关注）
盛科通信（7月8日关注）
华丰科技（7月8日关注）
共进股份（7月8日关注）
锐捷网络（7月8日关注）

沪指低开后全天震荡走高，反弹趋势进一步确认，全天两市成交额突破2.5万亿，量能相较昨日继续放大，本轮反弹从缩量启动逐步走向温和放量，整体节奏健康，但若后续成交额短期冲高至3万亿以上则需警惕情绪过热后的分歧风险。

短线情绪与赛道行情形成共振，传智教育突破连板空间瓶颈。经过今日利空下的逆势走强验证后，市场做多共识基本凝聚，本轮反弹的强度与持续性都值得高看一线。

泛科技全线走强，这次反弹行情最核心的应该是 AI Agent 引领的 AI 软件及应用，催化在于 Pala ntir ，创建一个由多智能体组成的、能安全、可控地完成实际工作的"数字员工团队"已经全面落地。其次是今天自动驾驶的爆发，并带动物理 AI 方向走强，所以中午的复盘会认为午后机器人会有异动，因为整个炒作传导链条高度贴合 AI 产业的发展趋势，行情持续性有产业逻辑支撑。
而 AI 硬件以及半导体／芯片的走强是果，只有 AI 产业瓶颈的突破，才会对 Token 消耗有进一步增长，从而扩大硬件需求。目前泛科技赛道已连续两日普涨且高潮明显，随着市场共识凝聚，明日大概率会迎来技术性小幅回踩，尾盘已经有分资金按耐不住率先兑现，但本轮反弹趋势已经确立，所以回踩调整幅度相对有限。适当关注医药以及防御性板块的短暂过渡，医药的持续性可能会更好
卧

盘前自选观察研究：
大众交通—算力，长江存储，无人车。

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