简单聊下今早的盘面思路，不搞复杂的套路，纯实战复盘分享。先看外围大环境，整体氛围是偏友好的。隔夜美股涨跌分化，纳指小幅调整，但核心的AI龙头英伟达走势很硬，稳稳站住220美元，反弹势头没断，这对咱们A股科技赛道是很稳的正向托底。更关键的是，之前压制市场的几大外部利空，现在都在慢慢缓解。美国小非农数据不及预期，市场对后续加息的担忧大幅降温，成长股的估值压力彻底松了；加上地缘摩擦缓和、海外资金抛压出清，整体大环境完全支持科技超跌修复继续走。再说说大家最关心的中美博弈。前几天美方传出打压光模块的消息，昨天A股其实已经扛住了这波压力测试，韧性远超预期。而且我们这边也迅速出台了对等反制措施，说白了，双方现在来回出招，都是为了9月的高层会晤攒谈判筹码，短期根本不会出现极端升级，所以没必要对科技赛道过度悲观。回到咱们A股本身，昨天市场情绪彻底走到高潮了，两市放量大涨，各个题材基本轮了一遍，能反弹的方向基本都动过了。这也就意味着，场内没什么低位漏网的机会了，接力资金也明显变少。按照以往的盘面规律，情绪高潮第二天，大概率不会直接连板加速。今天大概率是早盘惯性冲高，午后分歧放大的走势，这里真心不建议早盘无脑追高，看着赚钱热闹，下午很容易把浮盈吐回去，性价比特别低。不过大家不用慌，今天的分歧不是行情结束，反而算是良性调整。短期震荡洗盘两天，是为了后面走得更稳。重点提一下8月10号的关键时间窗口，届时长鑫科技纳入指数、人形机器人IPO、多只半导体新股集中上市，多重利好共振，调整之后科技大概率还有新一轮行情，短期调整都是机会。指数方面不用纠结，就盯着3814这个核心支撑位，不破就安心做多，跌破再谨慎防守就行，上方3900点会有短期压力。聊下今天重点看的板块和个股，全程实战思路，不空谈逻辑：首先是全场核心的泛科技，今天内部会明显高低切换，重点做分化，不做普涨。光模块这边是今天的盘眼，重点盯中际旭创。昨天它全程弱修复没翻红，今天的走势直接定调整个科技板块的强弱。如果它能高开高走修复企稳，那科技整体还能延续修复行情；如果它补跌走弱，昨天反弹的大部分科技票，都要逢高兑现跑路。相对来说，东山精密的承接也可以顺带参考。最近最强的反制材料、磷化铟、小金属方向，昨天批量大涨，今天不适合再追高。核心龙头云南锗业依旧是板块情绪锚，守住5日线就还有趋势机会，但短线涨幅太大，今天冲高优先止盈，只等分歧低吸。顺带的中船特气、江钨装备、兴业科技、有研新材这些，统一思路就是冲高不格局，落袋为安。整个科技反弹的趋势核心，还是风华高科。这票是为数不多走出持续趋势的标的，基本决定了低位科技的反弹高度。目前贴近5日线，今天如果小幅低开分歧，是不错的低吸做T机会，耐心拿波段就好。存储芯片这边，短期有点磨人，长鑫科技一直被56元价位压制，短期很难突破，继续震荡等待10号的指数催化。联动的PCB次新C嘉力创，190下方可以小仓位博弈，不破新低就拿着。另外低位的东芯股份、普冉股份这些低估存储标的，中线逻辑很硬，适合回踩低吸躺平，不用频繁折腾。算力租赁节奏很清晰，行云科技持续创新高，36元是防守底线，今天冲高记得减仓，留小底仓博弈趋势就行；利通电子也是同理，冲高兑现为主，不格局长线。美利云股性偏弱，今天大概率低开，没有主动拉升就直接止损离场，严格控亏。AI应用这边基本是纯情绪博弈，重点就看高度龙头传智教育。今天挑战9板还有监管加持，情绪波动会很大。有先手的看正向承接可以小锁仓，没仓位的别追高，等分歧低点再低吸。万一它断板走弱，留意大晟文化的卡位机会就行。科技分歧的时候，资金大概率回流医药做对冲，这条支线今天重点关注。昨天尾盘资金已经提前抢筹，不少票走出趋势行情。维琪科技、万邦医药、哈药股份这几个人气前排，走势很稳，其中维琪科技还没走出像样的主升浪，分歧可以半路低吸博弈。重点提一个博弈彩蛋：北交所的*ST康乐。二股东国资打算增持拿下控股权，叠加官方密集释放利好，市场都在博弈它成为北交所首个ST摘帽标的，今天大概率高开，走强就大胆拿，走弱就直接兑现，节奏要快。另外药明康德这种大成交额趋势票，冲高记得减半仓锁利润，中线可以反复滚动。最后说几个需要规避和观察的点：今天有两个关键变数，直接影响短线情绪：一是爱丽家居复牌，作为半导体重组高标，停牌期间存储行情不错，大概率不会一字跌停，重点看它的承接，落地后顺带观察恒尚节能的方向选择；二是传智教育的9板分歧反馈，决定今天短线投机的整体氛围。另外像金融、电力、消费这些支线，都是偶尔脉冲，没有持续性，直接放弃不参与。黄金期货虽然走出短期突破形态，但只是下跌趋势里的反弹，相关个股之前已经炒过，别盲目追。整体操作思路再总结一句：今天不新开仓乱布局，主打冲高兑现、分歧低吸。高位题材票止盈落袋，核心趋势票回踩低吸，耐心等待市场洗完盘，坐等8月10号的新一轮共振行情。行情是做不完的，高潮次日管住手，比盲目出击重要太多。