8.7盯盘$埃斯顿(sz002747)$$博迁新材(sh605376)$
埃斯顿，工业机器人国产第一，核心部件全自研，成本优势明显。一季度业绩增长较快，港股上市加速国际化。逻辑是国产替代，后续看订单兑现节奏。

博迁新材，MLCC镍粉龙头，AI服务器带火高端小粒径粉，行业景气度持续性超预期。去年利润翻倍，今年预期仍较高。逻辑是AI算力上游材料，但当前估值已不低。

一个做“手”，一个做“粉”，都是