今日三大指数涨跌不一，沪强深弱的局面展现，整体的技术形态延续修复，沪指站上3900点上方，不过短期震荡整理仍是主旋律，注意踏准节奏参与；盘面上看，市场热点题材杂乱且轮动飞速，资金到处乱窜，个股是涨跌互半，医药、白酒、煤炭、银行等防御性板块又开始拉升，跟科技股成明显的跷跷板效应，特别是煤炭突然集体暴涨，跃升至涨幅榜第一，受动力煤价格全线上调，加上下半年供给收缩的预期吧，资金愿意给溢价，不过量化平铺的概率大，适合冲高跑路节奏；今日科技股上午是非常强势下午就回落明显，电子化学品、PCB产业链、存储芯片等板块韧性更足，连续涨了几天了，短线资金冲高兑现明显，大部分个股暂时可以逢高减仓为主了，而国产替代链随着制裁事件的发起可多重点关注；今天的AI应用端、算力租赁端表现不佳，传智教育触发异动后直奔跌停板，利通电子尾盘也是烂板，对短期情绪造成一定干扰，也是短期上涨也有一定幅度了资金兑现也是正常现象，逢高减仓等调整再布局更合适；整体看：随着科技股巨幅调整后风险得到极大释放，在此阶段不宜过分看空，但也不能轻易追高，在硬科技这块一定要紧跟资金方向仔细甄别后才能去抄底，短期更多的是看修复预期，下半年更看好软科技，毕竟催化事件也不少；最近策略上看：近期行情热点快速轮动，但市场底已经逐步清晰，八月份机会大于风险，整体还是震荡筑底、结构性轮动阶段，还是以快进快出为准则，部分仓位参与最先受资金认同的硬件端龙头、国产替代端、AI应用落地端、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（创新药、资源股、化工、商业航天、机器人、新能源）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有优博讯（冲高回落的太快了点，清仓）、绿盟科技（早上加了点做了个T）、中文在线（做了个倒T）、埃斯顿（清仓）、晶方科技（平盘买的）、托伦斯（负4个点买的，感觉又要挨揍），小回一点血，加油哟；近期适合低吸持有的个股昆仑万维（AI应用）、值得买（消费+AI应用）、优博讯（AIDC龙头）、蓝色光标（AI应用龙头）、迪安诊断（AI医疗）、海尔智家（家电）、中国中免（免税）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）、汇金科技（AI金融）、朗新科技（电力+算力）、初灵信息（软件）、合锻智能（核电+算力）、凡拓数创（物理AI）、托伦斯（次新+半导体）、江瀚新材（有机硅）、赛腾股份（HBM检测龙头）。