收盘点评与明日思路上次发文提到行情迎来了曙光，这几天的行情大家整体也能感受到，明显还是回暖了的。无论是领涨品种还是超跌反弹品种都给出了连续正反馈，特别是昨晚各种利空的大背景下，今天市场还能继续低开高走，各种反核大长腿，还是给予市场比较强的信心的。之前三星出业绩的时候是利好不涨，后面就各种跌了，现在这里是利空不跌，那后面还是可以积极一些看看机会的。[淘股吧]
这波行情 721 后开始止跌企稳，727 后转强，731 定义好 ai 应用的共振主线，这几天 ai 应用的持续性明显是好于市场的，代表品种利欧股份，蓝色光标，易点天下，泛微网络，普联软件等。还有国产算力线，利通电子、宏景科技、行云科技等，逻辑上也和软件那边差不多。
而这两天市场自发的企稳反弹，主攻方向主要是芯片半导体等超跌反弹的一些品种，半导体设备，交换机，存储，光纤，pcb 等等，哪怕是 CPO，在昨晚大利空下，东山精密依旧走出超级反核大长腿，易点天下也明显拉回不少，也是证明这个反弹周期是有效的。那这里，就是围绕反弹周期里的前排品种继续博弈了。
早上竞价完最强就是反制线的云南锗业，T 字很好的上车机会，这个地位最高了，博杰股份、兴业科技、有研新材等都是助攻。然后早盘进攻了交换机的国产线，领涨的是前期龙头紫光股份、星网锐捷、锐捷网络等，逻辑上也是 ok 的，米国这么搞事情其实双方都想 ai 产业链自主可控，所以国产的大逻辑也是没问题的，中微公司、长川科技、华虹宏力、北方华创等也大涨，也都是前期半导体设备的核心标。
海外链这边我更倾向于是跟随市场的超跌反弹，虽然不是主攻方向，但胜在位置低，反弹空间还是有的，无论是电子布的宏和科技、国际复材、中材科技，光纤通鼎互联、长飞光纤、亨通光电，还是存储兆易创新、太极实业、普冉股份，这两天表现都不错。海外链里要说真的持续性最好的还是 mlcc 了，龙头就是风华高科了，连续的反核大长腿，这轮超跌反弹他功不可没的，板块里三环集团、国瓷材料也走的不错，不过风华这票量化参与比较多，炸板也是情理之中的，后面还是会反复。
其它的医药，电力，机器人，无人驾驶，就当轮动线看就好，基本都喜欢科技分歧的时候出来表现表现。总之，行情整体没啥问题，账户连续回血中，可以适当积极一些。当然节奏上也要注意，连续反弹两天后，明后天肯定还有一次大分歧，大分歧后才是真正去弱存强聚焦前排的机会，到时候看看聚焦出来的方向是哪边，主观还是站一些国产。