1、大盘指数复盘：两市大盘涨跌互现，量能25288亿，较昨日缩量1308亿。从趋势强度上看，今日大盘震荡收阳，强势站上20日线，也站上3900点整数位。早盘3864.27点开在两支撑位之间，9:31分成交293.9亿，5分钟成交1245亿，均较昨日有增量。9:30-10：32分大盘连续3波拉升到3896点，突破支撑位和第一压力位，受第二压力位压制，10:32-13:42分大盘震荡下杀到3869点，正好在支撑位上，受支撑大盘连续反弹到收盘，最终收在3900点，突破第二压力位，收全天最高点。从结构强度看，今日大小票相互纠缠，今日板块红绿比为371:142，涨幅3%以上4家，包括煤炭开采、通信设备等板块；涨幅2%以上29家，包括氟化工、光刻机、先进封装、光刻胶、存储芯片、CPO、pcb 等概念科技板块；涨幅1%以上63家，包括油气开采、光纤概念、培育暂时、芯片概念、煤炭概念等板块；商业航天、液冷等板块均有5%以上涨幅。跌幅1%以上6家，包括教育、汽车整车、证券等板块；电力跌幅0.96%、电网设备、脑机接口、医药服务等板块均有不同程度跌幅，算力租赁、白酒等也有小幅度下跌。从以上看，今日科技票依然延续了昨日的强势，而连续2日大幅度调整的银行板块，今日勉强收红；从资金人气上看，今日板块资金进出比为105:408，和板块红绿比完全背离，说明今日多数板块主力资金实际上是流出的，所谓的收红只是散户所为，这种情况对后市还真不是好消息。资金净流出100亿以上10家，包括AI应用、储能、小米概念等板块；资金净流出50亿以上33家，液冷、算力租赁、人形机器人、锂电池概念、AI智能体等概念；证券、智能电网、电池等概念板块均有不同资金流出，银行净流出1.01亿。资金净流入不多，最多的先进封装67.28亿，CPO净流入61.63亿，玻璃基板29亿，氟化工20.9亿，光刻机胶、光纤均有小流入。从以上看今日主力资金没有延续昨日板块强势，分歧较大。从板块强度看，今日8家以上涨停的板块有50家，不强。大盘涨跌比2789：2590，压力位3922、3902点，支撑位3896、3869点。
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘2789、绿盘2590、涨停80、跌停1、连板22、炸板20、炸板率20%,昨日涨停表现+3.76%，最高板9板。
梯队：爱丽家居（9板复牌+拟收购欧康诺+存储测试+PVC地板 ）
5板：豪尔赛（液冷服务器+智慧灯杆+照明工程）
4板：欣天科技（控制权变更+高溢价转让+射频器件）；风范股份（特高压+中报预增+国企改革）
3板：汇绿生态（光模块+重大资产重组+CPO+代工 ）；凯撒文化（游戏IP+AI应用+半年报预计扭亏 ）；云南锗业（磷化铟+重大合同+锗业龙头 ）
宝鼎科技（覆铜板+黄金+业绩增长+国企）； 博杰股份（AI服务器测试+MLCC设备+英伟达+中报预增 );江钨装备（钨钽铌资产注入+磁选装备+江西国资）；百花医药（CRO+创新药+金华国资入主 ）；大晟文化（短剧+游戏+摘帽+唐山国资）； 沃格光电（TGV玻璃基板+CPO+先进封装 ）
2板：大立科技（摘帽+红外热像仪+无人驾驶+新能源 ）；博彦科技（AI应用+AI智能体+金融科技）；金一文化（数字货币+黄金珠宝+海淀国资）；和远气体（六氟化钨+电子特气+大宗气体 ）；有研新材（半年报增长+半导体靶材+聚焦集成电路+央企 ）；江化微（实控人拟变更+G5级湿电子化学品+半导体+上海国资）；百合花（光刻胶+PEEK材料+战略入股）；中电电机（电机+风电+储能+上游资源）；中巨芯U(六氟化钨+存储芯片+电子化学品)
从投机情绪看，涨停80家，较昨日下降，说明主动进攻的资金意愿在下降，也说明昨日极端强势的反弹钝化。连板数22家，较昨日有下降，但依然较强，说明还是有部分资金接力，表现出了较强的延续性。连板高度9板，今日复牌的爱丽家居今日依然封板，收在9板，也创下了近期新高度，说明市场风险偏好增加。炸板20家，炸板率20%,说明市场资金进攻失败率较昨日有下降，但依然很高，破板收益率为+2.56%，容错率较强，也提振了投机资金的信心。跌停1家，说明采取极端恐慌出货的资金较少。从整体投机情绪看，今日爱丽家居复牌后再次涨停，市场也出现9板票、昨日的强势科技票，今日有分歧，延续性一般，昨日涨停表现3.76%，较昨日有下降，但依然较强，弱势票炸板率下降，炸板的容错率上升，基于此判断为投机情绪不弱。
从板块情绪看，今日的干柴一般，外围的科技走势较差，但磷化铟的走势较强，也带动了云南锗业封板，其他的预期差相对强度不足，导致今日早盘低开，至于科技反弹的内生预期差，本身确认为反弹，加之左侧压力，科技早盘表现分歧。从高度看，今日的高度为独立票，也带动了情绪，没有看到主升、板块不强，资金人气上流入不多，倒是流出资金较多一些。没有看到易爆发、易于发酵的题材，科技有321的位差，但不强，从走强点看，资金在午后有明显的反弹，最终突破整数位。从整体板块情绪看，龙头拉开空间，但较独立，虽然不是一日游题材，但科技今日分歧，人气上资金流入较小，没有看到始终活跃的题材预期差。判断为板块情绪较弱。
4、题材板块
煤炭
8月5日动力煤CCI指数全线上调，5500大卡报839元/吨涨5元/吨，5000大卡报750元/吨涨5元/吨，4500大卡报661元/吨涨6元/吨。
涨停板：昊华能源、淮北矿业、平煤股份、大有能源、潞安环能、兖矿能源、辽宁能源
其他强势股：晋控煤业、中煤能源

电子特气
六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
涨停板：中巨芯、蜀道装备、和远气体、滨化股份、多氟多、中欣氟材
其他强势股：昊华科技、华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体

先进封装/材料
据市场研究机构Yole预估，2025年全球先进封装的市场规模为540亿美元，预计到2031年将增至1090亿美元。
涨停板：长电科技、江化微、百合花
其他强势股：甬矽电子、劲拓股份、通富微电、华天科技、太极实业

磷化铟/光通信
英伟达预测2026年*2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。
涨停板：云南锗业、有研新材、博杰股份、天通股份、汇绿生态、泰晶科技
其他强势股：欧莱新材、兴业科技

医药
医药魔方最新发布《2026Q2中国实体零售药品市场销售报告》显示，26Q2单季同比增速达到9.7%，为近8个季度最高，迎来增长小高峰。
涨停板：人民同泰、合富中国、药易购、开开实业、石药景峰、百花医药
其他强势股：建发致新、塞力医疗、华人健康

数字货币
多部门联合印发《关于加快零售业创新发展的意见》，提出支持零售经营主体数字化改造，实现进销存、物流配送等全链条数字化，打通线上线下渠道、商品、服务和数据。
涨停板：飞天诚信、恒宝科技、楚天龙、翠微股份、博彦科技、新北洋
其他强势股：四方精创

信息安全
国际公认的AI安全基准CyberGym公布最新排名。由国内顶尖人工智能研究机构与安全团队达酷诺威（DARKNAVY）联合研发的DoGNAVY，以90.8%的通过率位列全球第三、开源第一。
涨停板：任子行、国安股份、天融信、吉大正元
其他强势股：亚信安全、绿盟科技、盛邦安全

PCB
近期，Rubin 迎来规模化出货起点，首批机柜已相继落地OpenAI，谷歌等机房部署，据产业数据来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。
涨停板：景旺电子、宝鼎科技、方正科技、科翔股份、威尔高
其他强势股：中京电子、胜宏科技、金安国纪

AI应用
阿里云宣布，容器服务Agent将增加新的技能中心和IM频道等功能，并于北京时间9月3日10时开启商业化收费。本次调整后，相关对话、自主智能运维及定时任务等功能将开始收费。
涨停板：任子行、博彦科技、泛微网络、天融信、恒银科技、凯撒文化
其他强势股：亚信安全、普联软件、汉得信息

6G
英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。
涨停板：广哈通信、武汉凡谷、通宇通讯
其他强势股：硕贝德、本川智能、盛路通信

西部基建
涨停板：高争民爆、西藏天路、西部建设

有色·钨
①美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。
②章源钨业上调8月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.20万元/标吨；55%白钨精矿41.10万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）60.60万元/吨，较2026年7月下半月长单采购报价有所上调。
涨停板：江钨装备
其他强势股：中钨高新、翔鹭钨业、厦门钨业、章源钨业

玻璃基板
机构：玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段。
涨停板：沃格光电
其他强势股：红星发展、凯盛科技、彩虹股份、力诺药包

无人机
商务部发布公告，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。
涨停板：大立科技
其他强势股：谱尼测试、雷科防务、航天彩虹、久之洋

贵金属
近期黄金、白银期货大幅上涨。
涨停板：金一文化
其他强势股：盛达资源、西部黄金、中金黄金、四川黄金

农业
世界粮食计划署周三表示，一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。
涨停板：金健米业
其他强势股：敦煌种业、神农种业、京粮控股、农发种业
5、情绪标
D:爱丽家居、云南鍺业、豪尔赛、沃格光电
K:传智教育、锦龙股份、立新能源、汉鑫科技
就这。