川子的TACO出阶段性成果了……[淘股吧]
伊朗方面5日密集发布与阿曼就霍尔木兹海峡航运安排的谈判进展。根据双方初步协议，海峡现有两条航道将关闭，取而代之的是途经伊朗领海的新临时航线。伊方称，将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去60年的新通行模式，同时表示，协议与“立即开放海峡”无关，海峡开放取决于美方能否纠正其“违规行为”。另一方面，美方接连释放信号，称48小时内或见分晓。伊朗高级官员透露，伊朗寻求向使用该海峡的船只收取相当于货物价值5%至7%的费用，阿曼正在讨论约3%的较低费用，而华盛顿则希望完全不收取费用。

搞半天还收5%—7%的过路费，这真成了强盗了……看这个进程，这次TACO应该是也就这样了，过一段时间再打，大伙不要意外……

经济数据方面，美国7月ADP私营部门就业人数增加4.4万人，增幅低于前期；7月ISM非制造业指数由54.0升至54.1，但低于市场预期的54.5。市场对美联储9月加息的押注又下降了：

马上要出非农了，等着看……

美股盘后闪迪公布财报，第四财季营收89.65亿美元，调整后每股收益39.25美元，均高于市场预期；但公司预计下一财季营收103亿—108亿美元，调整后每股收益44—46美元，毛利率为83%—85%。问题在于，下一季度毛利率中值约84%，反而低于本季度的84.6%，意味着在NAND价格大涨后，利润率可能已经接近阶段性高点。此外，闪迪本季度51%的环比收入增长中，大约三分之二来自涨价，只有三分之一来自销量增长；消费业务收入环比下降32%，同比下降5%。公司还预计，2027财年可销售的存储位元增速只有十几个百分点，同时资本开支将同比增加。

消息出来，盘后股价跌了8%：

西部数据也跌了接近12%：

市场担心的不是当前业绩差，而是价格、毛利率和盈利增能已经放缓了……前面讲的故事是永远缺储存，现在，很明显，不是永远了……

储存一不好，KOSPI就难过了：

同时，韩国对美元升至1415.30，达到2025年10月中旬以来的最高值。本币升值不利于当地股票市场，但背后更关键的可能还是近期韩国监管机构收紧对单股杠杆的监管，导致许多韩国个人投资者开始转投海外。

韩国证券存管所运营的门户网站SEIBro的数据显示，韩国KOSPI指数于6月转跌后，当月韩国散户投资者净买入了价值6.33亿美元的美国ETF。7月KOSPI下跌，投资者更是净买入了价值46.7亿美元的美国股票，创下今年1月（50亿美元）以来最大的单月净买入额。

这真无语了，勇士……

A股今天的情绪还好：

板块轮动到农业跟煤炭了，科技部分超跌品种也在弹，天天转着圈弹……

这个反弹打开始咱们就有过预期了，应该是又臭又长，时间可能真弹上一个月，但高度就没多少了。往上看，上证指数3940点就压力山大，最终的结局大概率是横向弹一段时间，然后选择方向……后面等着过关吧，半年报地雷阵，9月16的议息会议……

★涨停连板股情况★
10板:爱丽家居
5板:豪尔赛
4板:欣天科技、风范股份。
3板:凯撒文化、云南锗业、宝鼎科技、江钨装备、百花医药、大晟文化、沃格光电、汇绿生态、博杰股份。
2板:大立科技、博彦科技、金—文化、和远气体、有研新材、江化微、百合花、中电电机、中巨芯。