A股：尾市大合唱，是行情终曲吗，明天大盘，会怎么运行
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今晚美股存储板块又走出了让人意外的走势：西部数据大跌 16%，闪迪跌超 10%，可两家的财报业绩其实都超出了市场预期，闪迪甚至还批了 140 亿美元的回购计划，资金却依旧选择用脚投票。
这种情况最近已经不是第一次出现了。之前三星、SK 海力士、美光交出的业绩都很亮眼，股价却纷纷遭重挫。7 月以来海力士最大回撤了 54%，三星电子回撤 42%，美光科技跌了 33%，闪迪更是单月暴跌 47%。
这显然不是单家公司的问题，本质是市场对之前炒得火热的 “存储超级周期” 逻辑开始动摇了。所以现在资金对业绩的要求特别苛刻：不及预期会直接踩踏，哪怕略超预期也照跌不误，中规中矩的业绩更是撑不住股价。说白了就是市场预期被拉得太高，现在存储巨头的表现已经填不满这份期待了。
今天 A 股的存储板块扛住了韩股大跌的冲击，今晚美股存储继续走弱，就看明天能不能撑住了。好在有个偏积极的消息：葛卫东并没有在高位减持兆易创新，近期反而还有增持，也算给市场打了一剂定心针。
再说说打新的事。宇树科技的发行价定在 150.8 元 / 股，中一签需要缴款 7.54 万元。公司 IPO 市值大概 600 亿，要是上市后涨幅可观，妥妥的大预期。
不过有一点挺现实：这次公开发行总共 4044.64 万股，网上发行的份额只有 647 万股，大部分都分给了线下机构。这种高弹性的打新机会，普通散户能分到的份额向来不多。也因为份额少，中签率估计会很低，和中彩票差不多。当然真要是运气好中一签，收益空间不小，感兴趣的都可以试试打新，万一中了也算意外收获。
回到今天的盘面。受盘前韩股调整的影响，A 股早盘科技线普遍承压，中际旭创、兆易创新、寒武纪这些权重都低开震荡。不过开盘虽然偏弱，反制相关题材反倒成了资金的避风港：打印机概念的奔图科技一字涨停，磷化铟方向的云南锗业拿下三连板。
除此之外，早盘题材股轮动也很活跃。AI 应用方向博彦科技二连板，泛微网络走出反包涨停；AI 钱包相关的飞天诚信、恒宝股份封板。AI 硬件也有局部回流，胜宏科技从水下拉回翻红涨超 4%，景旺电子涨停。
随着修复力度慢慢加强，三大指数震荡回升，上证指数率先翻红，胜宏科技涨超 5%，工业富联、中微公司、寒武纪等权重也先后翻红。盘中 AI 硬件的回流还在延续，中际旭创翻红，科翔股份拿下 20cm 涨停。没过多久三大指数就全部翻红，早盘的弱势局面被彻底扭转。
芯片板块也保持着活跃度，长电科技一度逼近涨停，金海通涨超 7%，科技全赛道的修复情绪走到了阶段高点。
但好景不长，随着胜宏科技、中际旭创等科技权重在高位滞涨，盘面很快出现分化：长电科技炸板，长飞光纤等 AI 硬件标的从高点回落。之后分化进一步加剧，泛微网络、方正科技、利通电子等多股先后炸板，资金的兑现意愿越来越明显。
午后市场的弱势格局进一步确认，三大指数震荡走弱，深成指、创业板指跌超 1%。胜宏科技跌破日内均线，中巨芯这类电子气体标的炸板回落，场内的亏钱效应有所扩散。
整体弱势之中，也还有结构性机会：受网安审查相关消息催化，AI 安全方向的国安股份、任子行涨停。
但单一题材的异动拉不动整体情绪，高位连板的传智教育在深水震荡，立新能源、哈药股份等前期高位股纷纷大跌，高位标的的补跌压力开始显现。
临近尾盘盘面出现一波抢筹，氢氟酸方向的多氟多、AI 硬件的泰晶科技涨停，全天的震荡行情以局部修复收尾。
明天核心看点：1. 爱丽家居能否11板——全场情绪天花板；2. 豪尔赛能否6板——液冷+算力方向持续性；3. 欣天科技能否5板——光通信板块能否继续领涨；不过，盘后看消息面，很多连板在提示风险，包括爱丽家居也在威胁再涨停就二进宫。裁判又开始干活了，不打死投机不会停。但还是老规律，通常惯性还有两天炒作高潮。观察高标的核按钮与否，判断退潮即可。
总的来看，三大指数涨跌不一，上证指数涨超0.5%，深成指、创业板涨翻绿，收盘两市全天成交不足2.6万亿，相较上个交易日缩量5%，上涨个股超2500家。今日市场受外围波动影响开盘承压，但盘中仍有冲高修复，尾盘小幅抢筹，反弹行情第三天（从最早算可以看作第五天）来看整体反馈已经很不错。
目前对盘面影响力较大的依然科技线各超跌分支，AI应用、算力、医药、机器人、反制相关题材等方向轮动。因为今天拉尾盘，有点透支明天的预期，可以先等等看，如果市场走势没有问题，继续看反制相关和AI应用（相对更新），如果市场兑现调整，毕竟反弹这么多天了，就重新等一个情绪低点再说。
今晚美股存储板块又走出了让人意外的走势：西部数据大跌 16%，闪迪跌超 10%，可两家的财报业绩其实都超出了市场预期，闪迪甚至还批了 140 亿美元的回购计划，资金却依旧选择用脚投票。
这种情况最近已经不是第一次出现了。之前三星、SK 海力士、美光交出的业绩都很亮眼，股价却纷纷遭重挫。7 月以来海力士最大回撤了 54%，三星电子回撤 42%，美光科技跌了 33%，闪迪更是单月暴跌 47%。
这显然不是单家公司的问题，本质是市场对之前炒得火热的 “存储超级周期” 逻辑开始动摇了。所以现在资金对业绩的要求特别苛刻：不及预期会直接踩踏，哪怕略超预期也照跌不误，中规中矩的业绩更是撑不住股价。说白了就是市场预期被拉得太高，现在存储巨头的表现已经填不满这份期待了。
今天 A 股的存储板块扛住了韩股大跌的冲击，今晚美股存储继续走弱，就看明天能不能撑住了。好在有个偏积极的消息：葛卫东并没有在高位减持兆易创新，近期反而还有增持，也算给市场打了一剂定心针。
再说说打新的事。宇树科技的发行价定在 150.8 元 / 股，中一签需要缴款 7.54 万元。公司 IPO 市值大概 600 亿，要是上市后涨幅可观，妥妥的大预期。
不过有一点挺现实：这次公开发行总共 4044.64 万股，网上发行的份额只有 647 万股，大部分都分给了线下机构。这种高弹性的打新机会，普通散户能分到的份额向来不多。也因为份额少，中签率估计会很低，和中彩票差不多。当然真要是运气好中一签，收益空间不小，感兴趣的都可以试试打新，万一中了也算意外收获。
回到今天的盘面。受盘前韩股调整的影响，A 股早盘科技线普遍承压，中际旭创、兆易创新、寒武纪这些权重都低开震荡。不过开盘虽然偏弱，反制相关题材反倒成了资金的避风港：打印机概念的奔图科技一字涨停，磷化铟方向的云南锗业拿下三连板。
除此之外，早盘题材股轮动也很活跃。AI 应用方向博彦科技二连板，泛微网络走出反包涨停；AI 钱包相关的飞天诚信、恒宝股份封板。AI 硬件也有局部回流，胜宏科技从水下拉回翻红涨超 4%，景旺电子涨停。
随着修复力度慢慢加强，三大指数震荡回升，上证指数率先翻红，胜宏科技涨超 5%，工业富联、中微公司、寒武纪等权重也先后翻红。盘中 AI 硬件的回流还在延续，中际旭创翻红，科翔股份拿下 20cm 涨停。没过多久三大指数就全部翻红，早盘的弱势局面被彻底扭转。
芯片板块也保持着活跃度，长电科技一度逼近涨停，金海通涨超 7%，科技全赛道的修复情绪走到了阶段高点。
但好景不长，随着胜宏科技、中际旭创等科技权重在高位滞涨，盘面很快出现分化：长电科技炸板，长飞光纤等 AI 硬件标的从高点回落。之后分化进一步加剧，泛微网络、方正科技、利通电子等多股先后炸板，资金的兑现意愿越来越明显。
午后市场的弱势格局进一步确认，三大指数震荡走弱，深成指、创业板指跌超 1%。胜宏科技跌破日内均线，中巨芯这类电子气体标的炸板回落，场内的亏钱效应有所扩散。
整体弱势之中，也还有结构性机会：受网安审查相关消息催化，AI 安全方向的国安股份、任子行涨停。
但单一题材的异动拉不动整体情绪，高位连板的传智教育在深水震荡，立新能源、哈药股份等前期高位股纷纷大跌，高位标的的补跌压力开始显现。
临近尾盘盘面出现一波抢筹，氢氟酸方向的多氟多、AI 硬件的泰晶科技涨停，全天的震荡行情以局部修复收尾。
明天核心看点：1. 爱丽家居能否11板——全场情绪天花板；2. 豪尔赛能否6板——液冷+算力方向持续性；3. 欣天科技能否5板——光通信板块能否继续领涨；不过，盘后看消息面，很多连板在提示风险，包括爱丽家居也在威胁再涨停就二进宫。裁判又开始干活了，不打死投机不会停。但还是老规律，通常惯性还有两天炒作高潮。观察高标的核按钮与否，判断退潮即可。
总的来看，三大指数涨跌不一，上证指数涨超0.5%，深成指、创业板涨翻绿，收盘两市全天成交不足2.6万亿，相较上个交易日缩量5%，上涨个股超2500家。今日市场受外围波动影响开盘承压，但盘中仍有冲高修复，尾盘小幅抢筹，反弹行情第三天（从最早算可以看作第五天）来看整体反馈已经很不错。
目前对盘面影响力较大的依然科技线各超跌分支，AI应用、算力、医药、机器人、反制相关题材等方向轮动。因为今天拉尾盘，有点透支明天的预期，可以先等等看，如果市场走势没有问题，继续看反制相关和AI应用（相对更新），如果市场兑现调整，毕竟反弹这么多天了，就重新等一个情绪低点再说。
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