周五精选
复盘笔记：两个票，一个吃到了AI硬件的肉，一个在憋未来的大招

先看$光华科技(sz002741)$：这不就是AI硬件最上游的卖水人嘛！
今年市场炒AI算力硬件，真正赚钱的是谁？是卖铲子的。光华这业绩确实硬气，上半年净利预增超50%。
作为国内PCB专用化学品的老大，连续16年断层第一。说白了，不管哪个PCB厂要生产AI服务器板子，都得找他买药水。这是真金白银的业绩兑现。而且这票还卡位了