财联社8月6日电，谷歌短线跳水，日内跌超3.5%。消息面上，据报道，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。(来自财联社APP) [淘股吧]
财联社8月6日电，伊朗副外长称，伊朗与阿曼商定的霍尔木兹海峡潜在过境路线可能在2至4个月内有效。(来自财联社APP)
【谷歌短线跳水 日内跌超5%】财联社8月6日电，谷歌短线跳水，日内跌超5%，报357.72美元/谷。消息面上，据报道，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。(来自财联社APP)
【伊朗副外长：霍尔木兹海峡新安排将关闭临时航道】财联社8月6日电，伊朗外交部副部长加里布阿巴迪5日表示，霍尔木兹海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，伊方绝不接受任何外部势力介入。根据新的安排，目前海峡内的临时航道将被关闭，今后相当一部分船舶的进出航线将经过伊朗领海。 （央视新闻）(来自财联社APP)
财联社8月6日电，伊朗表示尚未就对美第二阶段谈判做出决定。(来自财联社APP)
财联社8月6日电，伊朗副外长称，近期未与美国进行谈判。(来自财联社APP)
【Meta市值已超过SpaceX】财联社8月6日电，Meta市值已超过SpaceX。SpaceX目前下跌10.5%，总市值1.48万亿美元。Meta Platforms现跌0.8%，总市值1.49万亿美元。(来自财联社APP)
【飙升的科技谷还能买吗？资深策略师Yardeni认为该板块现在是打折价】财联社8月6日电，科技谷7月下旬以来气势如虹，接下来还能涨多少？Ed Yardeni给出的答案是：这波行情离到头还早着呢。“对于一个高增长行业来说，那是比较低的估值倍数，” 身为Yardeni Research Inc.总裁兼首席投zi策略师的Yardeni在电话中表示，抛售该板块的投zi者“已经发现他们实际上把这些这些谷票变成了促销品”。Yardeni表示，将纳斯达克100指数推进技术性回调的抛售也消除了其过高的估值，从而为反弹创造了条件。加之强劲的季报和持续旺盛的人工智能需求，进一步上涨也有了稳固的基础。(来自财联社APP)
【美谷收盘：道指续创新高 SpaceX市值蒸发2250亿美元】财联社8月6日电，美谷三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越，公司上市后首份财报显示AI亏损收窄但支出高于预期。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。谷歌跌超4%，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。苹果小幅上涨，重回全球谷票市值亚军。光伏谷暴跌，SolarEdge跌超30%，SunPower跌超10%，太阳能ETF跌约4%。纽约时报跌超13%，创2012年10月份以来最大单日跌幅。(来自财联社APP)
【闪迪2026财年Q4营收同比增长372% 公司董事会批准140亿美元谷票回购计划】财联社8月6日电，闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%；第四财季调整后每谷收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为44-46美元，分析师预期45.58美元。公司董事会批准140亿美元谷票回购计划。(来自财联社APP)
财联社8月6日电，特朗普称美国通胀在下降。(来自财联社APP)
财联社8月6日电，美国总统特朗普重申伊朗不能拥有核武器，并表示他更希望与伊朗达成协议。(来自财联社APP)

【周四你需要知道的隔夜全球要闻：道指续创新高，SpaceX市值蒸发2250亿美元，闪迪、西部数据公布财报，C OMEX 黄金期货站上4300美元】[淘股吧]
1、美谷三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越；AMD跌超7%、谷歌跌超4%；英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。
2、闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元。公司董事会批准140亿美元谷票回购计划。
3、西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元。
4、美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息。
5、美联储官员卡什卡里表示，现在是时候开始逐步上调利率了。并表示，他并非呼吁大幅提高利率。
6、摩根大通CEO戴蒙表示，美国市场杠杆相当高，市场杠杆越高，发生市场动荡的概率就越大。
7、伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，伊朗与阿曼双方谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。
8、伊朗副外长称，根据新的安排，目前海峡内的临时航道将被关闭。
9、美国财政部解除对巴格达航空相关制裁。
10、亚马逊旗下AWS与Anthropic、OpenAI构建合作伙伴关系，三方将围绕AWS Continuum工作流合作。
11、红杉资本完成100亿美元新一轮融资。今年已经向除SpaceX之外的投zi者回报50亿美元。
12、Meta Platforms首席人工智能官称，Muse Code测试版已上线。
13、OpenAI约占微软人工智能销售额的70%，OpenAI在2026财年的收入达到241亿美元。
14、Alphabet周三宣布对其人工智能部门进行领导层大调整，AI负责人德米斯·哈萨比斯卸任主要管理职务，包括资深工程师杰夫·迪恩在内的多位Gemini模型负责人也相继离职。
15、Franklin Templeton洽谈收购900亿美元规模的Alti Global。
16、迪士尼预计在2026财年将投入240亿美元用于内容制作。
17、据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。
18、礼来公司首席财务官表示，预计Founday业务将于2027年在所有主要市场实现全球推广。
19、COMEX黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。
20、国际原油期货结算价涨跌不一。WTI原油期货9月合约结算价跌0.73%，布伦特原油期货10月合约结算价涨0.11%。(来自财联社APP)

市场参与者表示，中国在低成本人工智能领域取得的快速进展，正在增强中国互联网巨头的投zi吸引力，此前这些公司多年来一直处于芯片制造商的阴影之下。 [淘股吧]
一家安全公司的最新研究显示，中国制造的一款数字间谍软件工具已经发展成为一种更全面的监控技术，目前已在超过 13 个国家/地区使用。
市场综述：周四，亚洲谷市或将下跌，此前华尔街谷指在近期上涨后暂停走强。由于伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡问题达成协议，原油价格跌幅扩大。
摩根大通公司表示，经历了动荡的7月之后，科技谷交易可能会更加依赖散户投zi者，波动性也会更大。
伊朗表示已与阿曼就一条拟议的途经霍尔木兹海峡的航运路线达成协议，这提高了部分能源流动通过这条重要水道恢复的可能性，油价因此维持下跌。
7 月份，由于人工智能谷票暴跌，许多知名对冲ji金报告称遭受了巨额损失
Meta 推出 AI 编码代理，与 OpenAI 和 Anthropico 展开竞争
美国政府最高信息安全官员警告称，全国各地的计算机系统需要加强防御，以应对人工智能驱动的网络攻击日益增长的威胁。

一、昨日热点[淘股吧]
磷化铟：云南锗业、博杰谷份
自动驾驶：浙江世宝、索菱谷份
谷权变更：欣天科技、德龙汇能
AI应用：传智教育
贵金属：盛达资源
创新药：百花医药
液冷：豪尔赛
PCB：中京电子
CPO：科瑞技术
MLCC：东方钽业
半导体：金海通
二、朱雀三号可回收火箭发射时间窗口定于8月11日
根据8月5日新出的航警信息，朱雀三号遥二运载火箭发射时间窗口定于2026年8月11日上午，发射地点在?酒泉东风商业航天试验区，任务目标预期实现?一级垂直回收?，是目前中国民营航天液体火箭回收技术的重要验证飞行。??
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技
三、沈腾新片《欢迎来龙餐馆》定档8月11日
喜剧电影《欢迎来龙餐馆》正式定档8月11日全国上映，8.8–8.10全国大范围超前点映。该片由文牧野执导、宁浩监制，沈腾、蒋奇明、奥马尔谢里夫等主演。
影视：北京文化、儒意电影、中国电影
四、商务部宣布反制措施
商务部：如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。
1、对美国合规性测试公司采取反制措施。
2、加强无人机相关两用物项对美国出口管制。（中无人机、航天彩虹）
3、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施。（达安基因、华大基因）
4、对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易安全立案调查。（奔图科技、中船汉光、爱司凯）
五、行业要闻
1、DeepSeek重启第二轮融资，投前估值5000亿元，计划在8月下旬完成签约。（每日互动、九安医疗、开润谷份）
2、美国交换机巨头Arista NetworksQ2业绩超预期。（共进谷份、紫光谷份、星网锐捷）
3、礼来盈利、营收大超预期，上调全年销售指引。（常山药业、翰宇药业、金凯生科）
4、太阳诱电Q2财报超预期，全年利润指引大幅上调。（海星谷份、博迁新材、风华高科）
5、黄仁勋表示：AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。
6、内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光产能提前售罄。
7、美国解除部分涉伊朗相关制裁。
8、港谷通标的名单发生调整，调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团，并自下一港谷通交易日起生效。
最新监控池名单，新增传智教育、爱丽家具

两个老美存储：[淘股吧]
来看闪迪跟西部数据业绩，两者业绩都比之前指引都高，但是两者新的指引都比市场预期要低。
西部数据下一个Q的营收指引中位数41e美元，环比增长10%，毛利率55.5%，环比增长1%，这个毛利率增长接近停滞，营收环比增速也大幅下滑。
闪迪下一个Q的营收指引中位数105.5e，环比增长17.6%，也有所放缓，公司没给毛利率指引，给了EPS指引在44美元，环比上一个季度的39.25美元增长了12.1%，增速也有所放缓，按照这个营收与EPS的增速就可以倒推毛利率也没有怎么增长了。
存储也开始进入一个增速放缓的阶段了。
台湾环球晶圆公司：“12英寸晶圆供应出现瓶颈”
台湾环球晶圆公司正式承认硅晶圆短缺。
解释一下光智科技为什么是国内最好的磷化铟衬底厂（极强现实）
1??目前二季度报表已经出来，一个多亿收入，月度1.5万片有效三寸片出货，这是国内企业收入体量和出货量最大的企业
2??毛利率二季度47%，7月已经到了55%。这是考虑axt后全球盈利能力最强的磷化铟衬底厂，本质毛利率反映了良率和原材料成本优势！！
3??原材料成本优势将持续凸显：磷和铟均自产，是云锗等多晶厂商材料成本的1/3，并且因为是有大客户订单，年初就囤了3年的低价库存，后续涨的都是利润。而且三季度末到明年下半年，红磷一定出现国内厂商短缺（日本衬底因为这个问题稼动率都已经开始下降了），他是唯一能自己用自己的，保证供给的，目前就是100%的自供。所以后续这件事情还有很多催化和落地的东西
4??长协客户数量多：目前全球市占率超过12%，中际旭创、北美大客户等有长协供应保障，目前公司第一大客户年初签订了20万片的供货长协（不锁价格）
2026年8月5日盘后，商务部发布公告，对相关进口打印复印办公设备启动对外贸易国家安全调查;

中国开盘速递[淘股吧]
??市场情绪
??受潜在国事访问前夕中美隔夜相关事件影响，预计中国市场将再度迎来波动交易行情。无人机及零部件板块：中国出台无人机出口管制与制裁措施，作为对美方的反制；光伏板块：特朗普政府拟在多晶硅调查中征收 15% 关税，意在针对中国。
??受重大消息冲击，英诺莱特昨日交投创下单日历史天量，是受影响最大的标的。我们预计，隔夜消息波及的相关板块同样会出现波动，但价格波动幅度会相对温和。
??其他方面，生物科技板块持续传出业绩与指引超预期的消息。百奥赛图 ( 688235 CH)：二季度业绩超出预期并上调指引，2026 财年息税前利润大幅提升；实体瘤管线取得快速进展。
??新闻资讯
??地缘政治 —— 中美会议日程
??2026 年 9 月 24 日：拟对美国进行国事访问
??2026 年 11 月 18?19 日：2026 年亚太经合组织会议于深圳举办
??2026 年 12 月 14?15 日：二十国集团峰会于迈阿密举办
??针锋相对的对峙局面
??无人机及零部件板块：中国出台无人机出口管制与制裁措施，作为对美方的反制。
??光伏板块：特朗普政府拟在多晶硅调查中征收 15% 关税，意在针对中国。
??科技媒体通信板块
??1、三星、SK 海力士测试中国芯片设备，以此对冲来自美国方面的风险。
??2、中微公司拒绝苹果的降价诉求，华为与小米给到其难得的议价筹码。
??3、华为首席执行官表示，伴随华为新品发布，未来所有智能手机都有可能迎来大范围涨价。
??4、美方告知本国公司，中国开源权重模型将免于美方相关测试。
??生物科技板块
??百奥赛图 (688235 CH)：二季度业绩超出预期并上调指引，2026 财年息税前利润大幅提升；实体瘤管线取得快速进展。
??汽车板块
??通用汽车与上汽集团续签中国合资公司协议，签署为期 20 年的合作协议。
??黄金板块
??受霍尔木兹局势以及技术面突破驱动，黄金价格录得 2 月以来最大涨幅。

鑫多多概念谷：前十大谷东?[淘股吧]
德龙汇能（22.52元/47.65亿）

龙星科技（4.97元/18.45亿）
法尔胜（7.43元/18.58亿）
国晟科技（10.64元/49.74亿）
?天银机电（33.45元/113.16亿）

【兴证电子】闪迪业绩会要点总结：FY27Q1指引略低于乐观预期，NBM长协金额大幅提升[淘股吧]
1、FYQ4收入89.65亿美元，同比增长372%，环比增长51%，环比收入增长中约1/3来自bit出货量增加，2/3来自价格上涨；非GAAP毛利率为84.6%，非GAAP每谷收益为39.25美元，均超过指引上限。FY26全年收入达202.48亿美元，同比增长175%。FYQ1收入指引为103亿-108亿美元，非GAAP毛利率指引为83%至85%，非GAAP EPS指引为44至46美元。收入增长预计同时来自bit出货增长和温和提价。
2、数据中心已成为增长最快的终端市场。FYQ4数据中心收入29.77亿美元，环比增长103%，FY26全年收入51.53亿美元，同比增长437%；数据中心占公司bit出货组合的比例已从约12%升至38%。
3、管理层将AI推理视为NAND需求的核心驱动力。模型规模、上下文长度、智能体AI和KV Cache需求上升，将持续增加低延迟、高容量存储需求，并推动企业级SSD、高带宽闪存和QLC数据湖产品增长。
4、公司已与8家数据中心及边缘客户签署新业务模式协议（NBM），加权平均期限超过4年，最长5年。相关协议预计将在2027财年覆盖超过50%的bit出货量，2028财年覆盖约2/3，NBM毛利率约80%，显著提高需求、产品组合和价格可见性。
5、已签10个NBM协议的最低预期收入合计939亿美元；季度末剩余履约义务为598亿美元，计入季度结束后签署的2份协议后为911亿美元。协议还包含总计165亿美元的现金存款及金融工具，用于约束客户履行采购承诺。
6、公司仍计划主要通过制程节点转换实现中高双位数bit增长，而不是大规模增加晶圆产能。FY27财年因需要为长期协议准备更多库存，可销售bit增速预计降至中双位数。
7、主要风险包括PC和智能手机出货仍在调整、消费者市场提价传导较慢、组件成本上升、长期协议执行风险，以及当前高毛利能否在供需逐步趋于平衡后维持。

宏观新闻[淘股吧]
1、外交部发言人林剑昨日答记者问。据报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块。林剑表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
2、商务部等有关部门宣布对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制。商务部新闻发言人表示，美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”的做法，严重违背两国元首达成的重要共识，严重损害中方正当权益，中方只能采取必要的反制措施予以回应。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。
3、商务部公告，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。对列入《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核，不适用许可便利措施。
4、商务部公告，初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益。商务部决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。
5、商务部发布关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定。应用DNA科学公司等6家美国实体协助、支持美国涉疆非法制裁，性质恶劣。中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单。
6、商务部公布《关于对美国合规性测试公司采取反制措施的决定》。近期，美国联邦通信委员会（FCC）密集出台涉华消极措施，严重侵犯中方企业正当合法权益。美国合规性测试公司协助、支持美国联邦通信委员会采取措施，危害我国主权、安全、发展利益。中方决定将美国合规性测试公司（Compliance Testing LLC）列入反制清单。
7、国家认证认可监督管理委员会决定，即日起，暂停我国强制性产品认证（CCC认证）指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。
8、伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。
行业新闻
1、华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。
2、据媒体报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的 DRAM （动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。
3、上交所公告，港股通标的名单发生调整，调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团，并自下一港股通交易日起生效。
4、美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。
5、据网络平台数据，截至目前，2026年度电影总票房（含预售）突破235亿元，暑期档票房已突破77亿。《飞驰人生3》《功夫女足》《给阿嬷的情书》暂列2026年度电影票房榜前三。
6、最新数据显示，多家量化机构旗下产品在7月出现大面积、深幅度的回撤，部分产品年内收益由正转负，单月跌幅超过20%。具体来看，截至2026年7月31日，梁文锋旗下幻方量化9只展示产品中，除九章幻方中证500量化多策略2号尚存0.04%的微弱年内正收益外，其余8只产品年内收益已全部告负。
7、据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。
公司新闻
1、宇树科技公告，网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行。
2、百济神州公告，上半年净利润32.71亿元，同比增长627%。同日公告，2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元。
3、中农立华公告，股东广东益隆拟减持不超2%股份。
4、千里科技公告，拟以1亿元至1.5亿元回购股份。
5、爱丽家居公告，股票交易停牌核查完成，今日开市起复牌。
6、鸿远电子公告，拟定增募资不超3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等。
7、美的集团公告，截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元。
8、据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特国际集团有限公司的多头持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%。
9、东山精密在互动平台回应美国拟禁止进口中国光模块传闻称，目前仅为市场消息。
10、*ST聆达公告，撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“聆达股份”。
11、魅视科技公告，拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作。
12、东阳光公告，拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元（约合人民币15187.5亿元），总市值被Meta超越，公司上市后首份财报显示AI亏损收窄但支出高于预期。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。谷歌跌超4%，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.21%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.24%。
C OMEX 黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。
国际油价下跌。截至收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.69美元，收于每桶75.08美元，跌幅为0.91%。
闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。
西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元。
美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息。
投资机会参考
1、海外龙头业绩及订单显示燃气轮机行业景气度持续
据报道，随着全球AI数据中心的基础设施竞赛白热化，电力需求呈现指数级增长。燃气轮机凭借启动快、易部署、发电稳定等优势，成为AI数据中心自备电站的最佳选择之一。
燃气轮机市场需求远远超过供应。美国能源公司GE Vernova首席商务和运营官巴勃罗·科齐纳介绍，目前燃气发电业务的订单中，约20%来自数据中心和人工智能相关项目，现在公司订单已经排到了2030年，甚至2031年。根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。长城证券认为，国产燃气轮机产业已实现从核心整机自主研制到上下游配套成型的完整突破，在全球市场参与度增加。海外龙头业绩及订单显示全球燃机景气度持续，产业链扩产、各环节需求上行，国内自主燃机出海加速等逻辑将继续演绎。
2、7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列
在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，7月价格环比上涨的大宗商品有14种。其中，焦炭、氧化镨钕和瓦楞纸涨幅居前，环比分别上涨7.1%、6.4%和5.6%。
氧化镨钕是稀土产业链的“枢纽级原料”，下游绑定新能源、高端制造、军工、电子，是稀土板块核心交易品种，行业景气度直接跟随新能源车、风电、机器人产业周期波动。供给端，进口及回收出现明显减量，国内管理政策执行力度趋严，稀土行业供给持续偏紧。兴业证券研报认为，海内外价差持续维持在较高水平，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估。

隔夜股市[淘股吧]
美东时间周三，美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。
尽管科技股近期经历了大幅波动，但道指却凭借一系列稳步上涨不断刷新里程碑。周三的上涨使道指今年以来第24次创下历史纪录。
与此同时，美国与伊朗紧张局势出现缓和迹象，也帮助近期市场涨势进一步延续。油价回落缓解了通胀压力，并推动能源成本敏感型工业企业股票上涨。
商品市场
国际原油期货结算价涨跌不一。WTI原油期货9月合约结算价跌0.73%，布伦特原油期货10月合约结算价涨0.11%。
围绕霍尔木兹海峡临时解决方案的外交谈判仍在推进。美国方面表示协议可能接近达成，但持续发生的航运袭击事件，以及伊朗要求收取通行费用的立场，使局势仍存在不确定性。
黄金价格大幅上涨，C OMEX 黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。
COMEX铜价连续第三个交易日上涨，创下历史新高。人工智能需求旺盛，加上矿山供应中断以及特朗普政府针对铜产品实施关税导致供应趋紧，共同推动铜价涨势。
市场消息
【伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡航运线路达成一致】
伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，作为霍尔木兹海峡的两个沿岸国，伊朗与阿曼在过去两个月一直就商业船只安全通航路线安排进行谈判，相关技术、法律、安全及环保等问题正在伊朗有关部门审议。巴加埃称，双方谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。不过，巴加埃强调，伊阿达成协议并不意味着霍尔木兹海峡将恢复安全通航。他表示，海峡关闭源于美国和以色列对伊朗发动军事行动及其引发的地区安全局势，美国对伊朗实施的海上封锁等“威胁性行动”仍然存在，因此海峡安全形势并未根本改善。
【伊朗副外长：霍尔木兹海峡新安排将关闭临时航道】
伊朗外交部副部长加里布阿巴迪5日表示，霍尔木兹海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，伊方绝不接受任何外部势力介入。根据新的安排，目前海峡内的临时航道将被关闭，今后相当一部分船舶的进出航线将经过伊朗领海。
【贝佐斯年内首次减持亚马逊股票 套现3.5亿美元】
亚马逊股价周一创纪录新高之际，贝佐斯（Jeff Bezos）出售了价值近3.5亿美元的亚马逊股票，这是他今年首次出售该公司股份。周三盘后发布的Form 4申报文件中披露了这笔交易。这位亿万富豪两天前在另一份文件中表示，计划出售最多1500万股亚马逊股票，价值超过40亿美元，此次出售仅占该计划的一小部分。即使在此次出售后，贝佐斯仍以8.16%的持股比例遥遥领先，为亚马逊最大股东。
【闪迪2026财年Q4营收同比增长372% 公司董事会批准140亿美元股票回购计划】
闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%；第四财季调整后每股收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为44-46美元，分析师预期45.58美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。
【美联储理事库克：如果通胀回落的趋势没有恢复 将准备支持加息】
美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息；通胀过高风险正不断上升，可能在经济中变得根深蒂固；有理由相信通胀水平可能会缓解；到目前为止，政策并未导致显著的失业；美联储最终或许仍无需加息。
【Meta推出首款AI编程智能体 主打低价挑战OpenAI与Anthropic】
Meta正式发布首款AI编程智能体Muse Code，将其定位为竞争对手产品的低价替代方案，此举标志着该公司正试图向Anthropic和OpenAI发起挑战。据悉，Muse Code是Meta人工智能负责人Alexandr Wang主导推出的最新重磅产品。Wang目前执掌Meta超级智能实验室，并负责公司基础模型的研发工作。Wang表示：“我们认为，对于大量工作流程和应用场景而言，这款产品都可能成为一个非常好的选择，尤其是在成本方面具有明显优势。”他透露，目前已有部分Meta员工开始在内部使用Muse Code，并预计内部使用规模将进一步扩大。
【胡塞武装再称袭击沙特油轮】
也门胡塞武装当地时间8月5日晚表示，在亚丁湾对一艘沙特油轮发射导弹。据称“导弹击中目标，迫使该油轮返航”。胡塞武装在声明中称，此次袭击是执行针对沙特的“海上航运禁令”、落实“以封锁回应封锁”措施的一部分。胡塞武装“将持续监视所有沙特油轮动态，在相关封锁解除前，不允许沙特油轮经红海南北航线通行。”当天早些时候，胡塞武装还称对沙特红海港口城市延布附近的一艘沙特油轮发动导弹袭击。沙特方面尚未证实这两起事件。胡塞武装发言人未说明袭击发生的具体时间。
【美国上周柴油出口创纪录 国内库存降至1996年以来同期最低】
美国上周向海外出口创纪录数量的馏分燃料，同时国内库存再次下降，全球对柴油的争夺正日益消耗美国供应。根据美国能源信息署（EIA）周三公布的数据，上周馏分燃料出口量升至每日190万桶，创下历史最高纪录，超过了此前5月创下的峰值。馏分燃料主要包括柴油、取暖油及其他产品。美伊战争初期，全球柴油市场陷入混乱。由于原油以及成品油运输船货无法通过霍尔木兹海峡，全球燃料供应受到冲击。此后，乌克兰持续数月袭击俄罗斯炼油设施进一步加剧了供应压力。这使美国成为全球少数几个拥有充足柴油生产能力、能够大量生产燃料并出口海外的国家之一。美国柴油出口已连续五周超过每日150万桶。即使炼油商全力生产柴油，美国燃料库存仍在下降。截至上周，按季节调整后，馏分燃料库存降至1996年以来同期最低水平。

【百济神州：上半年净利润同比增长627% 百悦泽®以及安进公司授权产品和百泽安®销售增长】[淘股吧]
百济神州(688235.SH)公告称，公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。产品收入217.97亿元，同比增长25.6%。产品收入的增长主要得益于百悦泽®（泽布替尼），以及安进公司授权产品和百泽安®（替雷利珠单抗）的销售增长。小财注：公司Q2净利润16.63亿，Q1净利润16.08亿，据此计算，Q2净利润环比增长3.42%。
【爱丽家居：股票交易停牌核查完成 明日开市起复牌】
爱丽家居(603221.SH)公告称，公司股票自2026年7月21日至7月31日连续9个交易日涨停，累计涨幅达135.77%，静态市盈率317.90倍，显著高于行业均值26.80倍。经核查，公司目前生产经营正常，但预计2026年半年度净利润为-4050万元至-3450万元，将出现亏损。公司控股股东拟协议转让部分股份，并筹划现金收购欧康诺不低于77.08%股权，相关正式协议尚未签署，存在不确定性。公司股票于8月6日复牌，提醒投资者注意非理性炒作风险。
【百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元】
百济神州(688235.SH)公告称，预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间，调整前预测2026年度营业收入将介于人民币436亿元至452亿元之间。调整主要得益于百悦泽®在美国市场的领先地位以及其在欧洲和全球其他重要市场的持续扩张。
【魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作】
魅视科技(001229.SZ)公告称，公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作。公司已成立全资子公司珠海明曜作为实施主体。项目分两阶段推进：第一阶段拟投资1200万元建设磷化铟半导体材料研发实验室，配置20台（套）工艺验证设备，进行技术性实验及可行性验证；第二阶段若实验结论可行，计划投资2亿元至2.6亿元进行产业化扩建，购置主要生产制造设备280台（套）及其他配套设施，并配备相应流动资金。
【美的集团：截至7月31日累计回购A股股份金额达69.73亿元】
美的集团(000333.SZ)公告称，公司截至2026年7月31日，通过集中竞价交易方式累计回购A股股份8739万股，占公司总股本的1.15%，最高成交价87.71元/股，最低成交价73.66元/股，支付总金额为69.73亿元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司回购方案要求。
【鸿远电子：拟定增募资不超3亿元 用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等】
鸿远电子(603267.SH)公告称，公司董事会审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金。
【宇树科技：网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行】
宇树科技(688836.SH)公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行。本次拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。
投资&签约
【招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮 总价约24.85亿元】
招商轮船(601872.SH)公告称，公司通过全资子公司与大连造船签署协议，新建5艘配备脱硫洗涤塔和轴带发电机的节能环保型AFR AMAX 油轮，协议总价折合人民币约24.85亿元，预计2029年至2030年交付。
【鲁抗医药：全资子公司拟投资3.70亿元建设绿色生物制造项目】
鲁抗医药(600789.SH)公告称，公司全资子公司山东鲁抗生物制造有限公司拟投资3.70亿元建设绿色生物制造项目，资金来源包括自有及自筹资金。项目将新建甲类厂房、丙类厂房等设施，建设期预计18个月，旨在加快生物制造板块发展，加速合成生物产品落地。
【江丰电子：拟出资5000万元参与私募投资基金 投向半导体上游、设计公司及下游新兴应用AI等领域】
江丰电子(300666.SZ)公告称，公司与芯联私募基金、芯联股权投资、上海申和共同投资设立上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)，基金总规模7.81亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资5000万元，占比6.40%。基金投向半导体上游（设备/材料/零部件）、设计公司及下游新兴应用AI、机器人和新能源等硬科技相关领域。
【菱电电控：拟投资6亿元建设新能源电控产业园扩产扩建项目】
菱电电控(688667.SH)公告称，公司计划在湖北省武汉市东西湖区投资建设“菱电电控新能源电控产业园扩产扩建项目”，投资总额预计为6亿元。项目分两期投资，一期投资3亿元，建设期为2年，建成后全面投产。资金来源为公司自有或自筹资金。
【惠天热电：拟投资14.05亿元建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程】
惠天热电(000692.SZ)公告称，公司拟投资建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程项目，计划总投资约14.05亿元。该项目旨在将全胜热电项目产生的热量输送至铁西热网，形成热电联产供热模式，提升区域供热保障能力。项目尚需提交股东会审议。
股权变动
【锴威特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元】
锴威特(688693.SH)公告称，拟通过发行股份及支付现金方式向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等26名交易对方购买其合计持有的晶艺半导体100.00%股份，并募集配套资金。交易价格16.5亿元。本次交易构成重大资产重组。标的公司是一家采用Fabless经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率IC及模块等产品，已发布并在售300余款功率IC及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。
【鲁银投资：控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者】
鲁银投资(600784.SH)公告称，控股子公司菏泽盐业拟通过公开挂牌方式增资扩股，择优引入1家战略投资者，增资金额不低于3.33亿元，公司及菏泽盐业其他两名股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股完成后，菏泽盐业仍为公司控股子公司。
【凯旺科技：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权】
凯旺科技(301182.SZ)公告称，公司拟通过支付现金方式收购东莞市秦鼎五金制品有限公司和东莞市兴鼎五金制品有限公司各51%股权。截至本公告披露之日，东莞秦鼎和东莞兴鼎的审计评估工作已完成，2026年8月5日，凯旺科技与上述各交易双方签署了正式《股权收购协议》，拟通过支付现金购买东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%的股权，其中东莞秦鼎51%股权的交易价格最终确定为18,233万元、东莞兴鼎51%股权的交易价格最终确定为10,327万元，交易对价合计为2.86亿元。本次交易旨在布局AI算力液冷散热领域，构建全链条业务体系，提升核心竞争力。交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。
【兆日科技：筹划发行股份购买资产事项 股票停牌】
兆日科技(300333.SZ)公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟收购深圳市佰内科技有限责任公司控股权。公司股票自2026年8月6日开市起停牌，预计在不超过5个交易日内披露交易方案。
增减持&回购
【东阳光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励】
东阳光(600673.SH)公告称，公司拟以集中竞价方式回购股份，回购金额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不高于51.33元/股。回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过之日起6个月内。
【伯特利：获得工商银行1.8亿元回购专项融资支持】
伯特利(603596.SH)公告称，公司收到中国工商银行芜湖分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过1.8亿元专项贷款，用于回购公司股票，贷款期限不超过36个月，且不超过本次回购资金总额的90%。本次回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，用于员工持股计划或股权激励。
经营&业绩
【牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元 同比下降23.56%】
牧原股份(002714.SZ)公告称，公司2026年7月销售商品猪666.1万头，同比变动4.82%；商品猪销售均价10.64元/公斤，同比变动-25.59%；商品猪销售收入88.97亿元，同比变动-23.56%。商品猪销售价格、收入同比降幅较大，主要受生猪市场行情波动的影响。
【鲁北化工：2026年半年度净利润同比增长119.46%】
鲁北化工(600727.SH)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入30.31亿元，同比增长17.55%；归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长119.46%。业绩增长主要系公司全资子公司祥海科技年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目投产，提升产能及市场占有率。小财注：公司Q2净利润1.15亿，Q1净利润0.57亿，据此计算，Q2净利润环比增长103%。
【国瓷材料：2026年半年度净利润同比增长9.36%】
国瓷材料(300285.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入25.13亿元，同比增长16.64%；归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增长9.36%。公司拟每10股派发现金红利0.50元(含税)。报告期内，受益于下游需求回暖以及AI服务器、汽车电子等新兴应用领域需求的快速增长，公司MLCC介质粉体及电子浆料销量快速增长。报告期内，公司充分利用自身MLCC领域

热点聚焦[淘股吧]
1、外交部回应美国拟禁止进口中国产新型光收发模块时表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。
2、商务部就对美方系列涉华消极措施实施反制答记者问，中方采取必要的反制措施予以回应，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。
3, 伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，作为霍尔木兹海峡的两个沿岸国，伊朗与阿曼谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。伊朗外交部副部长加里布阿巴迪称，根据新的安排，目前海峡内的临时航道将被关闭，今后相当一部分船舶的进出航线将经过伊朗领海。
4, 截至8月5日，已有332家港股上市公司预告上半年业绩。其中，178家企业净利润同比上升或扭亏为盈，占比超过五成。74家企业预计上半年净利润同比增长上限超过100%。港股公司上半年整体呈现“盈利修复、结构分化”特征，其中有色金属、证券期货、科技板块盈利增速较高。
5, 美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息。美联储官员卡什卡里表示，现在是时候开始逐步上调利率了。并表示，他并非呼吁大幅提高利率。
环球市场
美股三大指数周三涨跌不一，受中东局势缓和的乐观情绪提振，道指续创新高。因SpaceX和AMD在公布季度业绩后股价大挫，拖累科技板块表现，终结纳指连涨势头。
截至收盘，道指上涨263.24点，涨幅为0.49%，报54349.12点；纳指跌221.55点，跌幅为0.83%，报26363.44点；标普500指数跌12.97点，跌幅为0.17%，报7723.55点。
标普500指数的11个板块中，电信板块收跌2.39%，能源板块跌2.03%，信息技术/科技板块涨0.02%，保健板块涨1.34%，原材料板块涨1.54%。
美股行业ETF多数下跌，能源业ETF收跌2.07%，半导体ETF跌1.04%，科技行业ETF跌0.53%，生物科技指数ETF涨0.87%，医疗业ETF涨1.27%。
大型科技股涨跌不一 ，英伟达涨3.43%，苹果涨0.52%，Meta涨0.14%，微软跌1.09%，亚马逊跌1.72%，特斯拉跌1.77%。
其他个股中，SpaceX公布上市后的首份财报，由于投资者担忧公司能否长期维持人工智能相关投资的巨额支出，股价大跌13.6%。
AMD股价跌7%。投资者希望看到更多证据，证明当前规模庞大的AI基础设施投资能够真正转化为更快的收入和利润增长。
安进股价上涨4.6%，为道指贡献超过100点涨幅。迪士尼股价上涨3.6%。
贵金属板块涨幅居前。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%，热门中概股多数下跌，金山云跌4.2%，哔哩哔哩跌2.2%，腾讯跌1.9%，网易跌1.8%，京东跌1.3%，阿里跌0.1%，新东方涨1.2%。
大宗商品方面，C OMEX 黄金期货涨3.74%，报4308美元/盎司；COMEX白银期货涨3.34%，报62.26美元/盎司。国际原油期货结算价涨跌不一。WTI原油期货9月合约结算价跌0.73%，布伦特原油期货10月合约结算价涨0.11%。
港股三大指数周三高开高走。截至收盘，恒生指数涨0.24%，报收25915.82点；科技指数涨0.97%，报收4933.07点；国企指数涨0.34%，报收8603.73点。
盘面呈现出清晰的“硬科技+公用事业”双轮驱动特征。在全球AI算力扩产指引上调及国内电网建设规划利好的刺激下，PCB、存储芯片、电力设备及黄金股领涨；同时，受国际油价大跌及外部政策传闻扰动，石油股与部分光通信股出现回调。

美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。[淘股吧]
今年2月4日，中国商务部、海关总署联合发布公告，决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。公告自发布之日起正式实施。值得注意的是，中国的出口管制在一定程度上也导致了今年全球范围内对钨的争夺战加剧。美国商务部的数据显示，今年1-3月钨废料出口量增至上年同期的3倍，达到1720吨，已逼近2025年全年2200吨的出口规模。
五矿证券研报指出，钨价周期拐点不仅有明显的产业信号，同时将伴随着强烈的地缘政治信号。短期内钨市场的核心特征是内盘需求修复、外盘供给短缺、下游采购谨慎。国内供需延续弱平衡，但若地缘局势进一步恶化，全球军事及战略储备需求联动，钨价中枢则可能面临再次抬高。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
华锐精密全资子公司信丰华锐从事钨钼冶炼加工、钨钼冶炼产品经营、钨精矿等业务。公司在2025年年度股东大会上表示，预计今年底实现100nm碳化钨粉末量产。
‌中钨高新2025年合计钨精矿产量1.11万标吨，仲钨酸铵产量1.66万吨。旗下金洲公司1.4亿支微钻技改项目已完成并达产，1.3亿支微钻技改和AIPCB微钻扩产项目按计划进度正常推进。

财联社8月5日讯（记者 高萍）近日，财联社记者多方确认，此前一度面临资金紧缺的助贷行业，目前已有多家机构重获资金供给。[淘股吧]
近日，多家受访助贷机构人士对财联社记者表示，缺少资金成为行业大部分机构面临的难题，个别机构出现风险事件后导致资方突然收紧资金供给，乃至暂停资金供给，但到了7月底，已有银行恢复资金供应。
不过，有机构人士也坦言，“很难恢复到此前规模水平”。
资方风控持续收紧 助贷平台直言“缺资金”
上述腰部助贷机构人士称，资方暂停资金供给主要原因还是出于风控的考量，以及监管持续收紧的大环境。他预计，8、9月份部分其他资金方将继续恢复供给，但是恢复的额度和覆盖范围将远不及此前水平，部分金融机构基于风险规避、合规压力等，恢复意愿和速度较慢。
“加之8月1日开始实施个贷息费明示新规，助贷平台合规执行情况存不确定性，因此部分资方更倾向于继续观望。”上述助贷机构人士称。
“预计后续资金供给恢复多集中于存量业务，主要是按约履行部分已签署待投放的单笔合同，释放少量额度。对于重新签订框架授信、新增大规模投放，存在一定难度，行业整体规模很难回到此前水平。”上述助贷机构人士称。
素喜智研高级研究员苏筱芮对财联社记者表示，助贷机构所经历的“资金荒”，属于持牌资方在监管收紧、风险有所上升环境下的主动避险行为。一方面，助贷新规叠加融资成本明示的组合拳，使得持牌机构的主体管理责任显性化，另一方面，个别助贷机构的风险事件引发资方担忧，出于资产质量考虑对助贷合作业务更加审慎。
行业风险加速出清 机构拓展海外业务、发力科技中收寻求增长点
有助贷机构人士称，随着行业合规监管持续深化，资金方风控准入持续收紧，合规能力薄弱、资产质量承压的中小助贷机构将加速出清。
一位腰部助贷机构人士对财联社记者透露，据其观测目前行业风险加速出清，资产质量已出现边际改善迹象。他具体称，从资产端看，去年底行业资产质量相对要差。但随着存量高风险客户逐步出清，加之当前业务以老客为主、新客较少，其观测到自6月以来资产质量已出现边际改善，这为资方恢复提供了一定信心基础。
“本轮调整之后，行业将加速向头部集中，具备极强资本实力、场景优势与技术壁垒的平台，或有能力穿越周期。腰部及以下机构若无差异化突围路径，生存空间将被持续挤压。”该助贷机构人士称。
“部分小型助贷平台已做好收缩甚至清盘的准备，不求规模、只求打平存续，‘留种续火’，从‘大象’缩成‘老鼠’”。
除此外，部分助贷机构也在寻找新的增长曲线。其中，出海成为部分机构的重要布局方向。
一位助贷机构人士对财联社记者表示，其所在助贷平台此前已经布局三个海外国家，目前又新增哈萨克斯坦、肯尼亚等三个国家的市场，目前均处于起步阶段。但该机构人士也表示，海外业务市场体量天花板显著低于国内市场，且海外业务存在周期波动风险。
开拓海外业务之余，国内业务方面，上述助贷机构人士介绍，助贷机构的策略是推进存量恢复，同时推动业务模式转型，向依靠科技主体的中收模式切换，例如基金、保险类互联网金融产品的纯导流。“就是与借款产品本身隔离开来，做一些其他的中收。”该助贷人士进而称，这类业务利润率薄、转化率低，但更符合监管要求，也能与借款产品本身实现风险隔离。
苏筱芮在接受财联社记者采访时表示，根据2026年以来互联网助贷合作名单变动情况看，新入场机构多具有场景、流量等优势。后续，助贷机构可从三方面进行发力：一是依托其积累的技术能力，依照“轻资产”路径为资方提供先进技术解决方案；二是深耕垂类场景，基于场景获客、风险管理等能力，助力资方高效嵌入场景化业务；三是锚定新型消费，如数字消费、情绪消费等持牌资方难以攻克的新兴领域，以市场稀缺的开拓型业务能力获取资方青睐。

经济信息[淘股吧]

1、华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。

2、国内钢材市场涨跌互现，唐山迁安普方坯出厂含税涨10报2930元/吨。成交方面，上午市场交投氛围一般，盘中期螺低位回升，部分城市低价资源减少，报价向高位靠拢，成交略有改善，全天成交较上一交易日大体相当。河北、天津等地主流钢厂发起焦炭第三轮提降，湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2026年8月7日零时起执行。本轮降价的核心驱动力仍是钢厂亏损导致铁水产量持续回落带来的需求端负反馈。但焦煤供应偏紧、焦企深度亏损限产扩大，正在限制焦价进一步下行空间，市场或进入磨底阶段。综合预计焦炭价格短期内仍偏弱运行。 （我的钢铁网）

3、2026年7月，土地市场在经历6月的集中放量后进入阶段性回调，供需两端均呈环比下滑态势，但核心城市优质宅地竞争依然激烈。据克而瑞数据，当月重点50城土地供应建面979.36万平方米，同比下降9.1%、环比下降18.0%；土地成交建面877.64万平方米，同比下降17.2%、环比下降25.9%；平均溢价率回落至14.93%，较6月下降8.13个百分点，但较上年同期仍高出4.32个百分点。上海、北京、杭州等核心城市高总价地块顺利出让，优质资产“吸金力”不减。

公司预警

1、卓然股份：上海证监局通报案阶进展，卓然股份披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形。

2、长安汽车：7月销量16.16万辆，同比下降23.29%。

3、中农立华：股东广东益隆拟减持不超2%股份。

4、无锡银行：股东拟合计减持不超1.96%公司股份。

5、中研股份：股东拟减持不超1%公司股份。

6、利扬芯片：部分股东拟合计减持不超0.6843%股份。

7、牧原股份：7月商品猪销售收入88.97亿元，同比下降23.56%。

8、天德钰：2026年半年度净利润同比下降9.42%。

9、禾望电气：2026年半年度净利润同比下降35.56%。

10、金地集团：7月实现签约金额15亿元，同比下降41.86%。

海外预警

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.49%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.83%。其中，道指续创新高。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越，公司上市后首份财报显示AI亏损收窄但支出高于预期。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。谷歌跌超4%，谷歌母公司宣布其人工智能部门进行领导层大调整。英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。苹果小幅上涨，重回全球股票市值亚军。光伏股暴跌，SolarEdge跌超30%，SunPower跌超10%，太阳能ETF跌约4%。纽约时报跌超13%，创2012年10月份以来最大单日跌幅。

利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.21%。成分股中，SL Science Holding Ltd跌超9%，慧荣科技跌超8%，阿特斯太阳能、联电跌超6%，麦思智能跌超5%。

2、美联储理事库克表示，如果通胀回落的趋势没有恢复，她将准备支持加息；通胀过高风险正不断上升，可能在经济中变得根深蒂固；有理由相信通胀水平可能会缓解；到目前为止，政策并未导致显著的失业；美联储最终或许仍无需加息。

美联储官员卡什卡里表示，现在是时候开始逐步上调利率了。沃什则告诉他，要做他认为对经济有利的事情。卡什卡里还表示，他并非呼吁大幅提高利率。他的目标不是减缓经济增长，而是实现2%的通胀率。

3、据TrendForce集邦咨询最新发布的存储现货价格趋势报告， DRAM 现货价格上涨势头自7月下旬以来有所减弱，4Gb DDR4和2Gb DDR3价格在交易量有限的情况下小幅上涨。NAND闪存方面，尽管本周512GbTLC Wafer的现货价格上涨了4.55%，但由于缺乏强劲的购买需求，价格反弹势头依然疲软。

4、纽约大学斯特恩商学院教授、被誉为“估值院长”的‌阿斯沃思·达莫达兰警告美股AI热潮已见顶，小型AI公司抗风险能力弱最易受冲击。他表示，AI的发展高峰已经过去几个月了，未来几个月还会出现更多的整合和调整。达莫达兰还称，超大规模数据中心——即在人工智能领域投入巨资的科技巨头群体是该领域“最安全”的公司。

5、记者问：今日，商务部等有关部门宣布对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制，请问有何考虑？

商务部答：中美釜山会晤以来，美国联邦通信委员会罔顾中方强烈反对和中美两国业界强烈呼声，持续泛化国家安全概念，一而再、再而三出台涉华限制性措施，涉及电信运营、检测实验室、无人机、消费级路由器、海底光缆等多个领域，近日又采取先进机器人设备、电力逆变器进口限制措施。

特别是，美方置中方多次交涉于不顾，在7月30日中美经贸牵头人视频通话之后，7月31日又将40余家中国实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”。中方对此强烈不满、坚决反对。

美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”的做法，严重违背两国元首达成的重要共识，严重损害中方正当权益，中方只能采取必要的反制措施予以回应，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。

强硬反击[淘股吧]
2026年8月6日 09:08
前一天盘后那条"美国拟禁中国光模块"的传闻，昨天早盘把人吓出一身冷汗——光模块"易中天"集体大幅低开
可这一次大A终于硬气了，科技不但没熄火，反而越走越强。限制光模块，助推了国产替代，围魏救赵，也带动了科技的全面修复。
早盘那一跌，成了抄底资金最好的上车点。

── 今日消息面 ──
1、美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片
2、四记反制重拳
1、精准制裁（认证机构）：将协助美国FCC实施限制措施的美国合规性测试公司列入反制清单，警告任何协助美方搞封锁的企业，都将失去中国市场准入资格。
2、审查办公设备：对进口的打印复印办公设备启动国家安全调查，直接瞄准惠普等占据市场主力的美国科技巨头。
3、暂停CCC认证：暂停委托在美机构实施工厂跟踪检查，卡住美国产品进入中国市场的合规流程，形成实质性行政壁垒。
4、管制无人机：对出口美国的无人机及关键技术逐案从严审核，依托大疆等企业的全球市场优势，实现对等反制。
你有禁令，我有反制，博弈升级。

── 指数与情绪 ──
指数终于等到了久违的大阳线，波段拐点已经形成，但是大涨次日，如何应对？连续大涨的可能性有，但不大，今日会有分化，拉高要减，若调整，缩量整理，无碍
情绪连续三天处在相对高位，今日防回落，适当谨慎，叠加8板标的午后有资金抢跑，今日分歧预期，可注意高低切

── 题材梳理 ──
一、科技
禁令倒逼国产替代，叠加反制措施也利好国产自主可控，后续重心要看国产替代，但连续两天大涨，今日冲高要减，防冲高回落
1、国产链
昨日大涨，今日分化预期，别急着追，等分歧后看
半导体：半导体设备、半导体材料、晶圆代工等仍是重点
华虹、中芯、通富、金海、北方、中微等
超节点、交换机、数据中心等：紫光、锐捷、星网、盛科

2、反制
昨日已开始表现，今日看持续性，磷化铟、稀土、稀有金属等
云南锗、兴业、江钨

3、海外链
昨日大涨，今日分化预期，注意汰弱留强
PCB：宝鼎、东材、宏和、金安、铜冠、国际
MLCC：风华、博迁、国瓷、三环

4、算力
昨日分歧，今日看是否修复，若调整，适当谨慎
利通、美利、行云、宏景、优刻、深信等

5、AI应用
今日分化甚至分歧预期，适当谨慎，昨日晋级8板，午后炸板回封，有资金抢跑，今日分歧会加大，后排看是否还有小弟助攻
传智、凯撒、普联、泛微、易点、昆仑、金山、恒锋、中文等

二、医药
轮动方向，若科技调整，医药看是否走强，近期医药公布业绩也非常不错
昨日百济公布业绩，上半年公司营业总收入222.2亿元，同比增长26.8%；净利润32.71亿元，同比增长627.1%
药明、义翘、百济等

三、电力
轮动方向，若科技调整，电力看是否走强
风范、新能、立新、华电等

── 总结 ──
拐点已出，但也要注意节奏，大涨次日，谨慎追涨，注意汰弱留强或者汰弱去强，聚焦核心

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美国非农不及预期，继续强CALL铜金板块配置机会
英伟达急寻中国AI基站供应商 明后年启动端侧算力组网
#礼来减肥药再度炸裂，GLP-1高景气持续验证#，礼来二季度营收同比增长48%，核心产品Mounjaro销售额同比增长91%、Zepbound增长44%，并上调全年营收指引，带动谷价大涨。全球减重需求并未降温，产业机会正由原研药企向原料药、中间体及差异化体重管理产品扩散。([The Wall Street Journal][1])
Shopify大涨 值得买商业逻辑得到验证
财联社8月6日电，韩国交易所启动S IDEC AR机制，暂停KOSPI程序化卖出。(来自财联社APP)
黄金突破4300美元，概念谷
DeepSeek网页更新提醒
英伟达AI-RAN基站，通宇通讯板了，本川智能
景旺电子近况更新：mSAP供不应求，算力板持续上修。 总结：公司在26年Q3Q4迎来业绩爆发，27年公司有望形成mSAP板60e、算力板超60e收入的新局面，对应27年仅14xPE。
南钢谷份参谷于英伟达合作的佳贤通信
科技反弹就买msap：
#泛微网络 workbuddy核心伙伴，近期已调研，欢迎交流最新观点[机智]
据韩媒，三大电子氢氟酸提纯厂商之一韩国 Foosung Group，拟将半导体氢氟酸提价30%；本次氢氟酸涨价是成本倒逼，不是主动控产抬价。
英伟达和深圳圳佳贤通信合作建设AI基站 参谷深圳佳贤通信 通宇通讯 第一创业
53【6G概念异动拉升 广哈通信20cm涨停】财联社8月6日电，6G概念盘中异动拉升，广哈通信20cm涨停，此前武汉凡谷涨停，本川智能、创远信科、硕贝德、信科移动、盛路通信跟涨。消息面上，《科创板日报》记者从通信产业链核心人士处获悉，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。

国产大模型密集升级+算力加速切换国产，国模国芯正循环打开估值空间 [淘股吧]
AI算力驱动PCB全链量价齐升，高端电路板订单爆满排至2027
2026液冷放量元年开启，AI算力温控需求从可选升级为必选

磷化铟 — 光通信衬底进入抢产能时代，量价齐升加速国产替代磷化铟（InP）是长距离单模光通信不可替代的衬底材料，带隙天然匹配1310/1550nm光纤窗口，扩产周期2-3年，AI算力爆发下进入抢产能时代：2英寸InP从2025年初约800美元/片涨至2300-2500美元，6英寸高端品涨超250%至5000美元以上；国内精铟2024年初至2026年7月累计涨约180%。龙头兑现：AXT子公司北京通美与Coherent签3年期6英寸InP晶圆供应协议，预付款2230万美元；AXT Q2磷化铟收入3070万美元创纪录、单季超2024全年，毛利率8.2%飙至45%。单颗800G DR8模块衬底成本从约15美元升至60美元，BOM占比从不足5%升至约15%，涨价向资源端传导。(云南锗业，兴业科技，宿迁联盛)
光模块 — 国产厂商占据全球六成份额，1.6T/3.2T迭代打开新周期AI算力把光模块推上风口。LightCounting：全球光模块市场60%以上份额已由中国厂商占据，中际旭创、新易盛领跑，800G/1.6T细分市场国内份额更大。北美云厂商800G合计需求约2750-2950万只：Meta至少1000万只，谷歌+微软约1200万只，亚马逊约550万只。英伟达2025年1.6T需求250-350万只、占全球约80%，2026年增至500万只以上，谷歌约400万只，Meta约100万只。AI服务器推动光模块从800G向1.6T乃至3.2T迭代，高盛判断光模块从800G存量周期转向1.6T/3.2T新技术驱动的新盈利周期，1.6T放量下整机与光器件一体化龙头弹性最大。(中际旭创，新易盛，天孚通信)
光模块设备 — 测试设备量价齐升，国产替代加速光模块放量的暗线是测试设备。8月5日中信证券研报指出，光芯片速率升级、硅光与CPO架构驱动光模块测试设备迭代升级，叠加AI算力基建扩张，测试设备量价齐升。测算，2026-2028年全球数通光模块测试设备市场空间分别约98.9亿、185.8亿、229亿元，同比+196.1%/+87.9%/+23.3%，2026年望爆发式增长。Keysight、Tektronix、Anritsu等国际厂商仍在1.6T高端领先，国产加速追赶：联讯仪器布局光模块测试整机，菲莱科技被日联科技收购切入光芯片测试，普赛斯并入华兴源创补齐光电测试版图，伽蓝特、广立微多点开花。1.6T放量窗口期，具并购整合与高端突破能力的国产设备商弹性最大。(华兴源创，日联科技，联讯仪器)