2026.8.6日周四复盘
展开
一、昨日热点
磷化铟：云南锗业、博杰股份
自动驾驶：浙江世宝、索菱股份
股权变更：欣天科技、德龙汇能
AI应用：传智教育
贵金属：盛达资源
创新药：百花医药
液冷：豪尔赛
PCB：中京电子
CPO：科瑞技术
MLCC：东方钽业
半导体：金海通
二、朱雀三号可回收火箭发射时间窗口定于8月11日
根据8月5日新出的航警信息，朱雀三号遥二运载火箭发射时间窗口定于2026年8月11日上午，发射地点在酒泉东风商业航天试验区，任务目标预期实现一级垂直回收，是目前中国民营航天液体火箭回收技术的重要验证飞行。
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技
三、沈腾新片《欢迎来龙餐馆》定档8月11日
喜剧电影《欢迎来龙餐馆》正式定档8月11日全国上映，8.8–8.10全国大范围超前点映。该片由文牧野执导、宁浩监制，沈腾、蒋奇明、奥马尔谢里夫等主演。
影视：北京文化、儒意电影、中国电影
四、商务部宣布反制措施
商务部：如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。
1、对美国合规性测试公司采取反制措施。
2、加强无人机相关两用物项对美国出口管制。（中无人机、航天彩虹）
3、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施。（达安基因、华大基因）
4、对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。（奔图科技、中船汉光、爱司凯）
五、行业要闻
1、DeepSeek重启第二轮融资，投前估值5000亿元，计划在8月下旬完成签约。（每日互动、九安医疗、开润股份）
2、美国交换机巨头Arista NetworksQ2业绩超预期。（共进股份、紫光股份、星网锐捷）
3、礼来盈利、营收大超预期，上调全年销售指引。（常山药业、翰宇药业、金凯生科）
4、太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引大幅上调。（海星股份、博迁新材、风华高科）
5、黄仁勋表示：AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。
6、内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光产能提前售罄。
7、美国解除部分涉伊朗相关制裁。
8、港股通标的名单发生调整，调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团，并自下一港股通交易日起生效。
No.2 公告精选
一、日常公告
锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
凯旺科技：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权
魅视科技：公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作
金 诚 信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同 总金额约1.19亿美元及1.7亿元
东 阳 光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励
赛分科技：上半年净利润9660万元-11270万元，同比增长80%-110%
百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元
二、停复牌
爱丽家居：复牌，股票交易停牌核查完成
*ST聆达：停牌一天，摘帽，聆达股份
三、地雷阵
中农立华：股东拟减持2.00%股份
灿能电力：股东拟减持2.00%股份
无锡银行：股东拟减持1.96%股份
中研股份：股东拟减持1.00%股份
利扬芯片：股东拟减持0.68%股份
四、异动公告
平安电工：公司超薄布已经批量供应国内头部客户
传智教育：AI人才职业培训及具身智能开发课程尚处初期阶段
魅视科技：磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指续创新高。英伟达股价连续5日上涨。
三、大宗商品（夜盘品种）
贵金属：盛达资源、金一文化、四川黄金、晓程科技
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
8连板：传智教育
4连板：豪尔赛、德龙汇能
3连板：欣天科技、风范股份
2连板：凯撒文化、博杰股份、大晟文化、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电、汇绿生态、东方钽业、利通电子、海星股份、兴业科技、新金路、华正新材、东材科技、盛视科技、共达电声、金富科技、宝鼎科技、华懋科技、高乐股份、华盛昌、冰轮环境、中材科技、江钨装备
三、涨停事件
1、AI硬件（38）
光通信（16）
2板：博杰股份、云南锗业、科瑞技术、沃格光电、汇绿生态、兴业科技、华懋科技、华 盛 昌
1板：锌业股份、环旭电子、有研新材、通鼎互联、长飞光纤、杭电股份、星网锐捷、福晶科技
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：FCC正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。
PCB（9）
2板：中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技
1板：平安电工、宝明科技、金安国纪、宏和科技
事件：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
散热（7）
4板：豪 尔 赛
2板：金富科技、冰轮环境
1板：金房能源、黄河旋风、皖仪科技、甬金股份
事件：英伟达Rubin平台转向100%全液冷。
MLCC（6）
2板：东方钽业、海星股份
1板：博迁新材、红星发展、福达合金、龙鑫智能
事件：两大MLCC龙头涨价，三星电机8月起涨30%，太阳诱电9月起涨价。
2、半导体（14）
2板：金海通
1板：时空科技、百 合 花、永新光学、兴业股份、和远气体、华建集团、大为股份、康强电子、三祥新材、中 巨 芯、常青科技、迪 生 力、正帆科技
事件1：周二晚，美股费城半导体指数涨超6%，存储芯片概念大幅反弹。
事件2：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
3、有色黄金（9）
2板：新 金 路、江钨装备
1板：盛达资源、金一文化、翔鹭钨业、浩通科技、中钨高新、四川黄金、中电电机
事件：受原油价格大幅下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，周三现货白银、黄金同步走高。
4、公告涨停（8）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
共达电声：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺
大立科技：摘帽
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
江 化 微：股东协议转让股份完成过户
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
5、AI应用（8）
8板：传智教育
2板：凯撒文化、大晟文化
1板：博彦科技、新 开 普、德生科技、天 下 秀、中公教育
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。
6、自动驾驶（7）
1板：浙江世宝、索菱股份、大众交通、兴民智通、联创电子、山子高科、万集科技
事件：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
磷化铟：云南锗业、博杰股份
自动驾驶：浙江世宝、索菱股份
股权变更：欣天科技、德龙汇能
AI应用：传智教育
贵金属：盛达资源
创新药：百花医药
液冷：豪尔赛
PCB：中京电子
CPO：科瑞技术
MLCC：东方钽业
半导体：金海通
二、朱雀三号可回收火箭发射时间窗口定于8月11日
根据8月5日新出的航警信息，朱雀三号遥二运载火箭发射时间窗口定于2026年8月11日上午，发射地点在酒泉东风商业航天试验区，任务目标预期实现一级垂直回收，是目前中国民营航天液体火箭回收技术的重要验证飞行。
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技
三、沈腾新片《欢迎来龙餐馆》定档8月11日
喜剧电影《欢迎来龙餐馆》正式定档8月11日全国上映，8.8–8.10全国大范围超前点映。该片由文牧野执导、宁浩监制，沈腾、蒋奇明、奥马尔谢里夫等主演。
影视：北京文化、儒意电影、中国电影
四、商务部宣布反制措施
商务部：如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。
1、对美国合规性测试公司采取反制措施。
2、加强无人机相关两用物项对美国出口管制。（中无人机、航天彩虹）
3、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施。（达安基因、华大基因）
4、对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。（奔图科技、中船汉光、爱司凯）
五、行业要闻
1、DeepSeek重启第二轮融资，投前估值5000亿元，计划在8月下旬完成签约。（每日互动、九安医疗、开润股份）
2、美国交换机巨头Arista NetworksQ2业绩超预期。（共进股份、紫光股份、星网锐捷）
3、礼来盈利、营收大超预期，上调全年销售指引。（常山药业、翰宇药业、金凯生科）
4、太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引大幅上调。（海星股份、博迁新材、风华高科）
5、黄仁勋表示：AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。
6、内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光产能提前售罄。
7、美国解除部分涉伊朗相关制裁。
8、港股通标的名单发生调整，调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团，并自下一港股通交易日起生效。
No.2 公告精选
一、日常公告
锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
凯旺科技：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权
魅视科技：公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作
金 诚 信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同 总金额约1.19亿美元及1.7亿元
东 阳 光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励
赛分科技：上半年净利润9660万元-11270万元，同比增长80%-110%
百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元
二、停复牌
爱丽家居：复牌，股票交易停牌核查完成
*ST聆达：停牌一天，摘帽，聆达股份
三、地雷阵
中农立华：股东拟减持2.00%股份
灿能电力：股东拟减持2.00%股份
无锡银行：股东拟减持1.96%股份
中研股份：股东拟减持1.00%股份
利扬芯片：股东拟减持0.68%股份
四、异动公告
平安电工：公司超薄布已经批量供应国内头部客户
传智教育：AI人才职业培训及具身智能开发课程尚处初期阶段
魅视科技：磷化铟半导体材料业务对公司经营业绩未产生实质性影响
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指续创新高。英伟达股价连续5日上涨。
三、大宗商品（夜盘品种）
贵金属：盛达资源、金一文化、四川黄金、晓程科技
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
8连板：传智教育
4连板：豪尔赛、德龙汇能
3连板：欣天科技、风范股份
2连板：凯撒文化、博杰股份、大晟文化、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电、汇绿生态、东方钽业、利通电子、海星股份、兴业科技、新金路、华正新材、东材科技、盛视科技、共达电声、金富科技、宝鼎科技、华懋科技、高乐股份、华盛昌、冰轮环境、中材科技、江钨装备
三、涨停事件
1、AI硬件（38）
光通信（16）
2板：博杰股份、云南锗业、科瑞技术、沃格光电、汇绿生态、兴业科技、华懋科技、华 盛 昌
1板：锌业股份、环旭电子、有研新材、通鼎互联、长飞光纤、杭电股份、星网锐捷、福晶科技
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：FCC正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。
PCB（9）
2板：中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技
1板：平安电工、宝明科技、金安国纪、宏和科技
事件：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
散热（7）
4板：豪 尔 赛
2板：金富科技、冰轮环境
1板：金房能源、黄河旋风、皖仪科技、甬金股份
事件：英伟达Rubin平台转向100%全液冷。
MLCC（6）
2板：东方钽业、海星股份
1板：博迁新材、红星发展、福达合金、龙鑫智能
事件：两大MLCC龙头涨价，三星电机8月起涨30%，太阳诱电9月起涨价。
2、半导体（14）
2板：金海通
1板：时空科技、百 合 花、永新光学、兴业股份、和远气体、华建集团、大为股份、康强电子、三祥新材、中 巨 芯、常青科技、迪 生 力、正帆科技
事件1：周二晚，美股费城半导体指数涨超6%，存储芯片概念大幅反弹。
事件2：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
3、有色黄金（9）
2板：新 金 路、江钨装备
1板：盛达资源、金一文化、翔鹭钨业、浩通科技、中钨高新、四川黄金、中电电机
事件：受原油价格大幅下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，周三现货白银、黄金同步走高。
4、公告涨停（8）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
共达电声：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺
大立科技：摘帽
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
江 化 微：股东协议转让股份完成过户
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
5、AI应用（8）
8板：传智教育
2板：凯撒文化、大晟文化
1板：博彦科技、新 开 普、德生科技、天 下 秀、中公教育
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。
6、自动驾驶（7）
1板：浙江世宝、索菱股份、大众交通、兴民智通、联创电子、山子高科、万集科技
事件：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
