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皓通科技：贵金属避险，半导体上游稀缺金属材料双重属性，业绩表现超预期，昨天高开快速涨停，中途有几次开板洗盘，小金属行情今日有望延续，可以保持关注。
中国核建 久盛电气 ：7.31国常会一次性核准4个核电项目、8台机组，总投资超1700亿，十五五核电建设提速，政策利好核电板块大面积爆发，久盛电气周一20厘米涨停是情绪先锋，中国核建10厘米涨停是板块中军，周二回调，周三中国核建继续冲击涨停，久盛电气大涨，说明板块行情是具有延续性的，可以关注这一波政策风波。
蓝色光标 省广集团 天龙集团 ：文化传媒板块，抖音广告营销龙头股，Ai应用板块，十二月底到一月初Ai应用主升浪家人们深刻领悟了蓝色光标 省广集团和天龙集团 ，七月的后面两周，算是领悟了底部思路，在市场凄凄惨惨的情况下，Ai应用异军突起，让家人们有所获，说明七月已经是Ai应用板块真正的底部行情，但经过这一段时间的上涨我感觉也是上涨乏力，再就是老美制裁科技或许会有回调风险，所以意志没有以前这么坚定了，但愿是我理解错了吧。
平潭发展 和海峡创新 ：2026年的国家重点政策是平潭封关，炒股炒预期，七月平潭发展最低价跌破五元，七月最后两周的表现也是强于市场上大部分的个股，出现了底部上涨趋势，昨天上午先冲高回落表现不佳，后尾盘抢筹不知道是不是市场对于美制裁更倾向于稀土、小金属、农业板块的提前反应，如果是这样的话昨天部分取关那就可能是错误理解，不管怎么样昨天美股冲高回落，黄金大涨我觉得可能市场回调概率更大，昨天市场面对制裁是先跌后涨表现的强势，这种强势的延续性让人怀疑，总之农业板块也还是有机会的，平潭封关预期是还没开始炒，可能时机上还不够成熟。
复盘8月5 日（情绪+梯队+板块+资金+今日思路策略）
一、大盘核心数据（行情定性：利空低开、增量资金深V反转、指数强、短线情绪分歧）
1. 指数收盘：上证3878.43（+1.47%）、深成指14144.20（+1.86%）、创业板3535.14（+1.32%）、科创50大涨4.78%（全场最强）
2. 量能：全天成交2.68万亿，较前一日放量4514亿，增量资金进场；沪市1.21万亿、深市1.45万亿
3. 涨跌结构：3724只上涨、1621只下跌，涨跌比2.3:1，个股普涨；涨停103只（非ST）、跌停仅1只
4. 情绪量化：连板晋级率15.63%（大幅降温）、炸板率29.45%、封板率71%；昨日19只连板，仅5只晋级3板及以上，高位分歧加剧
5. 日内走势：早盘受海外FCC光模块利空冲击，创业板低开3.35%恐慌杀跌，随后科技主线承接拉抬，全天走出深V反转，午后高位抱团股批量炸板，指数强、短线小票弱分化格局确立
二、连板梯队（空间板+核心晋级股，短线核心风向标）

高度龙头（空间板）
8板：传智教育｜AI应用+教育摘帽+具身智能；午后炸板分歧，临近收盘回封，临近异动监管，高位筹码松动，情绪标杆，后排跟风乏力
4板双分支龙头
1. 豪尔赛：4连板｜液冷+固态电池+半导体参股（算力硬件支线核心）
2. 德龙汇能：4连板｜牛散举牌+天然气避险支线
3板个股（仅2只）
1. 欣天科技（20cm3连板）：实控人变更、股权重组
2. 风范股份：3连板｜特高压电网基建避险线
核心2板批量核心（主线抱团标的）
半导体材料：金海通、云南锗业、东方钽业、博杰股份（磷化铟）
液冷PCB：冰轮环境、中材科技、东材科技、华正新材
AI应用：新开普、博彦科技
首板（70+只）：分散在半导体、贵金属、智能驾驶、汽配，板块合力偏弱，首板次日晋级率偏低
三、板块主线分级（主线/支线/退潮，短线择赛道依据）
1、绝对主线：半导体 amp;芯片材料（机构+游资共振，持续性最强）
板块涨幅+4.21%，21只涨停；催化：全球设备资本开支上调、存储周期回暖、战略金属锗镓政策加持
龙头：金海通（2板）、云南锗业（小金属+半导体材料）；中军：正帆科技、工业富联（单日主力净流入42.26亿巨量封板）
逻辑：高位CPO光模块资金流出，高低切换低位半导体硬件，本轮科技主线内部轮动切换
2、情绪主线：AI应用（纯游资抱团，高度依赖空间板传智教育）
板块涨幅3.76%，17只涨停；龙头传智教育8板定空间，中军新开普；风险点：仅龙头走强，跟风套利次日极易断板
3、强势避险支线：贵金属/有色小金属（通胀+避险双重逻辑）
板块涨幅3.12%，11只涨停；龙头四川黄金，中军紫金矿业（主力流入27.33亿）；日内大盘恐慌阶段承接极强，分歧日优先避险赛道
4、日内轮动支线：智能驾驶/汽车电子（日内爆发，持续性存疑）
板块涨幅2.87%；涨停：索菱股份、浙江世宝、兴民智通；属性单日题材脉冲，禁止高位追涨，仅低位首板套利
5、明确退潮板块：高位CPO/光模块（利空兑现、机构批量兑现离场）
中际旭创大跌-7.27%、新易盛-5.29%，两大龙头单日主力分别净流出16.49亿、19.73亿；核心结论：高位算力反弹只减仓，不抄底高位抱团光模块
四、主力资金流向（短线资金动向）
1. 全市场特大单净流入520.08亿元，增量资金入场，但板块结构性分化极强
2. 行业净流入TOP：电子（+303.3亿）、有色金属（+88.25亿）、计算机、机械设备；流出TOP：通信（光模块）、食品饮料、银行、油气（传统权重被抽血）
3. 个股资金龙头：
流入前排：工业富联（42.26亿）、紫金矿业（28.18亿）、亨通光电、兆易创新
流出前排：中际旭创、新易盛、长鑫科技（高位算力兑现代表）
五、今日（8.6）短线实操风控和选股思路
风控原则
1. 规避：高位光模块CPO、传智教育高位缩量加速博弈（监管异动风险大）、无板块合力零散首板
2. 主攻三大方向
①主线半导体材料：分歧低关注2板核心（金海通、云南锗业），回避高位芯片小票
②液冷算力硬件：豪尔赛4板换手承接机会，PCB低位二进三筛选
③避险备选：贵金属皓通科技、四川黄金、紫金矿业，大盘走弱时对冲回撤
3. 连板博弈取舍：4板豪尔赛（液冷主线）＞德龙汇能（天然气支线）；3板欣天科技、风范股份换手板择优，弱承接直接放弃  
避雷点
今日午后工业富联、风华高科批量炸板，大盘放量后次日存在获利盘兑现压力，早盘高开题材批量冲高切忌追高，只做分歧低xi
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