兄弟们，今天不看那些老掉牙的题材了。仔细扒了扒今天的几大证券报，发现一条暗线——锂电8月排产环比猛增，全年产量预期上调至3200GWh！

储能需求爆了，宁德、鹏辉产能拉满，直接利好上游材料。但电池正极负极太明牌，要挖就挖铲子股——吉和昌（920193），刚上北交所的新股。

核心逻辑就三点，很硬：

第一，SPS添加剂国内老大，卡位锂电铜箔必须环节。 你们知道锂电铜箔做薄了必须加添加剂吗？吉和昌的SPS国内市占率超40%，排名第一！铜箔龙头龙电华鑫、德福科技都是它客户。锂电排产一上去，铜箔开工率拉满，这SPS就是耗材，用量跟着走。

第二，半年报有惊喜。 招股书预告2026H1营收同比增13%-41%，利润同比增54%-99%。这增速在北交所新股里算能打的了，8月份排产继续环比增7%-8%，三季度业绩大概率继续炸。

第三，题材多元化。 不光锂电，它还有光伏切割液添加剂（市占率20%），蹭得上光伏；还有集成电路用电镀化学品募投项目，蹭得上半导体。今天科技股反弹，这票弹性十足，前几天电池板块一拉它就涨超15%。

风险提示： 北交所流动性不如主板，而且募投项目资金因为发行价原因比预期少了点，需要自己补。但作为情绪套利标的，只要锂电板块有持续性，这票绕不开。$吉和昌(bj920193)$$行云科技(sz300209)$$有研新材(sh600206)$$云南锗业(sz002428)$$中钨高新(sz000657)$
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