大阳线改变三观[淘股吧]


进入反弹周期

超跌科技反抽走到第二天，指数低开高走收出一根几乎光头的阳线，上证从 3815 一路顶到 3878，科创 50 单日 4.78%。但今天不是昨天那种普涨的简单延续，今天已经在去弱留强了。涨停家数从 140 掉到 103，涨停股总成交却从 1609 亿腰斩到 940 亿，两市成交反而放量两成到 2.66 万亿。

所以说今天市场成交额是有所放大的


今天整体的涨幅都是很不错，而且短期反弹已经算是持续的第三天了吧，从周一开始，短线反弹普遍已经20-30%，这其实已经到了之前的一个预期了。那么能否继续拓高，这是一个需要进一步缩容的思考

今天其实是超预期的，东山都算是大半的地天了，易中稍微后一些，但整体市场科技普涨走势是比较超预期。传智本来以为会有一个分歧换手结果也是板上就达成换手了，尾盘有所分歧也很正常。
盘面节奏

竞价就是全天最低点。三大指数集体低开，深成指跌超 1.5%、创业板跌超 3%，中际旭创低开超 10%、新易盛超 10%、东山精密逼近跌停，源头是隔夜 FCC 拟禁中国光模块的消息。但竞价同时有一批一字板先立住：凯撒文化二连板大单一字、浙江世宝和索菱股份两只无人驾驶一字首板、欣天科技 20cm 三连板一字、德龙汇能 T 字四连板。

9:36 三大指数低开高走，科创 50 翻红涨超 2%，东山精密深水翻红。9:40 交换机异动，紫光股份逼近涨停、锐捷网络涨超 10%。9:42 两市成交破 5000 亿、比昨天同期多 4%。9:44 光通信开始回流，汇绿生态触及涨停。9:47 电子气体拉升，中船特气涨超 12%。10:20 有色金属拉升，盛达资源涨停、四川黄金涨停。

午后 13:00 到 13:30 是全天最猛的一段。长飞光纤 13:00 权重大长腿封板，工业富联、中国巨石、亨通光电、生益科技相继触及涨停，胜宏科技涨超 19%、国际复材涨超 16%、三环集团涨超 11%。指数 13:23 创日内新高，上证涨超 1.5%。

14:10 之后转入炸板潮。风华高科、亨通光电、生益科技、亚翔集成相继炸板，炸板率盘中就超过 30%。14:20 到 14:51 有一批尾盘炸板回封：利民股份、传智教育、星网锐捷、波导股份、正帆科技。

芯片板块 5 分钟强度曲线开盘就在爬，10:40 之后加速，13:55 冲到全天最高 29741，之后回落到收盘 23819。强度高点出现在午后而不是尾盘，说明主线是有备而来不是临时抱团。

量能节奏。开盘半小时只比昨天多 1%，10:30 增量拉到 11%，11:30 到 14.3%，14:30 见顶 21.7%，收盘 20.2%。放量是一路加上去的不是尾盘偷袭，配合指数低开高走，是增量资金真进场的形态。

今天已经是反弹第三天，明天基本上以先手持仓为主。明天早上如果给分歧，核心票可能还有点机会；要是再往上冲高，那就得留个心眼，很多票这波就是反弹，只有少数可以走新的一波，别因为现在走强了，就把当初对这轮反弹行情的判断给忘了。但这轮核心票分化之后，还是可以看看。

哪些算核心票？方向上其实很明确，AI应用、算力租赁，加上今天新出来的反制线，这三条是最强的。

应用持续了很久，最先走强的核心就是传智。明天它到了 8 进 9 的位置，这个地方没必要去博弈。但它已经把投机情绪的高度打出来了，对接下来的投机连板小票行情反而是利好。所以看它温和断板之后的反馈怎么样，后面应该还会去冲 200%。AI应用还有辨识度的就是普联软件、易点天下，也都是弹性很好的。

所以传智正反馈利好二板梯队，二进三里大概率会出新补涨，这是连板这条线的看法。另外两个方向里，反制和算力的人气高，利通电子和云南锗业同样也在二班梯队，都是明天的阵眼



算力可能更多还是趋势走法，利通、行云、宏景等，我觉得依然可以继续做，做做 T 就行。

反制就是云南锗业这一路，小金属、气体那些都算在里面，套利品种也有兴业科技、中巨芯、正帆科技、中船特气等


整体上今晚可能反制线发酵更多一些，原来只有磷化铟锗铟这条上游材料线，现在加上打印机国产替代和无人机出口管制。这意味着明天如果云南锗业一字，套利的钱不只会外溢到同板块二线，还会外溢到今晚新落地的这两条分支上，因为它们同属「反制」这个大叙事，而且都还在扩散，扩散不是分流，扩散是给核心抬轿。那可能磷化铟以及气体材料可以多看一下反馈，算上前面提到的，除了云南外，再看看中巨芯、光智科技，有研新材这些。

再加上超跌反弹辨识度的抱团的风华高科，盘面基本也就这些了，至于其他的超跌，基本反弹20%也够了，明天就看前面这是三个方向核心票的表现了，分歧中看看是否继续扩散赚米效应。

整体看明天，应该是一个去弱留强分化预期，算力和应用以及新出现的反制线，叠加起来看强弱变化吧~